M A P S L Y

رسم المناطق وتعيينها

يمكن لتطبيق Mapsly تعيين السجلات تلقائيًا لمناطقك وحفظ المناطق المخصصة لـ CRM في الوقت الفعلي

Create territories using any of the 5 methods described in the Territories overview – and Mapsly will automatically assign your CRM records to them based on the records’ location.

يمكنك أيضًا تنشيط الحفظ التلقائي للمناطق المعينة مرة أخرى إلى سجلات CRM الخاصة بك. إذا كنت تستخدم CRM يقوم بمزامنة البيانات مع Mapsly في الوقت الفعلي ، مثل HubSpot ، أو تستخدم Mapsly API لدفع البيانات إلى Mapsly ، فقد تتوقع رؤية المناطق المعينة في سجل CRM الذي تم إنشاؤه حديثًا في غضون 10-20 ثانية. بمجرد الإعداد ، تكون عملية التعيين تلقائية تمامًا.

يمكنك اختيار:

For every object that you select for auto-assignment, you can select the field to which Mapsly should save the assigned territories, which can be any standard or custom one.

Territory assignment requires a خطة Pro أو Enterprise، وكلاهما يتضمن التعيين التلقائي لما يصل إلى 100 منطقة. يمكن رفع هذا الحد مقابل رسوم إضافية.

كيفية رسم المنطقة

أضف منطقة جديدة

Switch to the Territories pane, and under the “Add” menu, select New Territory. Set الوضع إلى مرسومة باليد و اضغط حفظ.

استخدم أدوات الرسم لرسم شكلها

حدد أداة الرسم وارسم الشكل الخاص بك. إذا لزم الأمر ، أضف المزيد من الأشكال. عند الانتهاء ، انقر فوق حفظ المنطقة.

بدلاً من ذلك ، استخدم Geo-library ، أو قم بالاستيراد من ملف أو أنشئ برمجيًا

سيتم فتح الصفحة في علامة تبويب جديدة.

كيفية تمكين التعيين التلقائي للسجلات للمناطق

حدد كائنات للتعيين التلقائي

لتنشيط التعيين التلقائي ، افتح إعدادات إدارة المنطقة وحدد الكائنات التي ترغب في تعيين سجلاتها للمناطق ، و- اختياريًا- أي حقول CRM لحفظ السجلات المعينة.

ستظهر المناطق المعينة في المنطقة

عند إضافة سجل جديد CRM، Mapsly فورا لصناعة السيارات في يسند الى الأراضي، والتي ستظهر في الأراضي مجال النظام الذي قبل خلق في جميع الكائنات.

تم حفظ المناطق المعينة أيضًا في CRM

بمجرد تعيين سجل إلى الأقاليم ، يتم حفظ حقل الأقاليم الخاص به على الفور مرة أخرى في مصدر البيانات الخاص بك إلى الحقل المحدد في إعدادات إدارة المنطقة. يمكنك استخدام هذا لتشغيل مهام سير عمل CRM أو قواعد تعيين المنطقة.

يتعلم أكثر

المزيد في مركز مساعدة Mapsly