Cấu hình quyền truy cập vào các đối tượng, trường của chúng, bản ghi cá nhân và các tính năng của Mapsly bằng cách sử dụng hồ sơ người dùng
Mỗi người dùng Mapsly được gán một hồ sơ người dùng xác định họ sẽ có quyền truy cập vào các đối tượng, bản ghi và tính năng Mapsly nào, và liệu họ chỉ có thể xem hay cũng có thể sửa đổi (tạo mới và cập nhật các bản ghi hiện có).
Vui lòng lưu ý rằng hồ sơ người dùng (vai trò) không được đồng bộ tự động với CRM của bạn, do đó để điều chỉnh quyền truy cập vượt ra ngoài cấu hình mặc định của Mapsly, bạn cần tạo và gán hồ sơ người dùng trong Mapsly riêng biệt với CRM của bạn.
Theo mặc định, tài khoản Mapsly của bạn có hai hồ sơ người dùng: Quản trị viên và Người dùng tiêu chuẩn. Bạn có thể thêm nhiều hồ sơ hơn khi cần.
Người tạo tài khoản Mapsly và liên kết nguồn dữ liệu của bạn với tài khoản đó sẽ tự động trở thành quản trị viên Mapsly đầu tiên.
Nếu CRM của bạn hỗ trợ Đăng nhập Một lần (Single Sign-On), người dùng trong tổ chức CRM của bạn đăng nhập vào Mapsly sẽ tự động được thêm vào tài khoản người dùng của bạn với tư cách người dùng Chuẩn. Mặc định, người dùng Chuẩn sẽ tự động được cấp quyền truy cập vào các đối tượng đã được thêm khi đăng ký tài khoản Mapsly nhưng chỉ có quyền truy cập vào các bản ghi mà họ sở hữu (trong CRM của bạn).
Mỗi đối tượng trong hồ sơ người dùng có hai quyền: cho chủ sở hữu bản ghi và không phải chủ sở hữu. Quyền sở hữu được xác định bằng cách xem ID người dùng CRM của người dùng Mapsly có khớp với giá trị trong trường Chủ sở hữu của một bản ghi cụ thể hay không. Đối với các bản ghi của một đối tượng mà người dùng đó sở hữu, Mapsly sẽ áp dụng quyền của chủ sở hữu; đối với các bản ghi khác – quyền của người không phải chủ sở hữu.
Cả ID người dùng CRM và ánh xạ trường Chủ sở hữu cho tất cả các đối tượng đều có thể cấu hình được, vì vậy bạn cũng có thể sử dụng khái niệm Sở hữu cho người dùng Mapsly được thêm thủ công mà KHÔNG phải là người dùng CRM của bạn.
Quyền của chủ sở hữu và người không phải chủ sở hữu có thể là Ẩn, Xem và Sửa đổi. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định mức truy cập cho từng trường riêng lẻ.
Ngoài các quyền dành cho chủ sở hữu và người không phải chủ sở hữu bản ghi, bạn có thể định nghĩa tối đa hai quy tắc chia sẻ bản ghi, mỗi quy tắc gồm có một điều kiện và quyền mục tiêu: khi một bản ghi thỏa mãn điều kiện của quy tắc, mức truy cập của người dùng sẽ được nâng lên dựa trên quyền được chỉ định, cũng có thể là Ẩn, Xem, Sửa hoặc được định nghĩa theo từng trường.
Xin lưu ý rằng – theo thiết kế – các quy tắc chia sẻ chỉ có thể được sử dụng để nâng cấp mức truy cập (cấp quyền bổ sung) đối với các bản ghi, và không thể dùng để hạn chế quyền truy cập.
Trong hồ sơ người dùng, bạn cũng có thể vô hiệu hóa các tính năng Mapsly mà người dùng không được phép truy cập (ví dụ, xuất dữ liệu vào file hoặc thay đổi ánh xạ trường để xuất các khách hàng tiềm năng) và cấu hình các tính năng giao diện người dùng khác nhau (như bảng bên, bộ lọc thanh tìm kiếm và nhiều hơn nữa).
Không chắc cách điều chỉnh quyền truy cập dữ liệu hoặc các tính năng trong Mapsly
hoặc trò chuyện với chúng tôi, chúng tôi luôn trực tuyến
— hỏi kỹ sư giải pháp của chúng tôi!
Lên lịch gọi.
