Mapsly, kayıtları otomatik olarak bölgelerinize atayabilir ve atanan bölgeleri gerçek zamanlı olarak CRM'ye kaydedebilir
Bölgeler genel bakışında açıklanan 5 yöntemden herhangi biriyle bölgeler oluşturun – Mapsly, kayıtların konumuna göre CRM kayıtlarınızı otomatik olarak atayacaktır.
Atanan bölgelerin CRM kayıtlarınıza otomatik olarak kaydedilmesini de etkinleştirebilirsiniz. HubSpot gibi verileri gerçek zamanlı olarak Mapsly ile senkronize eden bir CRM kullanıyorsanız veya Mapsly API'sini kullanarak verileri Mapsly'e gönderiyorsanız, atanan bölgelerin yeni oluşturulan CRM kaydınızda 10-20 saniye içinde görüneceğini bekleyebilirsiniz. Kurulduktan sonra, atama işlemi tamamen otomatik hale gelir.
Seçebilirsiniz:
Kayıtlarının bölgelerle atılması gereken nesneler
Bölge grupları otomatik atamaya hangi bölgeler katılmalı
Otomatik atama için seçtiğiniz her nesne için, Mapsly'nin atanan bölgeleri kaydetmesi gereken alanı seçebilirsiniz; bu, standart veya özel herhangi bir alan olabilir.
Bölge ataması gerektirir bir Pro veya Enterprise planı, her ikisi de otomatik olarak en fazla 100 bölgeye atama içerir. Bu sınır ek bir ücret karşılığında artırılabilir.
Bölgeler paneline geçin ve "Ekle" menüsünün altında Yeni Bölge'yi seçin. Modu El çizimi olarak ayarlayın ve Kaydet'e basın.
Bir çizim aracı seçin ve şeklinizi çizin. Gerekirse daha fazla şekil ekleyin. İşiniz bittiğinde, Bölgeyi kaydet'e tıklayın.
Yüksek performanslı saha ekiplerinden saatlerce tasarruf etmek, mükemmel veriler yakalamak ve her gün daha fazla ziyaret gerçekleştirmek için stratejiler.
Bölgelerinizi oluşturmak için Geo-library’i de kullanabilirsiniz:
Sayfa yeni bir sekmede açılacak.
Bölgeler oluşturmanın diğer yolları:
Otomatik atamayı etkinleştirmek için Bölge yönetimi ayarlarını açın ve kayıtlarını bölgelere atamak istediğiniz nesneleri, ayrıca isteğe bağlı olarak atanan kayıtların kaydedileceği CRM alanlarını seçin.
Yeni bir CRM kaydı eklendiğinde, Mapsly bunu hemen otomatik olarak bölgelere atar; bu bölgeler, tüm nesnelerde önceden oluşturulmuş sistem alanı Territories'de görünür.
Bir kayıt bölgelere atandığında, Bölge alanı hemen Bölge yönetimi ayarlarında seçilen alana veri kaynağınıza kaydedilir. Bunu CRM iş akışlarınızı veya bölge atama kurallarınızı tetiklemek için kullanabilirsiniz.
