Encuentre registros por criterios complejos, distancia y tiempo

A continuación se muestran 5 ejemplos de procesos de seguimiento de un cliente potencial que se pueden implementar con la ayuda de un flujo de trabajo desencadenado sobre un nuevo cliente potencial y el Registros de partidos acción. Pero dichos procesos pueden iniciarse en respuesta a un registro nuevo o actualizado de cualquier otro objeto, incluido uno personalizado, o manualmente mediante un botón. Cuando se inicia con un botón, un proceso puede comenzar con un formulario, para recopilar datos adicionales del usuario que luego se pueden usar en las acciones posteriores.

#1: Para un paciente (derivación de CRM):

• encontrar 3 clínicas que ofrezcan todos los servicios que necesita un paciente, más cerca del paciente por tiempo de conducción pero no más de 20 millas;
• guardar la lista de clínicas en el registro del paciente;
• envíe la lista al correo electrónico del paciente con las instrucciones de conducción.

#2: Para un cable de instalación de equipo:

• busque el técnico disponible más cercano;
• asignar el líder a este técnico;
• crear automáticamente una cita para la instalación basada en el primer espacio disponible en el horario de trabajo del técnico;
• envíe al técnico un mensaje SMS sobre un nuevo pedido.

#3: Para un nuevo cliente potencial que busca comprar un automóvil:

• encontrar el concesionario más cercano en función de la marca y el modelo de preferencia del cliente potencial;
• guardar el concesionario encontrado en el registro de clientes potenciales;
• enviar un correo electrónico al concesionario con el contacto del cliente potencial, para que pueda invitar al cliente potencial a visitar el concesionario;
• Cree una tarea para que el supervisor del concesionario haga un seguimiento con el líder.

#4: Para un nuevo cliente potencial interesado en la eliminación de basura industrial regular:

• encontrar todos los sitios de eliminación dentro de un radio de 50 millas que coincidan con el conjunto de parámetros de basura del cliente potencial;
• para cada uno de los sitios encontrados, calcule la cotización para la eliminación en función de la distancia de conducción y el costo por milla ofrecidos por la empresa del sitio;
• elija el sitio con la cotización más baja;
• llamar a la API de CRM para generar una cotización y enviarla al correo electrónico del cliente potencial;
• enviar la información del cliente potencial a la empresa del sitio elegido;
• Cree una tarea para que el gerente haga un seguimiento con el cliente potencial y el sitio elegido.

#5: Para un nuevo registro de propiedad inmobiliaria (cliente potencial, contacto o trato):

• crear una lista de contactos de HubSpot con los clientes interesados en este tipo de propiedad y ubicados dentro del radio de 20 millas desde la propiedad y que aún no poseen propiedades dentro del radio de 50 millas desde la nueva propiedad;
• guarde un informe resumido en el campo Resumen del cliente potencial con el total de contactos encontrados;
• envíe un correo electrónico al gerente de la agencia con el nombre de la nueva lista de contactos y la lista de nombres de contactos en ella;
• cree una tarea para que el administrador envíe una campaña de correo electrónico saliente a esta lista de contactos.