Tìm bản ghi theo tiêu chí phức tạp, khoảng cách và thời gian

Dưới đây là 5 ví dụ về quy trình theo dõi khách hàng tiềm năng có thể được thực hiện với sự trợ giúp của Quy trình làm việc được kích hoạt khi có khách hàng tiềm năng mới và Đối sánh hồ sơ hoạt động. Nhưng các quy trình như vậy có thể được bắt đầu để phản hồi bản ghi mới hoặc cập nhật của bất kỳ đối tượng nào khác, bao gồm cả đối tượng tùy chỉnh hoặc thủ công bằng một nút. Khi được khởi tạo bởi một nút, một quy trình có thể bắt đầu với một biểu mẫu - để thu thập dữ liệu bổ sung từ người dùng mà sau đó có thể được sử dụng trong bất kỳ hành động nào sẽ xảy ra sau đó.

#1: Đối với bệnh nhân (khách hàng tiềm năng CRM):

• tìm 3 phòng khám cung cấp tất cả các dịch vụ mà bệnh nhân cần, gần bệnh nhân nhất theo thời gian lái xe nhưng không xa hơn 20 dặm;
• lưu danh sách phòng khám vào hồ sơ bệnh nhân;
• gửi danh sách vào email của bệnh nhân kèm theo hướng dẫn lái xe.

#2: Đối với một đầu mối lắp đặt thiết bị:

• tìm kỹ thuật viên có sẵn gần nhất;
• chỉ định người dẫn đầu cho kỹ thuật viên này;
• tự động tạo lịch hẹn cài đặt dựa trên vị trí có sẵn đầu tiên trong lịch trình làm việc của kỹ thuật viên;
• gửi cho kỹ thuật viên một tin nhắn SMS về đơn đặt hàng mới.

#3: Đối với một khách hàng tiềm năng mới đang tìm mua một chiếc xe hơi:

• tìm đại lý gần nhất dựa trên sở thích về thương hiệu và mẫu mã của khách hàng tiềm năng;
• lưu các đại lý được tìm thấy trên hồ sơ khách hàng tiềm năng;
• gửi email đến đại lý có liên hệ của khách hàng tiềm năng để họ có thể mời khách hàng tiềm năng đến thăm đại lý;
• tạo một nhiệm vụ cho người giám sát đại lý để theo dõi với khách hàng tiềm năng.

#4: Đối với một khách hàng tiềm năng mới quan tâm đến việc xử lý rác thải công nghiệp thường xuyên:

• tìm tất cả các bãi thải trong bán kính 50 dặm phù hợp với tập hợp các thông số rác của chì;
• đối với mỗi vị trí được tìm thấy, hãy tính toán báo giá cho việc thải bỏ dựa trên quãng đường lái xe và giá mỗi dặm do công ty của trang web cung cấp;
• chọn trang web có báo giá thấp nhất;
• gọi API của CRM để tạo báo giá và gửi đến email của khách hàng tiềm năng;
• gửi thông tin của khách hàng tiềm năng đến công ty của địa điểm đã chọn;
• tạo nhiệm vụ cho người quản lý để theo dõi khách hàng tiềm năng và địa điểm đã chọn.

#5: Đối với hồ sơ tài sản bất động sản mới (khách hàng tiềm năng, liên hệ hoặc giao dịch):

• tạo danh sách liên hệ của HubSpot với những khách hàng quan tâm đến loại bất động sản này và nằm trong bán kính 20 dặm từ bất động sản và những người chưa sở hữu bất động sản trong bán kính 50 dặm từ bất động sản mới;
• lưu một báo cáo tóm tắt trên trường Tóm tắt của khách hàng tiềm năng với tổng số địa chỉ liên hệ được tìm thấy;
• gửi email cho người quản lý cơ quan với tên của danh sách liên hệ mới và danh sách tên của các liên hệ trong đó;
• tạo một nhiệm vụ cho người quản lý để gửi một chiến dịch email đi đến danh sách các địa chỉ liên hệ này.