绘制并分配区域

Mapsly 可以自动将记录分配到您的区域,并将分配的区域实时保存到 CRM 中

使用领域概述中描述的5种方法中的任意一种创建领域,Mapsly将根据记录的位置自动将您的CRM记录分配到这些领域。

您还可以激活自动保存分配给您的 CRM 记录的区域功能。如果您使用实时同步数据到 Mapsly 的 CRM,例如 HubSpot,或使用 Mapsly API 将数据推送到 Mapsly,则可以预期在 10-20 秒内在新创建的 CRM 记录中看到分配的区域。设置完成后,分配过程将完全自动化。

您可以选择:

  • 需要将记录分配到区域的对象

  • 区域组 哪些区域应参与自动分配

对于您选择自动分配的每个对象,您可以选择 Mapsly 应保存已分配区域的字段,该字段可以是任何标准字段或自定义字段。

领土分配需要一个 Pro 或 Enterprise 计划,两者都包括最多100个区域的自动分配。此限制可通过额外费用提高。

如何绘制区域

添加新区域

切换到“领地”面板,在“添加”菜单下选择“新建领地”。将模式设为手绘,然后按保存。

使用绘图工具绘制其形状

选择绘图工具并绘制您的形状。如有必要,添加更多形状。完成后,点击保存区域。

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或者,使用 Geo-library,从文件导入或编程创建

您也可以使用地理库来创建您的领地,方法是:

  1. 结合邮政编码、县区或其他预加载的行政区域边界, 一次一个区域

  2. 一次批量生成多个区域的领地

页面将在新标签页中打开。

如何启用记录自动分配到区域

选择对象以自动分配

要激活自动分配,请打开“区域管理”设置,选择您想要分配到区域的对象,以及(可选)要保存已分配记录的CRM字段。

分配的区域将显示在 Territory 中

当添加新的 CRM 记录时,Mapsly 会立即自动将其分配到区域,该区域会出现在所有对象中预先创建的系统字段 Territories 中。

已分配的区域也已保存至 CRM

一旦记录被分配到区域,其“区域”字段会立即保存回您的数据源中,在“区域管理设置”中选择的字段。您可以使用此功能触发您的CRM工作流程或区域分配规则。

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