Créer des territoires en utilisant l'une des 5 méthodes décrites dans Aperçu des territoires – et Mapsly leur attribuera automatiquement vos enregistrements CRM en fonction de l'emplacement des enregistrements.
Vous pouvez également activer l'enregistrement automatique des territoires attribués dans vos enregistrements CRM. Si vous utilisez un CRM qui synchronise les données avec Mapsly en temps réel, comme HubSpot, ou utilisez l'API Mapsly pour envoyer des données à Mapsly, vous pouvez vous attendre à voir les territoires attribués dans votre enregistrement CRM nouvellement créé dans les 10 à 20 secondes. Une fois mis en place, le processus d'attribution est entièrement automatique.
Vous pouvez sélectionner :
objets dont les enregistrements doivent être affectés à des territoires,
et groupes de territoires dont les territoires devraient participer à l'auto-attribution.
Pour chaque objet que vous sélectionnez pour l'attribution automatique, vous pouvez sélectionner le champ dans lequel Mapsly doit enregistrer les territoires attribués, qui peuvent être standard ou personnalisés.
L'affectation de territoire nécessite Forfait Pro ou Entreprise, qui incluent tous deux l'attribution automatique à un maximum de 100 territoires. Cette limite peut être augmentée moyennant des frais supplémentaires.
Comment dessiner un territoire
Ajouter un nouveau territoire
Basculez vers le Secteurs volet et sous le menu "Ajouter" sélectionnez Nouveau territoire. Régler Mode à Dessiné à la main et appuyez sur sauver.
Utilisez des outils de dessin pour dessiner sa forme
Sélectionnez un outil de dessin et dessinez votre forme. Si nécessaire, ajoutez d'autres formes. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer le territoire.
Vous pouvez également utiliser Geo-library, importer à partir d'un fichier ou créer par programme
Vous pouvez également utiliser la Géo-bibliothèque pour créer vos territoires :
La page s'ouvrira dans un nouvel onglet.
Autres manières de créer des territoires :
Comment activer l'attribution automatique d'enregistrements aux territoires
Sélectionnez les objets à attribuer automatiquement
Pour activer l'attribution automatique, ouvrez les paramètres de gestion des territoires et sélectionnez les objets dont vous souhaitez attribuer les enregistrements aux territoires et, éventuellement, les champs CRM auxquels enregistrer les enregistrements attribués.
Les territoires attribués apparaîtront dans Territoire
Lorsqu'un nouvel enregistrement CRM est ajouté, Mapsly l'attribue automatiquement aux territoires, qui apparaîtront dans le champ système Territoires qui est pré-créé dans tous les objets.
Territoires attribués également enregistrés dans CRM
Une fois qu'un enregistrement est affecté à des territoires, son champ Territoires est immédiatement enregistré dans votre source de données dans le champ sélectionné dans les paramètres de gestion de territoire. Vous pouvez l'utiliser pour déclencher vos workflows CRM ou vos règles d'attribution de territoire.
En savoir plus
-
À propos des mesures démographiques dans Mapsly (plus de 50 000 indicateurs du US Census Bureau).
-
À propos de l'importation de territoires à partir d'un fichier.
-
À propos du partage et de l'intégration de cartes avec des territoires.
-
À propos de la création de territoires par programmation avec la suite d'automatisation Mapsly.
Plus dans le centre d'aide Mapsly
- Comment créer des territoires à l'aide de la géo-bibliothèque.
- Comment configurer l'attribution automatique des territoires et l'enregistrement des territoires attribués dans le CRM.
- Propriétés du groupe de territoires, champs de données et métriques agrégées.
- Propriétés du territoire.
- Comment partager des territoires, ainsi que des couches de carte, des filtres et des lieux enregistrés avec d'autres utilisateurs et profils d'utilisateurs.
