Voici 5 exemples de processus de suivi des prospects qui peuvent être mis en œuvre à l'aide d'un Workflow déclenché lors de la création d'un nouveau prospect et le Faire correspondre les enregistrements action. Mais de tels processus peuvent être lancés en réponse à un enregistrement nouveau ou mis à jour de n'importe quel autre objet, y compris un objet personnalisé, ou manuellement via un bouton. Lorsqu'il est lancé par un bouton, un processus peut commencer par un formulaire – pour recueillir des données supplémentaires auprès de l'utilisateur qui pourront ensuite être utilisées dans toutes les actions qui suivront.

#1Pour un patient (lead CRM) :

• Trouvez 3 cliniques qui offrent tous les services dont un patient a besoin, les plus proches du patient en temps de conduite, mais pas à plus de 20 miles.
• Enregistrez la liste des cliniques sur le dossier patient
• Envoyez la liste à l'e-mail du patient avec les instructions de conduite

#2Pour un responsable d'installation d'équipement :

• Trouver le technicien disponible le plus proche
• Attribuer le lead à ce technicien
• Créez automatiquement un rendez-vous pour l'installation en fonction du premier créneau disponible dans le planning de travail du technicien
• Envoyez un SMS au technicien à propos d'une nouvelle commande

#3Pour un nouveau prospect cherchant à acheter une voiture :

• Trouvez la concession la plus proche en fonction de la marque et du modèle préférés du prospect
• Enregistrez le concessionnaire trouvé sur l'enregistrement du prospect
• Envoyez un e-mail à la concession avec les coordonnées du prospect afin qu'ils puissent inviter le prospect à visiter la concession.
• Créer une tâche pour le superviseur de la concession afin de faire un suivi avec le prospect

#4Pour un nouveau prospect intéressé par l'élimination régulière des déchets industriels :

• Trouvez tous les sites d'élimination dans un rayon de 50 miles qui correspondent à l'ensemble des paramètres de déchets du prospect
• Pour chacun des sites trouvés, calculez le devis pour l'élimination en fonction de la distance à parcourir et du coût par mile proposé par l'entreprise du site.
• Choisissez le site avec le devis le plus bas
• Appelez l'API du CRM pour générer un devis et l'envoyer à l'e-mail du prospect
• Envoyez les informations du lead à l'entreprise du site choisi
• Créez une tâche pour que le manager effectue un suivi avec le prospect et le site choisi

#5Pour un nouveau dossier de bien immobilier (prospect, contact ou affaire) :

• Créez une liste de contacts HubSpot avec les clients intéressés par ce type de bien et situés dans un rayon de 20 miles autour du bien, et qui ne possèdent pas encore de biens dans un rayon de 50 miles autour du nouveau bien.
• Enregistrez un rapport récapitulatif dans le champ Résumé du lead avec le total des contacts trouvés
• Envoyez un e-mail au responsable de l'agence avec le nom de la nouvelle liste de contacts et la liste des noms des contacts qu'elle contient
• Créez une tâche pour le manager afin d'envoyer une campagne d'e-mails sortants à cette liste de contacts