Konfigurasikan akses ke objek, bidangnya, catatan individual, dan fitur Mapsly menggunakan profil pengguna
Setiap pengguna Mapsly diberi profil pengguna yang menentukan objek, rekaman, dan fitur Mapsly mana yang dapat diakses pengguna, dan apakah mereka hanya dapat melihat atau juga mengubah (membuat baru dan memperbarui yang sudah ada) rekaman.
Harap perhatikan bahwa profil pengguna (peran) tidak disinkronkan secara otomatis dengan CRM Anda, jadi untuk menyesuaikan akses di luar konfigurasi default Mapsly, Anda perlu membuat dan menetapkan profil pengguna di Mapsly secara terpisah dari CRM Anda.
Secara default, akun Mapsly Anda memiliki dua profil pengguna: Administrator dan Pengguna standar. Anda dapat menambahkan lebih banyak profil sesuai kebutuhan.
Orang yang membuat akun Mapsly dan menautkan sumber data Anda ke akun tersebut secara otomatis menjadi administrator Mapsly pertama.
Jika CRM Anda mendukung Single Sign-On, pengguna dari organisasi CRM Anda yang masuk ke Mapsly akan secara otomatis ditambahkan ke akun pengguna Anda sebagai pengguna Standard. Secara default, pengguna Standard akan secara otomatis diberi akses ke objek yang ditambahkan saat pendaftaran akun Mapsly, tetapi hanya akan memiliki akses ke rekaman yang mereka miliki (di CRM Anda).
Setiap objek dalam profil pengguna memiliki dua izin: untuk pemilik data dan bukan pemilik. Kepemilikan ditentukan oleh apakah ID pengguna CRM dari pengguna Mapsly cocok dengan nilai di bidang Owner pada data tertentu. Untuk data dari suatu objek yang dimiliki oleh pengguna tersebut, Mapsly akan menerapkan izin pemilik; untuk data lainnya – izin bukan pemilik.
Baik ID pengguna CRM maupun pemetaan bidang Owner untuk semua objek dapat dikonfigurasi, sehingga Anda juga dapat menggunakan konsep Ownership untuk pengguna Mapsly yang ditambahkan secara manual yang BUKAN pengguna CRM Anda.
Izin pemilik dan non-pemilik dapat berupa Sembunyikan, Lihat, dan Ubah. Atau, Anda dapat menentukan tingkat akses untuk bidang secara individual.
Selain izin untuk pemilik dan non-pemilik catatan, Anda dapat menentukan hingga dua aturan berbagi catatan, masing-masing terdiri dari kondisi dan izin target: ketika catatan memenuhi kondisi suatu aturan, level akses pengguna akan dinaikkan berdasarkan izin yang ditentukan, yang juga dapat berupa Sembunyikan, Lihat, Ubah, atau ditentukan pada level per bidang.
Harap diperhatikan bahwa – sesuai desain – aturan berbagi hanya dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat akses (memberikan izin tambahan) ke rekaman, dan tidak dapat digunakan untuk membatasi akses.
Di profil pengguna Anda juga dapat menonaktifkan fitur Mapsly yang tidak boleh diakses pengguna (misalnya, mengekspor data ke file atau mengubah pemetaan bidang untuk mengekspor prospek) dan mengonfigurasi berbagai fitur antarmuka pengguna (seperti panel samping, filter bilah pencarian dan banyak lagi).
Tidak yakin cara menyesuaikan akses ke data atau fitur di Mapsly
atau chat dengan kami, kami selalu online
— tanyakan kepada solution engineer kami!
Jadwalkan panggilan.
