Mapsly는 레코드를 자동으로 영토에 할당하고 할당된 영토를 실시간으로 CRM에 저장할 수 있습니다
영토 개요에 설명된 5가지 방법 중 하나를 사용하여 영토를 생성하면 Mapsly가 레코드 위치를 기반으로 CRM 레코드를 자동으로 할당합니다.
할당된 영토를 귀하의 CRM 기록에 자동으로 저장하는 기능도 활성화할 수 있습니다. HubSpot과 같이 데이터를 Mapsly와 실시간으로 동기화하는 CRM을 사용하거나 Mapsly API를 사용하여 데이터를 Mapsly로 푸시하는 경우, 새로 생성된 CRM 기록 내에서 10~20초 이내에 할당된 영토를 확인할 수 있습니다. 설정이 완료되면 할당 프로세스는 완전히 자동으로 이루어집니다.
선택할 수 있습니다:
영역에 할당해야 하는 레코드가 있는 객체
테리토리 그룹 어떤 영역이 자동 할당에 참여해야 합니까
자동 할당을 위해 선택한 모든 객체에 대해 Mapsly가 할당된 영역을 저장할 필드를 선택할 수 있으며, 해당 필드는 표준 필드나 사용자 지정 필드일 수 있습니다.
영역 할당에는 가 필요합니다 Pro 또는 Enterprise 요금제, 둘 다 최대 100개 지역에 대해 자동 할당을 포함합니다. 이 한도는 추가 요금을 내면 올릴 수 있습니다.
영역 창으로 전환한 후 '추가' 메뉴에서 새 영역을 선택하세요. 모드를 손그림으로 설정하고 저장을 누르세요.
그리기 도구를 선택하고 형태를 그리세요. 필요하면 더 많은 형태를 추가하세요. 완료되면 '영역 저장'을 클릭하세요.
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영역을 생성하려면 Geo-library를 사용할 수도 있습니다:
페이지가 새 탭에서 열립니다.
자동 할당을 활성화하려면 영역 관리 설정을 열고 영역에 할당하려는 개체와 – 선택적으로 – 할당된 레코드를 저장할 CRM 필드를 선택하세요.
새로운 CRM 레코드가 추가되면 Mapsly가 즉시 해당 레코드를 구역에 자동 할당하며, 이는 모든 객체에 미리 생성된 시스템 필드 Territories에 표시됩니다.
레코드가 영역에 할당되면 해당 영역 필드는 영역 관리 설정에서 선택한 필드로 즉시 데이터 소스에 저장됩니다. 이를 통해 CRM 워크플로우 또는 영역 할당 규칙을 트리거할 수 있습니다.
