Konfigurasikan akses ke objek, bidangnya, catatan individual, dan fitur Mapsly menggunakan profil pengguna
Setiap pengguna Mapsly ditetapkan profil pengguna yang menentukan objek, catatan, dan fitur Mapsly mana yang dapat diakses pengguna, serta apakah mereka hanya dapat melihat atau juga mengubah (membuat baru dan memperbarui catatan yang sudah ada).
Harap diperhatikan bahwa profil pengguna (peran) tidak secara otomatis disinkronkan dengan CRM Anda, jadi untuk menyesuaikan akses di luar konfigurasi default Mapsly, Anda perlu membuat dan menetapkan profil pengguna di Mapsly secara terpisah dari CRM Anda.
Secara default, akun Mapsly Anda memiliki dua profil pengguna: Administrator dan Pengguna standar. Anda dapat menambahkan lebih banyak profil sesuai kebutuhan.
Orang yang membuat akun Mapsly dan menghubungkan sumber data Anda ke akun tersebut secara otomatis menjadi administrator Mapsly pertama.
Jika CRM Anda mendukung Single Sign-On, pengguna dari organisasi CRM Anda yang masuk ke Mapsly akan otomatis ditambahkan ke akun pengguna Anda sebagai pengguna Standar. Secara default, pengguna Standar akan otomatis diberikan akses ke objek yang ditambahkan saat pendaftaran akun Mapsly tetapi hanya memiliki akses ke catatan yang mereka miliki (di CRM Anda).
Setiap objek dalam profil pengguna memiliki dua izin: untuk pemilik rekaman dan bukan pemilik. Kepemilikan ditentukan oleh apakah ID pengguna CRM dari pengguna Mapsly cocok dengan nilai di bidang Pemilik dari rekaman tertentu. Untuk rekaman objek yang dimiliki oleh pengguna tersebut, Mapsly akan menerapkan izin pemilik; untuk rekaman lain – izin bukan pemilik.
Baik ID pengguna CRM maupun pemetaan bidang Pemilik untuk semua objek dapat dikonfigurasi, sehingga Anda juga dapat menggunakan konsep Kepemilikan untuk pengguna Mapsly yang ditambahkan secara manual yang BUKAN pengguna CRM Anda.
Izin pemilik dan non-pemilik dapat berupa Sembunyikan, Lihat, dan Ubah. Sebagai alternatif, Anda dapat menentukan tingkat akses untuk bidang secara individual.
Selain izin untuk pemilik dan non-pemilik catatan, Anda dapat menentukan hingga dua aturan berbagi catatan, masing-masing terdiri dari kondisi dan izin target: ketika sebuah catatan memenuhi kondisi suatu aturan, tingkat akses pengguna akan dinaikkan berdasarkan izin yang ditentukan, yang juga dapat berupa Sembunyikan, Lihat, Ubah, atau ditentukan pada tingkat per bidang.
Harap dicatat bahwa – sesuai desain – aturan berbagi hanya dapat digunakan untuk meningkatkan level akses (memberikan izin tambahan) ke catatan, dan tidak dapat digunakan untuk membatasi akses.
Dalam profil pengguna, Anda juga dapat menonaktifkan fitur Mapsly yang tidak boleh diakses pengguna (misalnya, mengekspor data ke dalam file atau mengubah pemetaan bidang untuk ekspor prospek) dan mengonfigurasi berbagai fitur antarmuka pengguna (seperti panel samping, filter bilah pencarian, dan banyak lagi).
Tidak yakin bagaimana mengatur akses ke data atau fitur di Mapsly
atau mengobrol dengan kami, kami selalu online
— tanyakan pada engineer solusi kami!
Jadwalkan panggilan.
