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Mapsly 可以自动将记录分配到您的区域,并将分配的区域实时保存到 CRM 中
使用领域概述中描述的5种方法中的任意一种创建领域,Mapsly将根据记录的位置自动将您的CRM记录分配到这些领域。
您还可以激活自动保存分配给您的 CRM 记录的区域功能。如果您使用实时同步数据到 Mapsly 的 CRM,例如 HubSpot,或使用 Mapsly API 将数据推送到 Mapsly,则可以预期在 10-20 秒内在新创建的 CRM 记录中看到分配的区域。设置完成后,分配过程将完全自动化。
您可以选择:
需要将记录分配到区域的对象
区域组 哪些区域应参与自动分配
对于您选择自动分配的每个对象,您可以选择 Mapsly 应保存已分配区域的字段,该字段可以是任何标准字段或自定义字段。
领土分配需要一个 Pro 或 Enterprise 计划,两者都包括最多100个区域的自动分配。此限制可通过额外费用提高。
切换到“领地”面板,在“添加”菜单下选择“新建领地”。将模式设为手绘,然后按保存。
选择绘图工具并绘制您的形状。如有必要,添加更多形状。完成后,点击保存区域。
高效现场团队的策略,节省时间,捕捉完美数据,每天完成更多拜访。
您也可以使用地理库来创建您的领地,方法是:
结合邮政编码、县区或其他预加载的行政区域边界, 一次一个区域
一次批量生成多个区域的领地
页面将在新标签页中打开。
创建区域的其他方式:
从 KML/KMZ、GeoJSON 或 ESRI Shapefile 文件导入
使用 Mapsly 自动化套件以编程方式创建它们
要激活自动分配,请打开“区域管理”设置,选择您想要分配到区域的对象,以及(可选)要保存已分配记录的CRM字段。
当添加新的 CRM 记录时,Mapsly 会立即自动将其分配到区域,该区域会出现在所有对象中预先创建的系统字段 Territories 中。
一旦记录被分配到区域,其“区域”字段会立即保存回您的数据源中,在“区域管理设置”中选择的字段。您可以使用此功能触发您的CRM工作流程或区域分配规则。
关于 Mapsly 地理库
关于区域数据字段、汇总指标、人口统计和区域组
关于Mapsly中的人口统计指标(来自美国人口普查局的50,000多个指标)
关于从文件导入区域
关于与辖区共享和嵌入地图
关于使用 Mapsly 自动化套件以编程方式创建区域