Karmaşık Kriterlere, Mesafeye ve Zamana Göre Kayıtları Bulun

Aşağıda, yeni bir müşteri adayı ve müşteri adayı üzerinde tetiklenen bir İş Akışı yardımıyla uygulanabilecek müşteri adayı takip süreçlerinin 5 örneği verilmiştir. Maç kayıtları aksiyon. Ancak bu tür işlemler, özel bir nesne de dahil olmak üzere başka herhangi bir nesnenin yeni veya güncellenmiş kaydına yanıt olarak veya bir düğme aracılığıyla manuel olarak başlatılabilir. Bir düğmeyle başlatıldığında, kullanıcıdan daha sonra yapılacak herhangi bir eylemde kullanılabilecek ek veriler toplamak için bir süreç bir formla başlayabilir.

#1: Bir hasta için (CRM lideri):

• Bir hastanın ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sunan, sürüş süresi açısından hastaya en yakın ancak 20 milden fazla uzak olmayan 3 klinik bulun
• Klinik listesini hasta kaydına kaydedin
• Listeyi sürüş talimatlarını içeren hastanın e-postasına gönderin

#2: Bir ekipman kurulum kılavuzu için:

• En yakın teknisyeni bulun
• Müşteri adayını bu teknisyene atayın
• Teknisyenin çalışma programındaki ilk müsait yuvaya göre kurulum için otomatik olarak randevu oluşturun
• Teknisyene yeni bir siparişle ilgili SMS mesajı gönderin

#3: Araba satın almak isteyen yeni bir müşteri adayı için:

• Müşteri adayının marka ve model tercihine göre en yakın bayiyi bulun
• Bulunan bayiliği müşteri kaydına kaydedin
• Müşteri adayını bayiliği ziyaret etmeye davet edebilmeleri için bayiye, müşteri adayının iletişim bilgilerini içeren bir e-posta gönderin
• Bayi amirinin müşteri adayını takip etmesi için bir görev oluşturun

#4: Düzenli endüstriyel çöp imhasıyla ilgilenen yeni bir müşteri adayı için:

• 50 mil yarıçapındaki, kurşunun çöp parametreleriyle eşleşen tüm imha alanlarını bulun
• Bulunan alanların her biri için, site şirketinin sunduğu sürüş mesafesi ve mil başına maliyete göre imha fiyatını hesaplayın.
• En düşük teklifi veren siteyi seçin
• Bir fiyat teklifi oluşturmak ve bunu potansiyel müşterinin e-postasına göndermek için CRM'nin API'sini arayın
• Potansiyel müşterinin bilgilerini seçilen sitenin şirketine gönderin
• Yöneticinin müşteri adayını ve seçilen siteyi takip etmesi için bir görev oluşturun

#5: Yeni bir gayrimenkul kaydı için (potansiyel müşteri, iletişim veya anlaşma):

• Bu tür mülklerle ilgilenen ve mülkün 20 mil yarıçapında bulunan ve yeni mülkün 50 mil yarıçapında henüz mülk sahibi olmayan müşterilerle bir HubSpot iletişim listesi oluşturun
• Bulunan toplam ilgili kişileri içeren müşteri adayının Özet alanına bir özet raporu kaydedin
• Ajans yöneticisine yeni kişi listesinin adını ve içindeki kişi adlarının listesini içeren bir e-posta gönderin
• Yöneticinin bu kişi listesine giden bir e-posta kampanyası göndermesi için bir görev oluşturun