Perbarui rekaman CRM Anda yang difilter berdasarkan kriteria geografis yang kompleks. Ubah kepemilikan rekaman.
Once you connect your CRM to Mapsly using, salah satu konektor yang dikembangkan oleh Mapsly, data Anda segera dapat diedit di Mapsly, termasuk objek kustom dan bidang kustom. Anda dapat memperbarui rekaman satu per satu – langsung di popup peta atau popup tampilan rekaman ukuran penuh masing-masing – atau secara massal menggunakan tampilan Tabel. Perubahan segera disimpan ke CRM Anda.
Anda juga dapat mengedit semua rekaman dalam tampilan tabel sekaligus tanpa memilihnya secara manual, yang sangat berguna saat dikombinasikan dengan alat pemfilteran lengkap yang ditawarkan Mapsly: filter tabel, lapisan dan filter peta, pemfilteran berdasarkan wilayah yang ditetapkan dan pemilihan rekaman dengan lasso – semuanya dapat digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan irisan data paling akurat yang akan diperbarui.
Perubahan kepemilikan data dimaksudkan untuk semua CRM dengan konektor yang dikembangkan oleh Mapsly.
Anda dapat, sesuaikan objek mana dan bidang mana dari objek tersebut yang dapat diakses untuk profil pengguna mana dan apakah profil tersebut hanya dapat dilihat, atau juga dapat diperbarui.
Secara bawaan, Mapsly juga memungkinkan Anda mengedit bidang lookup dengan mencari dan memilih record dari objek terkait (atau beberapa objek – dalam kasus lookup polimorfik yang dapat mereferensikan objek berbeda). Mapsly mendukung lookup pilihan tunggal maupun pilihan ganda. Lookup pilihan ganda dapat diimplementasikan baik sebagai daftar ID record terkait yang disimpan di bidang lookup itu sendiri, maupun melalui objek (tabel) penghubung terpisah – kedua jenis tersebut didukung oleh Mapsly secara bawaan (bergantung pada jenis yang didukung oleh CRM Anda).
Kemampuan untuk memperbarui lookup multi-pilihan dalam kombinasi dengan, peta yang dibagikan fitur juga memungkinkan menyematkan peta yang dipersonalisasi ke portal atau dasbor, tempat pelanggan hanya dapat melihat catatan yang ditetapkan khusus untuk mereka.
Kepemilikan rekaman memainkan peran penting dalam, kontrol akses data baik di Mapsly dan CRM Anda, serta di berbagai fitur seperti milik Mapsly, perutean berbasis kalender.
Bidang Pemilik dapat diisi untuk catatan baru dan diperbarui untuk catatan yang sudah ada seperti bidang pencarian lainnya — baik secara manual, seperti yang dijelaskan di bawah ini atau saat mengekspor prospek, dan menggunakan otomatisasi.
Meskipun konektor CRM Mapsly memprakonfigurasi bidang pemilik untuk semua objek standar seperti kontak, akun, transaksi/peluang, dan lainnya, Anda dapat, ubah pemetaan mereka untuk menerapkan logika bisnis khusus dan mengaktifkan kepemilikan oleh pengguna Mapsly yang ditambahkan secara manual yang bukan pengguna CRM Anda.
Sebuah data dapat diedit langsung di popup petanya. Klik penanda peta data tersebut untuk membuka popup.
Rekaman juga dapat diedit di panel popup tampilan rekaman ukuran penuhnya. Untuk membukanya: klik baris tampilan tabel, atau klik Lihat rekaman di popup peta; saat dalam mode Trip, klik nama waypoint atau tombol Lihat rekaman.
Untuk memperbarui satu atau beberapa rekaman sekaligus, pilih rekaman tersebut dan klik Tindakan grup → Edit, lalu pilih kolom yang akan diperbarui dan isi nilai targetnya. Untuk memperbarui SEMUA rekaman dalam tampilan Tabel, klik Edit saat tidak ada rekaman yang dipilih.
Anda dapat memperbarui lookup pilihan ganda dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan di CRM Anda. Jika lookup pilihan ganda diimplementasikan melalui tabel penghubung, Mapsly akan secara otomatis membuat dan menghapus catatan penghubung yang sesuai. Gunakan alur kerja untuk menyimpan lebih banyak data ke catatan penghubung.
