Tìm bản ghi theo tiêu chí phức tạp, khoảng cách và thời gian

Dưới đây là 5 ví dụ về quy trình theo dõi khách hàng tiềm năng có thể được triển khai với sự trợ giúp của Quy trình công việc được kích hoạt khi có khách hàng tiềm năng mới và Đối sánh hồ sơ hoạt động. Nhưng các quy trình như vậy có thể được bắt đầu để phản hồi bản ghi mới hoặc cập nhật của bất kỳ đối tượng nào khác, bao gồm cả đối tượng tùy chỉnh hoặc bằng một nút bấm theo cách thủ công. Khi được khởi tạo bằng một nút, một quy trình có thể bắt đầu bằng một biểu mẫu – để thu thập dữ liệu bổ sung từ người dùng, dữ liệu này sau đó có thể được sử dụng trong bất kỳ hành động nào tiếp theo.

#1: Đối với bệnh nhân (khách hàng tiềm năng CRM):

• Tìm 3 phòng khám cung cấp tất cả các dịch vụ mà bệnh nhân cần, gần bệnh nhân nhất theo thời gian lái xe nhưng không quá 20 dặm
• Lưu danh sách phòng khám vào hồ sơ bệnh nhân
• Gửi danh sách đến email của bệnh nhân kèm theo hướng dẫn lái xe

#2: Đối với một đầu mối lắp đặt thiết bị:

• Tìm kỹ thuật viên có sẵn gần nhất
• Chỉ định khách hàng tiềm năng cho kỹ thuật viên này
• Tự động tạo lịch hẹn lắp đặt dựa trên slot đầu tiên trong lịch làm việc của kỹ thuật viên
• Gửi cho kỹ thuật viên một tin nhắn SMS về đơn hàng mới

#3: Đối với một khách hàng tiềm năng mới đang tìm mua một chiếc xe hơi:

• Tìm đại lý gần nhất dựa trên thương hiệu và mẫu mã ưa thích của khách hàng tiềm năng
• Lưu đại lý được tìm thấy vào bản ghi khách hàng tiềm năng
• Gửi email đến đại lý kèm theo địa chỉ liên hệ của khách hàng tiềm năng để họ có thể mời khách hàng tiềm năng đến thăm đại lý
• Tạo nhiệm vụ cho người giám sát đại lý để theo dõi khách hàng tiềm năng

#4: Đối với một khách hàng tiềm năng mới quan tâm đến việc xử lý rác thải công nghiệp thường xuyên:

• Tìm tất cả các địa điểm xử lý trong bán kính 50 dặm phù hợp với tập hợp thông số rác của chì
• Đối với mỗi địa điểm được tìm thấy, hãy tính báo giá xử lý dựa trên khoảng cách lái xe và chi phí mỗi dặm do công ty của địa điểm đó cung cấp
• Chọn địa điểm có báo giá thấp nhất
• Gọi API của CRM để tạo báo giá và gửi báo giá đến email của khách hàng tiềm năng
• Gửi thông tin của khách hàng tiềm năng đến công ty của địa điểm đã chọn
• Tạo nhiệm vụ cho người quản lý để theo dõi khách hàng tiềm năng và địa điểm đã chọn

#5: Đối với hồ sơ tài sản bất động sản mới (khách hàng tiềm năng, người liên hệ hoặc giao dịch):

• Tạo danh sách liên hệ HubSpot với những khách hàng quan tâm đến loại tài sản này và nằm trong bán kính 20 dặm tính từ tài sản đó và những khách hàng chưa sở hữu tài sản nào trong bán kính 50 dặm tính từ tài sản mới
• Lưu báo cáo tóm tắt trên trường Tóm tắt của khách hàng tiềm năng với tổng số liên hệ được tìm thấy
• Gửi email đến người quản lý đại lý kèm theo tên của danh sách liên hệ mới và danh sách tên của những người liên hệ trong đó
• Tạo nhiệm vụ cho người quản lý để gửi chiến dịch email gửi đi tới danh sách liên hệ này