Actualice sus registros de CRM filtrados por criterios geográficos complejos. Cambie la propiedad de los registros.
Una vez que conectes tu CRM a Mapsly usando cualquiera de los conectores desarrollados por Mapsly, sus datos se vuelven editables inmediatamente en Mapsly, incluidos los objetos personalizados y campos personalizados. Puede actualizar registros uno por uno — directamente en sus ventanas emergentes del mapa o en las ventanas emergentes de vista de registro de tamaño completo — o en masa utilizando la vista de Tabla. Los cambios se guardan inmediatamente en su CRM.
También puede editar todos los registros en la vista de tabla a la vez sin seleccionarlos manualmente, lo cual es especialmente útil cuando se combina con las potentes herramientas de filtrado que ofrece Mapsly: filtro de tabla, capas y filtros del mapa, filtrado por territorios asignados y selección de registros con lazo; todo esto puede usarse simultáneamente para obtener el segmento más preciso de datos a actualizar.
Se supone que cambiar la propiedad del registro es para todos CRM con conectores desarrollados por Mapsly.
Puede ajuste qué objetos y cuáles de sus campos son accesibles para qué perfiles de usuario y si solo se pueden ver o también se pueden actualizar.
Desde el primer momento, Mapsly también permite editar campos de búsqueda buscando y seleccionando registros del objeto relacionado (o de múltiples objetos — en caso de búsquedas polimórficas que pueden hacer referencia a diferentes objetos). Mapsly admite búsquedas de opción única y opción múltiple. Las búsquedas de opción múltiple pueden implementarse ya sea como una lista de ID de registros relacionados almacenados en el campo de búsqueda en sí, o mediante un objeto de vinculación separado (tabla) — ambos tipos son compatibles con Mapsly desde el primer momento (según los tipos admitidos por su CRM).
La capacidad de actualizar las búsquedas de selección múltiple en combinación con mapas compartidos esta función también habilita incrustar mapas personalizados a portales o paneles en los que los clientes solo pudieran ver los registros asignados específicamente a ellos.
La propiedad del registro juega un papel importante en control de acceso a datos tanto en Mapsly y su CRM, así como en varias funciones como las de Mapsly enrutamiento basado en calendario.
Los campos de propietario se pueden completar para registros nuevos y actualizar para registros existentes como cualquier otro campo de búsqueda, ambos manualmente. como se describe a continuación o cuando exportando prospectos, y usando automatización.
Aunque los conectores CRM de Mapsly preconfiguran los campos de propietario para todos los objetos estándar como contactos, cuentas, negocios/oportunidades y otros, usted puede cambiar su mapeo para implementar lógica comercial personalizada y permitir la propiedad por usuarios de Mapsly agregados manualmente que no son usuarios de su CRM.
Se puede editar un registro directamente en su ventana emergente del mapa. Haga clic en el marcador del registro en el mapa para abrir la ventana emergente.
Un registro también puede editarse en su panel emergente de vista de registro a tamaño completo. Para abrirlo: haga clic en una fila de la vista de tabla, o haga clic en Ver registro en la ventana emergente del mapa; mientras esté en modo Viaje, haga clic en el nombre del punto de paso o en el botón Ver registro.
Para actualizar uno o varios registros a la vez, seleccione los registros y haga clic en Acciones en grupo → Editar, luego elija los campos a actualizar y complete su valor objetivo. Para actualizar TODOS los registros en la vista de Tabla, haga clic en Editar sin seleccionar ningún registro.
Puede actualizar sus búsquedas de opción múltiple de la misma manera que lo hace en su CRM. Si una búsqueda de opción múltiple se implementa a través de una tabla de enlace, Mapsly creará y eliminará automáticamente los registros de enlace de forma adecuada. Utilice los flujos de trabajo para guardar más datos en los registros de enlace.
