Mapsly peut attribuer automatiquement des enregistrements à vos territoires et enregistrer les territoires attribués dans le CRM en temps réel,
Créez des territoires en utilisant l’une des 5 méthodes décrites dans l’aperçu des territoires – et Mapsly leur attribuera automatiquement vos enregistrements CRM en fonction de l’emplacement des enregistrements.
Vous pouvez également activer l’enregistrement automatique des territoires attribués dans vos enregistrements CRM. Si vous utilisez un CRM qui synchronise les données avec Mapsly en temps réel, comme HubSpot, ou si vous utilisez la Mapsly API pour transmettre des données à Mapsly, vous pouvez vous attendre à voir les territoires attribués dans votre enregistrement CRM nouvellement créé dans un délai de 10-20 secondes. Une fois configuré, le processus d’attribution est entièrement automatique.
Vous pouvez sélectionner:
Objets dont les enregistrements doivent être attribués à des territoires
Groupes de territoires dont les territoires doivent participer à l’attribution automatique
Pour chaque objet que vous sélectionnez pour l’attribution automatique, vous pouvez sélectionner le champ dans lequel Mapsly doit enregistrer les territoires attribués, qui peut être n’importe quel champ standard ou personnalisé.
Territory assignment requires a forfait Pro ou Enterprise, qui incluent tous deux l’attribution automatique à un maximum de 100 territoires. Cette limite peut être augmentée moyennant des frais supplémentaires.
Passez au volet Territoires, et dans le menu “Ajouter”, sélectionnez Nouveau territoire. Définissez le mode sur Dessiné à la main et appuyez sur Enregistrer.
Sélectionnez un outil de dessin et dessinez votre forme. Si nécessaire, ajoutez d’autres formes. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer le territoire.
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Vous pouvez également utiliser la Geo-library pour créer vos territoires comme suit:
La page s’ouvrira dans un nouvel onglet.
Autres façons de créer des territoires:
Pour activer l’attribution automatique, ouvrez les paramètres de gestion des territoires et sélectionnez les objets dont vous souhaitez attribuer les enregistrements à des territoires, et – éventuellement – les champs CRM dans lesquels enregistrer les enregistrements attribués.
Lorsqu’un nouvel enregistrement CRM est ajouté, Mapsly l’attribue immédiatement automatiquement à des territoires, qui apparaîtront dans le champ système Territories précréé dans tous les objets.
Une fois qu’un enregistrement est attribué à des territoires, son champ Territories est immédiatement enregistré dans votre source de données dans le champ sélectionné dans les paramètres de gestion des territoires. Vous pouvez l’utiliser pour déclencher vos workflows CRM ou vos règles d’attribution de territoires.
