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绘制和分配领土

Mapsly可以自动将记录分配给您的区域,并将分配的区域实时保存到CRM

使用创建领土 领土概述中描述的 5 种方法中的任何一种 – Mapsly 将根据记录的位置自动将您的 CRM 记录分配给它们。

您还可以激活将分配的区域自动保存回您的 CRM 记录。如果您使用的是将数据实时同步到 Mapsly 的 CRM(例如 HubSpot),或使用 Mapsly API 将数据推送到 Mapsly,您可能希望在 10-20 秒内看到新创建的 CRM 记录中分配的区域。设置完成后,分配过程是完全自动的。

您可以选择:

  • 需要将其记录分配给领土的对象,

  • 领土组 谁的领土应该参与自动分配。

对于您为自动分配选择的每个对象,您可以选择 Mapsly 应保存分配区域的字段,可以是任何标准或自定义区域。

领土分配需要 专业版或企业版计划,两者都包括自动分配到多达 100 个地区。可以通过支付额外费用来提高此限制。

如何绘制领土

添加新领土

切换到 领地 窗格并在“添加”菜单下选择 新领地.放 模式 手绘 并按下 保存.

使用绘图工具绘制其形状

选择一个绘图工具并绘制您的形状。如有必要,添加更多形状。完成后,单击 拯救领土.

或者,使用 Geo-library、从文件导入或以编程方式创建

您还可以使用地理图书馆来创建您的领土:

  1. 通过 将它们从邮政编码、县或其他预先加载的行政区域边界合并,一次一个领土;

  2. 一次为多个区域大规模生成领土。

页面将在新选项卡中打开。

如何启用将记录自动分配到地区

选择要自动分配的对象

要激活自动分配,请打开区域管理设置并选择您要将其记录分配到区域的对象,以及(可选)要将分配的记录保存到哪些 CRM 字段。

分配的领土将出现在领土中

添加新的 CRM 记录后,Mapsly 会立即将其自动分配给领土,该记录将出现在所有对象中预先创建的系统字段 Territories 中。

分配的区域也保存到 CRM

将记录分配到地区后,其“地区”字段会立即保存回您的数据源中的“地区”管理设置中选择的字段。您可以使用它来触发您的 CRM 工作流程或区域分配规则。

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