M A P S L Y

Kiểm soát ai thấy gì

Hạn chế quyền truy cập vào các đối tượng và trường với hồ sơ người dùng và chia sẻ hồ sơ bằng cách sử dụng phân cấp vai trò và quy tắc chia sẻ linh hoạt

Kiểm soát truy cập trong Mapsly

Mapsly cung cấp một thiết kế chia sẻ dữ liệu linh hoạt, được phân lớp trong nhiều CRM hiện đại cho phép bạn hiển thị các bộ dữ liệu khác nhau cho các nhóm người dùng khác nhau, vì vậy người dùng có thể thực hiện công việc của mình mà không cần xem dữ liệu mà họ không cần xem. Sử dụng:

  • Thông tin người dùng để chỉ định các đối tượng lĩnh vực người dùng có thể xem hoặc sửa đổi;
  • Vai trò người dùng hệ thống cấp bậcQuy tắc chia sẻ hồ sơ để chỉ định hồ sơ cá nhân người dùng có thể xem hoặc sửa đổi.

Cài đặt kiểm soát truy cập không được tự động kế thừa từ CRM của bạn và phải được điều chỉnh riêng trong Maps để đáp ứng các yêu cầu kiểm soát truy cập của bạn.

Bảo mật cấp đối tượng (Hồ sơ người dùng)

Một Thông tin người dùng định nghĩa:

  • đối tượng nào có thể nhìn thấy cho người dùng;
  • cho mọi đối tượng có thể nhìn thấy:
    • người dùng chỉ có thể xem hoặc sửa đổi hồ sơ người dùng sở hữu (tùy chọn truy cập có sẵn: Xem, Sửa đổi),
    • người dùng có thể xem hồ sơ đó không không sở hữu và có thể sửa đổi chúng (các tùy chọn khả dụng: Ẩn, Xem hoặc Sửa đổi);
    • liệu người dùng có thể truy cập tất cả các trường của đối tượng dựa trên cấp độ truy cập vào một bản ghi hoặc nếu một số trường phải được ẩn hoặc ở chế độ chỉ đọc (tùy chọn khả dụng: Kế thừa [từ bản ghi], Chỉ xem hoặc Ẩn).

Người dùng chỉ được cấp quyền truy cập cấp chủ sở hữu cho một bản ghi nếu ID người dùng bên ngoài của người dùng khớp với Chủ sở hữu của bản ghi. Nói cách khác, tất cả các điều kiện sau đây phải đúng:

  • Đối tượng của bản ghi có trường Chủ sở hữu.
  • Giá trị của trường Chủ sở hữu không rỗng hoặc trống.
  • Người dùng đã đăng nhập Mapsly được liên kết với người dùng CRM thông qua Đăng nhập một lần hoặc có ID người dùng bên ngoài trường được điền bằng tay bởi Quản trị viên.
  • ID người dùng bên ngoài của người dùng khớp với chủ sở hữu hồ sơ.

Nếu bất kỳ điều kiện nào trong số những điều kiện này là sai, người dùng sẽ được cấp quyền truy cập không phải là chủ sở hữu, trừ khi các quyền bổ sung được cấp bởi vị trí của họ trong phân cấp Vai trò hoặc quy tắc chia sẻ.

Chia sẻ hồ sơ

Chia sẻ bản ghi cấp cho người dùng quyền truy cập ở chế độ xem hồ sơ hoặc cấp độ chủ sở hữu nhất định đối với các bản ghi mà họ không sở hữu miễn là Hồ sơ của họ cho phép truy cập vào đối tượng. Quyền truy cập cấp trường của người dùng vào hồ sơ được chia sẻ được xác định bởi Hồ sơ của người dùng:

  • để chia sẻ cấp chủ sở hữu được cung cấp bởi Phân cấp vai tròChia sẻ quy tắc với cấp độ Sửa đổi: người dùng có thể xem hoặc sửa đổi các trường như được xác định trong quyền truy cập cấp chủ sở hữu của mình vào đối tượng này trong Hồ sơ người dùng;
  • để chia sẻ chỉ xem được cung cấp bởi Chia sẻ quy tắc với cấp độ chỉ xem: người dùng có thể thấy tất cả các chế độ xem được đánh dấu là Chế độ xem hoặc Sửa đổi trong quyền truy cập của chủ sở hữu đối với đối tượng này trong Hồ sơ người dùng.

Nói cách khác, quyền truy cập cấp trường của người dùng luôn được xác định bởi quyền truy cập cấp chủ sở hữu Hồ sơ của anh ấy / cô ấy, ngoại trừ duy nhất khi các bản ghi được chia sẻ theo quy tắc Chia sẻ với cấp độ Chỉ xem, trong trường hợp tất cả không phải là các trường ẩn trở thành chỉ đọc.

Vì chia sẻ Bản ghi dựa trên quyền sở hữu bản ghi, nó chỉ hoạt động cho các đối tượng có trường Chủ sở hữu.

Phân cấp vai trò người dùng

Khi bạn đã chỉ định quyền truy cập cấp đối tượng và cấp trường, cách đầu tiên bạn có thể cấp quyền truy cập rộng hơn vào các bản ghi là phân cấp vai trò. Tương tự như biểu đồ tổ chức, hệ thống phân cấp vai trò thể hiện mức độ truy cập dữ liệu mà người dùng hoặc nhóm người dùng cần. Hệ thống phân cấp vai trò không phải khớp chính xác với biểu đồ tổ chức của bạn. Thay vào đó, mỗi vai trò trong hệ thống phân cấp sẽ thể hiện một mức truy cập dữ liệu mà người dùng hoặc nhóm người dùng cần.

Các phân cấp vai trò đảm bảo rằng người dùng cao hơn trong cấu trúc phân cấp luôn có quyền truy cập ở cấp chủ sở hữu (như được xác định cho đối tượng bởi Hồ sơ của họ) các hồ sơ thuộc sở hữu của những người thấp hơn trong hệ thống phân cấp của họ.

Không thể sử dụng phân cấp Vai trò để chia sẻ các bản ghi trong chế độ Chỉ xem với những người cao hơn trong cấu trúc phân cấp - cho mục đích cụ thể này, hãy sử dụng Hồ sơ.

Hiện tại, Mapsly không cung cấp tính năng chia sẻ bản ghi tự động dựa trên bản ghi lãnh thổ và vị trí của người dùng trong hệ thống phân cấp quản lý lãnh thổ. Nếu bạn cần tự động chia sẻ hồ sơ dựa trên lãnh thổ của họ và quy trình quản lý lãnh thổ CRM của bạn, bạn sẽ cần kết hợp nó vào phân cấp vai trò của Mapsly và quy tắc chia sẻ.

Quy tắc chia sẻ hồ sơ

Chia sẻ quy tắc cho phép bạn tạo ngoại lệ tự động cho cài đặt chia sẻ toàn cầu cho các cấu hình người dùng cụ thể dựa trên các giá trị trường của bản ghi, để cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các bản ghi mà họ không sở hữu hoặc thường không thể nhìn thấy theo cấp độ truy cập không phải của chủ sở hữu được xác định trong Hồ sơ của họ . Quy tắc chia sẻ, như phân cấp vai trò, chỉ được sử dụng để cung cấp cho người dùng bổ sung quyền truy cập vào hồ sơ - chúng không thể chặt chẽ hơn cài đặt hồ sơ hoặc cài đặt chia sẻ toàn cầu của bạn.

Các quy tắc chia sẻ có thể được sử dụng để cấp quyền truy cập cấp chủ sở hữu cho người dùng Hồ sơ hoặc quyền truy cập chỉ xem. Bạn có thể xác định một quy tắc chia sẻ cho từng cấp truy cập này.

Quy tắc chia sẻ được xác định bởi một công thức bằng trình tạo công thức Mapsly và có thể chứa một hoặc nhiều điều kiện logic, bao gồm các điều kiện lồng nhau, được liên kết bởi các toán tử AND / OR. Mỗi điều kiện là so sánh giá trị trường của bản ghi với toán hạng không đổi.