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(大规模)更新 Mapsly 中的 CRM 记录,实时同步到 CRM

更新按复杂地理条件过滤的 CRM 记录。更改记录的所有权。

使用以下命令将 CRM 连接到 Mapsly 后 任何 Mapsly 开发的连接器,您的数据会立即在 Mapsly 中变得可编辑,包括自定义对象和自定义字段。您可以一条一条地更新记录——就在它们的地图弹出窗口或全尺寸记录视图弹出窗口中——或者使用表格视图批量更新。更改会立即保存到您的 CRM。

您还可以一次编辑表格视图中的所有记录,而无需手动选择它们,这在与 Mapsly 提供的丰富过滤工具结合使用时特别有用:表格过滤器、地图图层和过滤器、按指定区域过滤和使用套索选择记录 -所有这些都可以同时使用,以生成要更新的最准确的数据切片。

所有带有 Mapsly 开发的连接器的 CRM都应该更改记录所有权。

你可以 调整哪些对象及其哪些字段是可访问的 对于哪些用户配置文件以及它们是否只能查看,或者也可以更新。

编辑多项选择查找

开箱即用,Mapsly 还允许您通过从相关对象(或多个对象 - 在可能引用不同对象的多态查找的情况下)搜索和选择记录来编辑查找字段。 Mapsly 支持单选和多选查找。多选查找既可以作为存储在查找字段本身中的相关记录 ID 列表来实现,也可以通过单独的链接对象(表)来实现——这两种类型都由 Mapsly 开箱即用(取决于您的 CRM 支持的类型)。

对个性化地图使用多项选择查找

结合更新多选查找的能力 共享地图 功能还使 嵌入个性化地图 到门户或仪表板,客户只能在其中看到专门分配给他们的记录。

分配和更新记录的所有者

记录所有权在 Mapsly 和您的 CRM中的数据访问控制以及 Mapsly 基于日历的路由等各种功能中都起着重要作用。

可以像任何其他查找字段一样为新记录填写所有者字段并为现有记录更新 - 手动, 如下所述或当 出口前景,并使用 自动化.

虽然 Mapsly 的 CRM 连接器为联系人、客户、交易/机会等所有标准对象预先配置了所有者字段,但您可以 改变他们的映射 实现自定义业务逻辑并通过手动添加的非 CRM 用户的 Mapsly 用户启用所有权。

如何在 Mapsly 中编辑数据

在其地图弹出窗口中更新记录...

可以直接在其地图弹出窗口中编辑记录。单击记录的地图标记以打开弹出窗口。

...或在其记录视图弹出窗口中

记录也可以在其全尺寸记录视图弹出面板中进行编辑。要打开它:单击表视图行,或单击 查看记录 在地图弹出窗口中;而在 出行方式,单击航点名称或 查看记录 按钮。

表视图中的批量更新记录

要一次更新一个或多个记录,请选择记录并单击组操作 → 编辑,然后选择要更新的字段并填写其目标值。要更新表视图中的所有记录,请在未选择任何记录时单击编辑。

编辑多选查找字段

您可以像在 CRM 中一样更新多选查找。如果通过链接表实现多选查找,Mapsly 将自动适当地创建和删除链接记录。使用工作流将更多数据保存到链接记录。