Mapsly, kayıtları otomatik olarak bölgelerinize atayabilir ve atanan bölgeleri gerçek zamanlı olarak CRM'ye kaydedebilir,
Bölgeler genel bakışında açıklanan 5 yöntemden herhangi birini kullanarak bölgeler oluşturun – Mapsly, CRM kayıtlarınızı kayıtların konumuna göre bunlara otomatik olarak atayacaktır.
Atanan bölgelerin CRM kayıtlarınıza otomatik olarak kaydedilmesini de etkinleştirebilirsiniz. HubSpot gibi verileri gerçek zamanlı olarak Mapsly ile senkronize eden bir CRM kullanıyorsanız veya verileri Mapsly’ye göndermek için Mapsly API kullanıyorsanız, atanan bölgeleri yeni oluşturulan CRM kaydınızda 10-20 saniye içinde görmeyi bekleyebilirsiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra atama süreci tamamen otomatik çalışır.
Seçebilirsiniz:
Kayıtları bölgelere atanması gereken nesneler
Bölge grupları bölgeleri otomatik atamaya katılması gereken
Otomatik atama için seçtiğiniz her nesne için, atanan bölgelerin Mapsly tarafından kaydedileceği alanı seçebilirsiniz, bu alan herhangi bir standart veya özel alan olabilir.
Territory assignment requires a Pro veya Enterprise planı, her ikisi de 100 bölgeye kadar otomatik atamayı içerir. Bu limit ek bir ücret karşılığında artırılabilir.
Bölgeler bölmesine geçin, ve “Ekle” menüsünde Yeni Bölge’yi seçin. Modu Elle çizilmiş olarak ayarlayın ve Kaydet’e basın.
Bir çizim aracı seçin ve şeklinizi çizin. Gerekirse daha fazla şekil ekleyin. İşiniz bittiğinde Bölgeyi kaydet’e tıklayın.
Yüksek performanslı saha ekiplerinden saatler kazandıran, kusursuz veriler toplamanızı sağlayan ve her gün daha fazla ziyaret gerçekleştirmenize yardımcı olan stratejiler.
Geo-library kullanarak bölgelerinizi şu şekilde de oluşturabilirsiniz:
Sayfa yeni bir sekmede açılacak.
Bölgeler oluşturmanın diğer yolları:
Otomatik atamayı etkinleştirmek için, Bölge yönetimi ayarlarını açın ve kayıtlarını bölgelere atamak istediğiniz nesneleri, ayrıca – isteğe bağlı olarak – atanan kayıtların kaydedileceği CRM alanlarını seçin.
Yeni bir CRM kaydı eklendiğinde, Mapsly bunu hemen otomatik olarak bölgelere atar; bu bölgeler, tüm nesnelerde önceden oluşturulmuş olan Territories sistem alanında görünür.
Bir kayıt bölgelere atandıktan sonra, kaydın Territories alanı, Bölge yönetimi ayarlarında seçilen alana veri kaynağınıza hemen geri kaydedilir. Bunu CRM iş akışlarınızı veya bölge atama kurallarınızı tetiklemek için kullanabilirsiniz.
