(Mass-) actualice los registros de CRM en Mapsly con sincronización en tiempo real con CRM
Una vez que conecte su CRM a Mapsly usando cualquiera de los conectores desarrollados por Mapsly, sus datos se pueden editar inmediatamente en Mapsly, incluidos los objetos personalizados y los campos personalizados. Puede actualizar los registros uno por uno, directamente en sus ventanas emergentes de mapa o ventanas emergentes de vista de registro de tamaño completo, o de forma masiva utilizando la vista Tabla. Los cambios se guardan inmediatamente en su CRM.
También puede editar todos los registros en la vista de tabla a la vez sin seleccionarlos manualmente, lo cual es especialmente útil cuando se combina con las herramientas de filtrado que ofrece Mapsly: filtro de tabla, capas de mapa y filtros, filtrado por territorios asignados y selección de registros con un lazo. todo lo cual se puede utilizar simultáneamente para producir el segmento de datos más preciso que se actualizará.
Se supone que se cambia la propiedad de los registros para todos los CRM con conectores desarrollados por Mapsly .
Puedes ajustar qué objetos y cuáles de sus campos son accesibles para qué perfiles de usuario y si solo se pueden ver o si también se pueden actualizar.
Edición de búsquedas de opciones múltiples
De fábrica, Mapsly también le permite editar campos de búsqueda buscando y seleccionando registros del objeto relacionado (o múltiples objetos, en caso de búsquedas polimórficas que pueden hacer referencia a diferentes objetos). Mapsly admite búsquedas tanto de opción única como de opción múltiple. Las búsquedas de opción múltiple se pueden implementar como una lista de ID de registros relacionados almacenados en el propio campo de búsqueda, o mediante un objeto de enlace separado (tabla); ambos tipos son compatibles con Mapsly de manera inmediata (según el tipos admitidos por su CRM).
Uso de búsquedas de opciones múltiples para mapas personalizados
La capacidad de actualizar las búsquedas de opciones múltiples en combinación con la mapas compartidos característica también permite incrustación de mapas personalizados a portales o paneles de control, en los que los clientes solo pueden ver los registros asignados específicamente a ellos.
Asignar y actualizar propietarios de registros
La propiedad de los registros juega un papel importante en el control de acceso a los datos tanto en Mapsly como en su CRM, así como en varias funciones como el enrutamiento basado en el calendario de Mapsly.
Los campos de propietario se pueden completar para registros nuevos y actualizar para registros existentes como cualquier otro campo de búsqueda, tanto manualmente como como se describe a continuación o cuando exportando prospectosy usando automatización.
Si bien los conectores CRM de Mapsly preconfiguran los campos de propietario para todos los objetos estándar como contactos, cuentas, acuerdos / oportunidades y otros, puede cambiar su mapeo para implementar lógica empresarial personalizada y permitir la propiedad mediante usuarios de Mapsly agregados manualmente que no son sus usuarios de CRM.
Cómo editar sus datos en Mapsly
Actualizar un registro en su mapa emergente…
Un registro se puede editar directamente en su mapa emergente. Haga clic en el marcador del mapa del registro para abrir la ventana emergente.
... O en su ventana emergente de vista de registros
Un registro también se puede editar en su panel emergente de vista de registro de tamaño completo. Para abrirlo: haga clic en una fila de vista de tabla o haga clic en Ver registro en la ventana emergente del mapa; mientras en Modo de viaje, haga clic en el nombre del waypoint o en el Ver registro botón.
Registros de actualización masiva en la vista de tabla
Para actualizar uno o varios registros a la vez, seleccione los registros y haga clic en Acciones de grupo → Editar, luego elija los campos que se actualizarán y complete su valor objetivo. Para actualizar TODOS los registros en la vista Tabla, haga clic en Editar mientras no haya ningún registro seleccionado.
Editar campos de búsqueda de opciones múltiples
Puede actualizar sus búsquedas de opciones múltiples de la misma manera que lo hace en su CRM. Si se implementa una búsqueda de opciones múltiples a través de una tabla de vinculación, Mapsly creará y eliminará automáticamente los registros de vinculación de manera apropiada. Utilice flujos de trabajo para guardar más datos para vincular registros.
