Perbarui catatan CRM Anda yang disaring berdasarkan kriteria geografis kompleks. Ubah kepemilikan catatan.
Setelah Anda menghubungkan CRM Anda ke Mapsly menggunakan semua konektor yang dikembangkan oleh Mapsly, data Anda langsung dapat diedit di Mapsly, termasuk objek kustom dan bidang kustom. Anda dapat memperbarui catatan satu per satu — langsung di popup peta mereka atau popup tampilan catatan ukuran penuh — atau secara massal menggunakan tampilan Tabel. Perubahan disimpan langsung ke CRM Anda.
Anda juga dapat mengedit semua catatan di tampilan tabel sekaligus tanpa harus memilihnya secara manual, yang sangat berguna ketika dikombinasikan dengan alat pemfilteran kaya yang ditawarkan Mapsly: filter tabel, lapisan dan filter peta, pemfilteran berdasarkan wilayah yang ditugaskan, dan memilih catatan dengan laso – semuanya dapat digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan potongan data yang paling akurat untuk diperbarui.
Mengubah kepemilikan rekaman seharusnya untuk semua CRM dengan konektor yang dikembangkan oleh Mapsly.
Anda bisa sesuaikan objek mana dan bidang mereka yang dapat diakses untuk profil pengguna mana dan apakah hanya dapat dilihat, atau juga dapat diperbarui.
Secara default, Mapsly juga memungkinkan Anda mengedit bidang pencarian dengan mencari dan memilih catatan dari objek terkait (atau beberapa objek – dalam kasus pencarian polimorfik yang dapat merujuk ke objek berbeda). Mapsly mendukung pencarian pilihan tunggal dan pilihan ganda. Pencarian pilihan ganda dapat diimplementasikan baik sebagai daftar ID catatan terkait yang disimpan di bidang pencarian itu sendiri, atau melalui objek penghubung terpisah (tabel) – kedua jenis ini didukung secara default oleh Mapsly (tergantung pada jenis yang didukung oleh CRM Anda).
Kemampuan untuk memperbarui lookup pilihan ganda dalam kombinasi dengan peta bersama fitur ini juga mengaktifkan menanamkan peta yang dipersonalisasi ke portal atau dasbor, di mana pelanggan hanya dapat melihat catatan yang secara khusus ditugaskan kepada mereka.
Kepemilikan rekaman memainkan peran penting dalam kontrol akses data baik di Mapsly dan CRM Anda, serta dalam berbagai fitur seperti Mapsly perutean berbasis kalender.
Kolom Pemilik dapat diisi untuk catatan baru dan diperbarui untuk catatan yang sudah ada seperti kolom pencarian lainnya — baik secara manual. seperti yang dijelaskan di bawah ini atau ketika Mengekspor prospek, dan menggunakan otomasi.
Meskipun konektor CRM Mapsly sudah mengkonfigurasi bidang pemilik untuk semua objek standar seperti kontak, akun, transaksi/peluang, dan lainnya, Anda dapat ubah pemetaan mereka untuk mengimplementasikan logika bisnis kustom dan memungkinkan kepemilikan oleh pengguna Mapsly yang ditambahkan secara manual yang bukan pengguna CRM Anda.
Sebuah catatan dapat diedit langsung di popup peta-nya. Klik penanda peta catatan untuk membuka popup.
Sebuah catatan juga dapat diedit dalam panel popup tampilan catatan berukuran penuh. Untuk membukanya: klik pada baris tampilan tabel, atau klik Lihat catatan di popup peta; saat dalam mode Perjalanan, klik nama titik singgah atau tombol Lihat catatan.
Untuk memperbarui satu atau beberapa catatan sekaligus, pilih catatan tersebut dan klik Tindakan grup → Edit, lalu pilih bidang yang akan diperbarui dan isi nilai targetnya. Untuk memperbarui SEMUA catatan di tampilan Tabel, klik Edit saat tidak ada catatan yang dipilih.
Anda dapat memperbarui lookup pilihan ganda Anda dengan cara yang sama seperti di CRM Anda. Jika lookup pilihan ganda diimplementasikan melalui tabel penghubung, Mapsly akan secara otomatis membuat dan menghapus catatan penghubung dengan tepat. Gunakan workflow untuk menyimpan lebih banyak data ke catatan penghubung.
