Create territories using any of the 5 methods described in the Territories overview – and Mapsly will automatically assign your CRM records to them based on the records’ location.
Vous pouvez également activer l'enregistrement automatique des territoires attribués dans vos enregistrements CRM. Si vous utilisez un CRM qui synchronise les données avec Mapsly en temps réel, comme HubSpot, ou utilisez l'API Mapsly pour envoyer des données à Mapsly, vous pouvez vous attendre à voir les territoires attribués dans votre enregistrement CRM nouvellement créé dans les 10 à 20 secondes. Une fois mis en place, le processus d'attribution est entièrement automatique.
Vous pouvez sélectionner :
Objects whose records need to be assigned to territories
Groupes de territoires whose territories should participate in auto-assignment
For every object that you select for auto-assignment, you can select the field to which Mapsly should save the assigned territories, which can be any standard or custom one.
Territory assignment requires a Forfait Pro ou Entreprise, qui incluent tous deux l'attribution automatique à un maximum de 100 territoires. Cette limite peut être augmentée moyennant des frais supplémentaires.
Comment dessiner un territoire
Ajouter un nouveau territoire
Switch to the Territories pane, and under the “Add” menu, select New Territory. Set Mode à Dessiné à la main et appuyez sur sauver.
Utilisez des outils de dessin pour dessiner sa forme
Sélectionnez un outil de dessin et dessinez votre forme. Si nécessaire, ajoutez d'autres formes. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer le territoire.
Vous pouvez également utiliser Geo-library, importer à partir d'un fichier ou créer par programme
You may also use the Geo-library to create your territories by:
La page s'ouvrira dans un nouvel onglet.
Autres manières de créer des territoires :
Comment activer l'attribution automatique d'enregistrements aux territoires
Sélectionnez les objets à attribuer automatiquement
Pour activer l'attribution automatique, ouvrez les paramètres de gestion des territoires et sélectionnez les objets dont vous souhaitez attribuer les enregistrements aux territoires et, éventuellement, les champs CRM auxquels enregistrer les enregistrements attribués.
Les territoires attribués apparaîtront dans Territoire
Lorsqu'un nouvel enregistrement CRM est ajouté, Mapsly l'attribue automatiquement aux territoires, qui apparaîtront dans le champ système Territoires qui est pré-créé dans tous les objets.
Territoires attribués également enregistrés dans CRM
Une fois qu'un enregistrement est affecté à des territoires, son champ Territoires est immédiatement enregistré dans votre source de données dans le champ sélectionné dans les paramètres de gestion de territoire. Vous pouvez l'utiliser pour déclencher vos workflows CRM ou vos règles d'attribution de territoire.
En savoir plus
À propos des mesures démographiques dans Mapsly (plus de 50 000 indicateurs du US Census Bureau)
À propos de l'importation de territoires à partir d'un fichier
À propos du partage et de l'intégration de cartes avec des territoires
À propos de la création de territoires par programmation avec la suite d'automatisation Mapsly
Plus dans le centre d'aide Mapsly
- Comment créer des territoires à l'aide de la géo-bibliothèque
- Comment configurer l'attribution automatique des territoires et l'enregistrement des territoires attribués dans le CRM
- Propriétés des groupes de territoires, champs de données et mesures globales
- Propriétés du territoire
- Comment partager des territoires, ainsi que des couches de carte, des filtres et des lieux enregistrés avec d'autres utilisateurs et profils d'utilisateurs
