Aşağıda, yeni bir potansiyel müşteri oluştuğunda tetiklenen bir İş Akışı yardımıyla uygulanabilen 5 potansiyel müşteri takip süreci örneği bulunmaktadır ve Kayıtları eşleştir eylem. Ancak bu tür süreçler, özel bir nesne dahil herhangi başka bir nesnenin yeni veya güncellenmiş kaydına yanıt olarak veya bir düğme ile manuel olarak başlatılabilir. Bir düğme tarafından başlatıldığında, süreç bir form ile başlayabilir – kullanıcının ek veri toplaması için ve daha sonra takip edecek eylemlerde kullanılabilir.

#1Bir hasta (CRM potansiyel müşteri) için:

• Hastanın ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sunan, hastaya en yakın, sürüş süresiyle 20 milden daha uzak olmayan 3 klinik bulun.
• Hasta kaydına klinik listesini kaydedin
• Listeyi hastanın e-posta adresine sürüş talimatlarıyla gönderin

#2Bir ekipman kurulum sorumlusu için:

• En yakın uygun teknisyeni bul
• Leadi bu teknisyene ata
• Teknisyenin çalışma programındaki ilk uygun zamana göre kurulum için otomatik olarak bir randevu oluşturun
• Teknisyene yeni bir sipariş hakkında SMS mesajı gönderin

#3Araba satın almak isteyen yeni bir potansiyel müşteri için:

• Potansiyel müşterinin marka ve model tercihlerine göre en yakın bayiyi bulun
• Bulunan bayiyi lead kaydına kaydet
• Potansiyel müşteriyi bayiyi ziyaret etmeye davet edebilmeleri için potansiyel müşterinin iletişim bilgileriyle birlikte bayiye bir e-posta gönderin.
• Bayii süpervizörü için takip etmesi amacıyla bir görev oluşturun

#4Düzenli endüstriyel atık bertarafı ile ilgilenen yeni bir potansiyel müşteri için:

• Lidin çöp parametreleri setiyle eşleşen 50 millik yarıçap içindeki tüm bertaraf sahalarını bulun
• Bulunan her site için, sitenin şirketi tarafından sunulan sürüş mesafesi ve mil başına maliyete göre bertaraf teklifi hesaplayın.
• En düşük teklifi veren siteyi seçin
• CRM'nin API'sini kullanarak bir teklif oluşturun ve bunu potansiyelin e-postasına gönderin
• Potansiyel müşterinin bilgilerini seçilen sitenin şirketine gönderin
• Yönetici için, potansiyel müşteri ve seçilen site ile takip etmesi için bir görev oluşturun

#5Yeni bir emlak kaydı için (potansiyel müşteri, iletişim veya anlaşma):

• Bu tür bir mülkle ilgilenen ve mülkün 20 millik yarıçapı içinde bulunan, ayrıca yeni mülkten 50 millik yarıçap içinde henüz mülk sahibi olmayan müşterilerle bir HubSpot iletişim listesi oluşturun.
• Toplam bulunan kişi sayısı ile liderin Özet alanında bir özet raporu kaydedin
• Yeni iletişim listesinin adı ve içindeki iletişim isimleri listesi ile birlikte ajans yöneticisine bir e-posta gönderin
• Yöneticinin, bu iletişim listesine bir çıkış e-posta kampanyası göndermesi için bir görev oluşturun