Mapsly pode atribuir automaticamente registros aos seus territórios e salvar os territórios atribuídos no CRM em tempo real,
Crie territórios usando qualquer um dos 5 métodos descritos na visão geral de Territórios – e o Mapsly atribuirá automaticamente seus registros de CRM a eles com base na localização dos registros.
Você também pode ativar o salvamento automático dos territórios atribuídos de volta aos seus registros do CRM. Se estiver usando um CRM que sincroniza dados com o Mapsly em tempo real, como HubSpot, ou usando a Mapsly API para enviar dados ao Mapsly, você pode esperar ver os territórios atribuídos em seu registro do CRM recém-criado em 10-20 segundos. Depois de configurado, o processo de atribuição é totalmente automático.
Você pode selecionar:
Objetos cujos registros precisam ser atribuídos a territórios
Grupos de territórios cujos territórios devem participar da atribuição automática
Para cada objeto que você selecionar para atribuição automática, você pode selecionar o campo no qual o Mapsly deve salvar os territórios atribuídos, que pode ser qualquer campo padrão ou personalizado.
Territory assignment requires a plano Pro ou Enterprise, ambos incluem atribuição automática a até 100 territórios. Este limite pode ser aumentado mediante uma taxa adicional.
Alterne para o painel Territórios, e no menu “Adicionar”, selecione Novo território. Defina o Modo como Desenhado à mão e pressione Salvar.
Selecione uma ferramenta de desenho e desenhe sua forma. Se necessário, adicione mais formas. Quando terminar, clique em Salvar território.
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Você também pode usar a Geo-library para criar seus territórios por meio de:
A página será aberta em uma nova aba.
Outras formas de criar territórios:
Para ativar a atribuição automática, abra as configurações de gestão de territórios e selecione os objetos cujos registros você deseja atribuir a territórios, e – opcionalmente – em quais campos do CRM salvar os registros atribuídos.
Quando um novo registro de CRM é adicionado, o Mapsly o atribui automaticamente e imediatamente a territórios, que aparecerão no campo do sistema Territories que é pré-criado em todos os objetos.
Depois que um registro é atribuído a territórios, seu campo Territories é salvo imediatamente de volta na sua fonte de dados, no campo selecionado nas configurações de gerenciamento de territórios. Você pode usar isso para acionar seus fluxos de trabalho de CRM ou regras de atribuição de territórios.
