Mapsly peut automatiquement assigner des enregistrements à vos territoires et enregistrer les territoires assignés dans le CRM en temps réel
Créez des territoires en utilisant l'une des 5 méthodes décrites dans l'aperçu des Territoires – et Mapsly attribuera automatiquement vos enregistrements CRM en fonction de leur emplacement.
Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des territoires attribués dans vos enregistrements CRM. Si vous utilisez un CRM qui synchronise les données avec Mapsly en temps réel, comme HubSpot, ou si vous utilisez l'API Mapsly pour pousser des données vers Mapsly, vous pouvez vous attendre à voir les territoires attribués dans votre nouvel enregistrement CRM en 10 à 20 secondes. Une fois configuré, le processus d'attribution est entièrement automatique.
Vous pouvez sélectionner :
Objets dont les enregistrements doivent être affectés à des territoires
Groupes de territoires Quels territoires doivent participer à l'auto-assignation
Pour chaque objet que vous sélectionnez pour l'auto-attribution, vous pouvez choisir le champ dans lequel Mapsly doit enregistrer les territoires attribués, quel qu'il soit, standard ou personnalisé.
L'affectation du territoire nécessite un Forfait Pro ou Enterprise, qui incluent tous deux l'auto-attribution automatique jusqu'à 100 territoires. Cette limite peut être augmentée moyennant des frais supplémentaires.
Passez au volet Territoires, puis, dans le menu « Ajouter », sélectionnez Nouveau territoire. Réglez le mode sur Dessiné à la main et appuyez sur Enregistrer.
Sélectionnez un outil de dessin et dessinez votre forme. Si nécessaire, ajoutez d'autres formes. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer le territoire.
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Vous pouvez également utiliser la géo-bibliothèque pour créer vos territoires en :
La page s'ouvrira dans un nouvel onglet.
Autres façons de créer des territoires :
Pour activer l’assignation automatique, ouvrez les paramètres de gestion du territoire et sélectionnez les objets dont vous souhaitez affecter les enregistrements aux territoires, et – optionnellement – les champs CRM dans lesquels enregistrer les enregistrements affectés.
Lorsqu'un nouvel enregistrement CRM est ajouté, Mapsly l'affecte immédiatement automatiquement aux territoires, qui apparaîtront dans le champ système Territoires pré-créé dans tous les objets.
Une fois qu'un enregistrement est affecté à des territoires, son champ Territoires est immédiatement enregistré dans votre source de données dans le champ sélectionné dans les paramètres de gestion des territoires. Vous pouvez utiliser cela pour déclencher vos workflows CRM ou les règles d'attribution des territoires.
