Karmaşık Kriterlere, Mesafeye ve Zamana Göre Kayıtları Bulun

Aşağıda, yeni bir müşteri adayı üzerine tetiklenen bir İş Akışı yardımıyla uygulanabilecek 5 müşteri adayı takip süreci örneği ve Maç kayıtları eylem. Ancak bu tür işlemler, özel bir nesne de dahil olmak üzere başka herhangi bir nesnenin yeni veya güncellenmiş kaydına yanıt olarak veya bir düğme ile manuel olarak başlatılabilir. Bir düğme ile başlatıldığında, bir süreç bir formla başlayabilir – kullanıcıdan daha sonra herhangi bir eylemde kullanılabilecek ek veriler toplamak için.

#1: Bir hasta için (CRM lideri):

• bir hastanın ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sunan, araçla hastaya en yakın ancak 20 milden fazla olmayan 3 klinik bulun;
• kliniklerin listesini hasta kaydına kaydedin;
• listeyi, sürüş talimatlarıyla birlikte hastanın e-postasına gönderin.

#2: Bir ekipman kurulum kılavuzu için:

• mevcut en yakın teknisyeni bulun;
• müşteri adayını bu teknisyene atayın;
• teknisyenin çalışma takvimindeki ilk müsait yuvaya göre kurulum için otomatik olarak bir randevu oluşturun;
• teknisyene yeni bir sipariş hakkında bir SMS mesajı gönderin.

#3: Araba satın almak isteyen yeni bir müşteri adayı için:

• müşteri adayının marka ve model tercihine göre size en yakın bayiyi bulun;
• bulunan bayiliği müşteri adayı kaydına kaydedin;
• müşteri adayının ilgili kişiyle birlikte bayiye bir e-posta gönderin, böylece müşteri adayını bayiyi ziyaret etmeye davet edebilirler;
• bayilik süpervizörünün müşteri adayını takip etmesi için bir görev oluşturun.

#4: Düzenli endüstriyel çöp imhasıyla ilgilenen yeni bir müşteri adayı için:

• 50 millik bir yarıçap içindeki tüm imha alanlarını, liderin çöp parametreleri kümesiyle eşleşen bulmak;
• bulunan sitelerin her biri için, sitenin şirketi tarafından sunulan sürüş mesafesine ve mil başına maliyete dayalı olarak elden çıkarma fiyatını hesaplayın;
• en düşük teklife sahip siteyi seçin;
• bir fiyat teklifi oluşturmak ve bunu müşteri adayının e-postasına göndermek için CRM API'sini arayın;
• müşteri adayının bilgilerini seçilen sitenin şirketine gönderin;
• yöneticinin müşteri adayı ve seçilen siteyi takip etmesi için bir görev oluşturun.

#5: Yeni bir gayrimenkul mülkiyet kaydı için (kurşun, irtibat veya anlaşma):

• bu tür mülklerle ilgilenen ve mülkten 20 mil yarıçap içinde bulunan ve henüz yeni mülkten 50 mil yarıçapındaki mülklere sahip olmayan müşterilerle bir HubSpot iletişim listesi oluşturun;
• bulunan toplam ilgili kişiyle birlikte müşteri adayının Özet alanına bir özet raporu kaydedin;
• ajans yöneticisine yeni kişi listesinin adını ve içindeki kişilerin adlarının listesini içeren bir e-posta gönderin;
• yöneticinin bu kişiler listesine giden bir e-posta kampanyası göndermesi için bir görev oluşturun.