Kullanıcı profillerini kullanarak nesnelere, alanlarına, tek tek kayıtlara ve Mapsly özelliklerine erişimi yapılandırın
Her Mapsly kullanıcısına, kullanıcıların hangi nesnelere, kayıtlara ve Mapsly özelliklerine erişebileceğini ve kayıtları yalnızca görüntüleyip görüntüleyemeyeceğini veya ayrıca değiştirebileceğini (yeni kayıtlar oluşturma ve mevcut kayıtları güncelleme) tanımlayan bir kullanıcı profili atanır.
Kullanıcı profillerinin (rollerin) CRM’nizle otomatik olarak senkronize edilmediğini unutmayın. Bu nedenle, erişimi Mapsly’nin varsayılan yapılandırmasının ötesinde ayarlamak için kullanıcı profillerini CRM’nizden bağımsız olarak Mapsly’de oluşturmanız ve atamanız gerekir.
Varsayılan olarak, Mapsly hesabınızda iki kullanıcı profili bulunur: Yönetici ve Standart kullanıcı. Gerektiğinde daha fazla profil ekleyebilirsiniz.
Mapsly hesabını oluşturan ve veri kaynağınızı ona bağlayan kişi otomatik olarak ilk Mapsly yöneticisi olur.
CRM’iniz Single Sign-On destekliyorsa, CRM kuruluşunuzdan Mapsly’de oturum açan kullanıcılar kullanıcı hesabınıza otomatik olarak Standard kullanıcıları olarak eklenir. Varsayılan olarak, Standard kullanıcılarına Mapsly hesabı kaydı sırasında eklenen nesnelere erişim otomatik olarak verilir, ancak yalnızca sahip oldukları kayıtlara erişebilirler (CRM’inizde).
Bir kullanıcı profilindeki her nesnenin iki izni vardır: kayıt sahipleri ve sahip olmayanlar için. Sahiplik, bir Mapsly kullanıcısının CRM kullanıcı kimliğinin belirli bir kaydın Owner alanındaki değerle eşleşip eşleşmediğine göre belirlenir. Belirtilen kullanıcının sahip olduğu bir nesnenin kayıtları için Mapsly sahibin izinlerini uygular; diğer kayıtlar için – sahip olmayanın izinlerini.
Hem CRM kullanıcı kimliği hem de tüm nesneler için Owner alanı eşlemesi yapılandırılabilir, böylece CRM kullanıcılarınız OLMAYAN manuel olarak eklenmiş Mapsly kullanıcıları için de Ownership kavramını kullanabilirsiniz.
Sahibin ve sahip olmayan kişinin izni Gizle, Görüntüle ve Değiştir olabilir. Alternatif olarak, alanlar için erişim düzeyini ayrı ayrı belirtebilirsiniz.
Kayıtların sahipleri ve sahibi olmayanlar için izinlere ek olarak, her biri bir koşul ve hedef izinden oluşan en fazla iki kayıt paylaşım kuralı tanımlayabilirsiniz: bir kayıt bir kuralın koşulunu karşıladığında, kullanıcının erişim düzeyi belirtilen izne göre yükseltilir; bu izin ayrıca Gizle, Görüntüle, Değiştir olabilir veya alan bazında tanımlanabilir.
Lütfen unutmayın: – tasarım gereği – paylaşım kuralları yalnızca kayıtlara erişim düzeyini artırmak (ek izinler vermek) için kullanılabilir ve erişimi kısıtlamak için kullanılamaz.
Bir kullanıcı profilinde kullanıcıların erişmemesi gereken Mapsly özelliklerini de devre dışı bırakabilir (örneğin, verileri bir dosyaya aktarma veya potansiyel müşterileri dışa aktarmak için alan eşlemesini değiştirme) ve çeşitli kullanıcı arayüzü özelliklerini yapılandırabilirsiniz (yan paneller, arama çubuğu filtresi ve çok daha fazlası gibi).
Mapsly’de verilere veya özelliklere erişimi nasıl ayarlayacağınızdan emin değilsiniz
veya bizimle sohbet edin, her zaman çevrimiçiyiz
— çözüm mühendisimize sorun!
Bir arama planlayın.
