Trouver des enregistrements par critères complexes, distance et temps

Vous trouverez ci-dessous 5 exemples de processus de suivi de leads pouvant être mis en œuvre à l'aide d'un Workflow déclenché lors d'un nouveau lead et du Faire correspondre les enregistrements action. Mais de tels processus peuvent être lancés en réponse à un enregistrement nouveau ou mis à jour de tout autre objet, y compris un objet personnalisé, ou manuellement par un bouton. Lorsqu'il est lancé par un bouton, un processus peut commencer par un formulaire – pour collecter des données supplémentaires auprès de l'utilisateur qui peuvent ensuite être utilisées dans toutes les actions qui suivront.

#1: Pour un patient (responsable CRM) :

• Trouvez 3 cliniques offrant tous les services dont un patient a besoin, les plus proches du patient en termes de temps de conduite mais pas à plus de 20 miles
• Enregistrer la liste des cliniques sur le dossier patient
• Envoyer la liste à l'e-mail du patient avec les instructions de conduite

#2: Pour un câble d'installation d'équipement :

• Trouvez le technicien disponible le plus proche
• Attribuer le responsable à ce technicien
• Créez automatiquement un rendez-vous pour l'installation en fonction du premier créneau disponible dans le planning de travail du technicien
• Envoyer au technicien un message SMS concernant une nouvelle commande

#3: Pour un nouveau prospect cherchant à acheter une voiture :

• Trouvez le concessionnaire le plus proche en fonction de la marque et du modèle du prospect.
• Enregistrer la concession trouvée dans l'enregistrement principal
• Envoyer un e-mail au concessionnaire avec le contact du prospect afin qu'il puisse inviter le prospect à visiter la concession
• Créer une tâche pour que le superviseur de la concession fasse le suivi auprès du responsable

#4: Pour un nouveau prospect intéressé par l'élimination régulière des déchets industriels :

• Trouvez tous les sites d'élimination dans un rayon de 50 miles qui correspondent à l'ensemble des paramètres de déchets du responsable.
• Pour chacun des sites trouvés, calculez le devis de mise au rebut en fonction de la distance parcourue et du coût au kilomètre proposé par la société du site.
• Choisissez le site avec le devis le plus bas
• Appelez l'API du CRM pour générer un devis et envoyez-le à l'e-mail du prospect
• Envoyer les informations du prospect à l'entreprise du site choisi
• Créer une tâche pour que le responsable fasse le suivi du prospect et du site choisi

#5: Pour un nouvel enregistrement de propriété immobilière (prospect, contact ou transaction) :

• Créer une liste de contacts HubSpot avec les clients intéressés par ce type de propriété et situés dans un rayon de 20 miles de la propriété et qui ne possèdent pas encore de propriétés dans un rayon de 50 miles de la nouvelle propriété
• Enregistrez un rapport récapitulatif sur le champ Récapitulatif du prospect avec le nombre total de contacts trouvés
• Envoyer un email au responsable de l'agence avec le nom de la nouvelle liste de contacts et la liste des noms des contacts qu'elle contient
• Créez une tâche pour que le responsable envoie une campagne d'e-mails sortants à cette liste de contacts