Mapsly는 레코드를 자동으로 귀하의 영역에 할당하고 할당된 영역을 실시간으로 CRM에 저장할 수 있습니다,
구역 개요에 설명된 5가지 방법 중 하나를 사용하여 구역을 생성하면 – Mapsly가 CRM 레코드의 위치를 기준으로 해당 구역에 CRM 레코드를 자동으로 할당합니다.
할당된 구역을 CRM 레코드에 다시 자동 저장하도록 활성화할 수도 있습니다. HubSpot처럼 데이터를 실시간으로 Mapsly에 동기화하는 CRM을 사용하거나 Mapsly API를 사용하여 데이터를 Mapsly로 푸시하는 경우, 새로 생성된 CRM 레코드에서 할당된 구역을 10-20초 이내에 확인할 수 있습니다. 설정이 완료되면 할당 프로세스는 완전히 자동으로 진행됩니다.
선택할 수 있습니다:
레코드를 지역에 할당해야 하는 개체
구역 그룹 자동 할당에 참여해야 하는 지역의 소유자
자동 할당을 위해 선택한 각 객체에 대해, Mapsly가 할당된 영역을 저장할 필드를 선택할 수 있으며, 이 필드는 표준 필드 또는 사용자 지정 필드 중 어느 것이든 될 수 있습니다.
Territory assignment requires a Pro 또는 Enterprise 플랜, 둘 다 최대 100개 구역에 대한 자동 할당을 포함합니다. 이 한도는 추가 요금으로 높일 수 있습니다.
지역 창으로 전환하고, “추가” 메뉴에서 새 지역을 선택합니다. 모드를 손으로 그리기로 설정하고 저장을 누릅니다.
그리기 도구를 선택하고 도형을 그리세요. 필요한 경우 도형을 더 추가하세요. 완료되면 구역 저장을 클릭하세요.
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Geo-library를 사용하여 다음 방법으로 테리토리를 생성할 수도 있습니다:
페이지가 새 탭에서 열립니다.
자동 할당을 활성화하려면, 구역 관리 설정을 열고 레코드를 구역에 할당하려는 개체를 선택한 다음, – 선택적으로 – 할당된 레코드를 저장할 CRM 필드를 선택하세요.
새 CRM 레코드가 추가되면 Mapsly가 즉시 이를 구역에 자동 할당하며, 해당 구역은 모든 객체에 미리 생성된 시스템 필드 Territories 에 표시됩니다.
레코드가 영역에 할당되면 해당 Territories 필드가 영역 관리 설정에서 선택한 필드로 데이터 소스에 즉시 저장됩니다. 이를 사용하여 CRM 워크플로 또는 영역 할당 규칙을 트리거할 수 있습니다.
