Mapsly pode atribuir automaticamente registros aos seus territórios e salvar os territórios atribuídos no CRM em tempo real
Crie territórios usando qualquer um dos 5 métodos descritos no resumo de Territórios – e o Mapsly atribuirá automaticamente seus registros do CRM a eles com base na localização dos registros.
Você também pode ativar o salvamento automático dos territórios atribuídos nos seus registros CRM. Se você estiver usando um CRM que sincroniza os dados com o Mapsly em tempo real, como o HubSpot, ou usando a API do Mapsly para enviar dados ao Mapsly, pode esperar ver os territórios atribuídos no seu novo registro CRM em 10 a 20 segundos. Uma vez configurado, o processo de atribuição é totalmente automático.
Você pode selecionar:
Objetos cujos registros precisam ser atribuídos a territórios
Grupos de territórios quais territórios devem participar da atribuição automática
Para cada objeto que você selecionar para atribuição automática, pode escolher o campo onde o Mapsly deve salvar os territórios atribuídos, que pode ser qualquer campo padrão ou personalizado.
A atribuição do território requer um Plano Pro ou Enterprise, ambos incluem atribuição automática para até 100 territórios. Esse limite pode ser aumentado mediante uma taxa adicional.
Alterne para o painel Territórios, e no menu “Adicionar”, selecione Novo território. Defina o Modo como Desenhado à mão e pressione Salvar.
Selecione uma ferramenta de desenho e desenhe sua forma. Se necessário, adicione mais formas. Quando terminar, clique em Salvar território.
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Você também pode usar a Geo-library para criar seus territórios por:
A página será aberta em uma nova guia.
Outras formas de criar territórios:
Para ativar a atribuição automática, abra as configurações de gestão de territórios e selecione os objetos cujos registros você deseja atribuir a territórios, e – opcionalmente – em quais campos do CRM salvar os registros atribuídos.
Quando um novo registro de CRM é adicionado, o Mapsly o atribui automaticamente e imediatamente a territórios, que aparecerão no campo do sistema Territories que é pré-criado em todos os objetos.
Depois que um registro é atribuído a territórios, seu campo Territories é salvo imediatamente de volta na sua fonte de dados, no campo selecionado nas configurações de gerenciamento de territórios. Você pode usar isso para acionar seus fluxos de trabalho de CRM ou regras de atribuição de territórios.
Sobre campos de dados de território, métricas agregadas, demografia e grupos de territórios
Sobre métricas demográficas no Mapsly (mais de 50.000 indicadores do US Census Bureau)
Sobre compartilhamento e incorporação de mapas com territórios
Sobre criar territórios programaticamente com o kit de automação Mapsly
