Trouver des enregistrements par critères complexes, distance et temps

Vous trouverez ci-dessous 5 exemples de processus de suivi d'un lead qui peuvent être mis en œuvre à l'aide d'un Workflow déclenché sur un nouveau lead et le Faire correspondre les enregistrements action. Mais de tels processus peuvent être lancés en réponse à un enregistrement nouveau ou mis à jour de tout autre objet, y compris un objet personnalisé, ou manuellement par un bouton. Lorsqu'il est lancé par un bouton, un processus peut commencer par un formulaire - pour recueillir des données supplémentaires de l'utilisateur qui peuvent ensuite être utilisées dans toutes les actions qui suivront.

#1: Pour un patient (responsable CRM) :

• trouver 3 cliniques qui offrent tous les services dont un patient a besoin, au plus près du patient en temps de conduite mais pas à plus de 20 milles ;
• enregistrer la liste des cliniques dans le dossier du patient ;
• envoyer la liste à l'email du patient avec les instructions de conduite.

#2: Pour un câble d'installation d'équipement :

• trouver le technicien disponible le plus proche;
• attribuer le lead à ce technicien ;
• créer automatiquement un rendez-vous pour l'installation en fonction du premier créneau disponible dans l'horaire de travail du technicien ;
• envoyer au technicien un SMS concernant une nouvelle commande.

#3: Pour un nouveau prospect cherchant à acheter une voiture :

• trouver le concessionnaire le plus proche en fonction de la marque et de la préférence du modèle du prospect ;
• enregistrer le concessionnaire trouvé sur le dossier principal ;
• envoyer un e-mail au concessionnaire avec le contact du responsable, afin qu'il puisse inviter le responsable à visiter la concession ;
• créer une tâche pour que le superviseur de la concession fasse le suivi avec le responsable.

#4: Pour un nouveau prospect intéressé par l'élimination régulière des déchets industriels :

• trouver tous les sites d'élimination dans un rayon de 50 milles qui correspondent à l'ensemble des paramètres d'ordures du plomb ;
• pour chacun des sites trouvés, calculez le devis d'élimination en fonction de la distance parcourue et du coût par kilomètre proposé par la société du site ;
• choisissez le site avec le devis le plus bas ;
• appeler l'API du CRM pour générer un devis et l'envoyer à l'adresse e-mail du prospect ;
• envoyer les informations du prospect à la société du site choisi ;
• créer une tâche pour que le gestionnaire fasse le suivi avec le responsable et le site choisi.

#5: Pour un nouveau dossier immobilier (prospect, contact ou deal) :

• créer une liste de contacts HubSpot avec les clients intéressés par ce type de propriété et situés dans le rayon de 20 milles de la propriété et qui ne possèdent pas encore de propriétés dans le rayon de 50 milles de la nouvelle propriété ;
• enregistrer un rapport récapitulatif dans le champ Récapitulatif du prospect avec le nombre total de contacts trouvés ;
• envoyer un e-mail au responsable de l'agence avec le nom de la nouvelle liste de contacts et la liste des noms de contacts qu'elle contient ;
• créer une tâche pour que le responsable envoie une campagne d'e-mails sortants à cette liste de contacts.