Voici ci-dessous 5 exemples de processus de suivi des leads pouvant être mis en œuvre à l’aide d’un Workflow déclenché lors de la création d’un nouveau lead et du, Faire correspondre les enregistrements action. Mais ces processus peuvent être lancés en réponse à un enregistrement nouveau ou mis à jour de tout autre objet, y compris un objet personnalisé, ou manuellement par un bouton. Lorsqu’il est lancé par un bouton, un processus peut commencer par un formulaire – afin de recueillir des données supplémentaires auprès de l’utilisateur, qui peuvent ensuite être utilisées dans toutes les actions qui suivront.

#1: Pour un patient (prospect CRM):

• Trouvez 3 cliniques qui proposent tous les services dont un patient a besoin, les plus proches du patient en temps de conduite mais à moins de 20 miles
• Enregistrez la liste des cliniques dans le dossier du patient,
• Envoyez la liste à l’adresse e-mail du patient avec les instructions de trajet

#2: Pour un prospect d’installation d’équipement:

• Trouvez le technicien disponible le plus proche,
• Attribuez le prospect à ce technicien,
• Créer automatiquement un rendez-vous pour l’installation en fonction du premier créneau disponible dans le planning de travail du technicien,
• Envoyez au technicien un SMS concernant une nouvelle commande,

#3: Pour un nouveau prospect souhaitant acheter une voiture:

• Trouver la concession la plus proche en fonction des préférences de marque et de modèle du prospect
• Enregistrez la concession trouvée dans l’enregistrement du lead,
• Envoyez un e-mail à la concession avec les coordonnées du lead afin qu’elle puisse inviter le lead à visiter la concession
• Créez une tâche pour que le responsable de la concession effectue un suivi auprès du lead,

#4: Pour un nouveau prospect intéressé par l’élimination régulière des déchets industriels:

• Trouver tous les sites d’élimination dans un rayon de 50 miles qui correspondent à l’ensemble des paramètres de déchets du lead
• Pour chacun des sites trouvés, calculez le devis d’élimination en fonction de la distance de conduite et du coût par mile proposés par l’entreprise du site
• Choisissez le site avec le devis le plus bas
• Appelez l’API du CRM pour générer un devis et l’envoyer à l’e-mail du lead
• Envoyer les informations du lead à l’entreprise du site choisi
• Créez une tâche pour que le responsable effectue un suivi auprès du lead et du site choisi

#5: Pour un nouvel enregistrement de bien immobilier (prospect, contact ou affaire):

• Créez une liste de contacts HubSpot avec les clients intéressés par ce type de propriété, situés dans un rayon de 20 miles autour de la propriété et qui ne possèdent pas encore de propriétés dans un rayon de 50 miles autour de la nouvelle propriété
• Enregistrez un rapport récapitulatif dans le champ Résumé du lead avec le nombre total de contacts trouvés,
• Envoyez un e-mail au responsable de l’agence avec le nom de la nouvelle liste de contacts et la liste des noms des contacts qu’elle contient,
• Créez une tâche pour que le responsable envoie une campagne d’e-mails sortants à cette liste de contacts