Crie territórios usando qualquer um dos 5 métodos descritos na visão geral dos territórios - e Mapsly atribuirá automaticamente seus registros de CRM a eles com base na localização dos registros.
Você também pode ativar o salvamento automático dos territórios atribuídos de volta aos seus registros de CRM. Se você estiver usando um CRM que sincroniza dados com o Mapsly em tempo real, como o HubSpot, ou usando a API do Mapsly para enviar dados para o Mapsly, você pode esperar ver os territórios atribuídos em seu registro de CRM recém-criado dentro de 10-20 segundos. Uma vez configurado, o processo de atribuição é totalmente automático.
Você pode selecionar:
objetos cujos registros precisam ser atribuídos a territórios,
e grupos de território cujos territórios devem participar da atribuição automática.
Para cada objeto que você selecionar para atribuição automática, você pode selecionar o campo no qual Mapsly deve salvar os territórios atribuídos, que pode ser qualquer padrão ou personalizado.
Atribuição de território requer Plano Pro ou Enterprise, ambos incluem atribuição automática a até 100 territórios. Esse limite pode ser aumentado por uma taxa adicional.
Como desenhar um território
Adicione um novo território
Mudar para o Territórios painel e no menu “Adicionar” selecione Novo territorio. Definir Modo para Desenhado à mão e pressione Salve .
Use ferramentas de desenho para desenhar sua forma
Selecione uma ferramenta de desenho e desenhe sua forma. Se necessário, adicione mais formas. Quando terminar, clique Salvar território.
Como alternativa, use a Geo-biblioteca, importe do arquivo ou crie programaticamente
Você também pode usar a Geo-biblioteca para criar seus territórios:
A página será aberta em uma nova guia.
Outras formas de criação de territórios:
Como habilitar a atribuição automática de registros a territórios
Selecione objetos para atribuir automaticamente
Para ativar a atribuição automática, abra as configurações de gerenciamento de território e selecione os objetos cujos registros você gostaria de atribuir aos territórios e, opcionalmente, a quais campos do CRM salvar os registros atribuídos.
Territórios atribuídos aparecerão em Território
Quando um novo registro de CRM é adicionado, Mapsly imediatamente o atribui automaticamente aos territórios, que aparecerão no campo do sistema Territórios que é pré-criado em todos os objetos.
Territórios atribuídos também salvos no CRM
Depois que um registro é atribuído a territórios, seu campo Territórios é imediatamente salvo de volta em sua fonte de dados para o campo selecionado nas configurações de gerenciamento de Território. Você pode usar isso para acionar seus fluxos de trabalho de CRM ou regras de atribuição de território.
Saber mais
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Sobre campos de dados de território, métricas agregadas, dados demográficos e grupos de território.
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Sobre as métricas demográficas no Mapsly (mais de 50.000 indicadores do US Census Bureau).
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Sobre o compartilhamento e a incorporação de mapas com territórios.
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Sobre a criação de territórios programaticamente com o pacote de automação Mapsly.
Mais na Central de Ajuda do Mapsly
- Como criar territórios usando a geobiblioteca.
- Como configurar a atribuição automática de territórios e salvamento de territórios atribuídos ao CRM.
- Propriedades do grupo de territórios, campos de dados e métricas agregadas.
- Propriedades do território.
- Como compartilhar territórios, bem como camadas de mapas, filtros e lugares salvos com outros usuários e perfis de usuário.
