Konfigurieren Sie den Zugriff auf Objekte, deren Felder, einzelne Datensätze und Mapsly-Funktionen mithilfe von Benutzerprofilen
Jedem Mapsly-Benutzer wird ein Benutzerprofil zugewiesen, das festlegt, auf welche Objekte, Datensätze und Mapsly-Funktionen Benutzer Zugriff haben, und ob sie Datensätze nur anzeigen oder auch ändern (neue erstellen und vorhandene aktualisieren) können.
Bitte beachten Sie, dass Benutzerprofile (Rollen) nicht automatisch mit Ihrem CRM synchronisiert werden, sodass Sie zur Anpassung des Zugriffs über die standardmäßige Mapsly-Konfiguration hinaus Benutzerprofile in Mapsly unabhängig von Ihrem CRM erstellen und zuweisen müssen.
Standardmäßig verfügt Ihr Mapsly-Konto über zwei Benutzerprofile: Administrator und Standardbenutzer. Sie können bei Bedarf weitere Profile hinzufügen.
Die Person, die das Mapsly-Konto erstellt und Ihre Datenquelle damit verbunden hat, wird automatisch zum ersten Mapsly-Administrator.
Wenn Ihr CRM Single Sign-On unterstützt, werden Benutzer aus Ihrer CRM-Organisation, die sich bei Mapsly anmelden, automatisch zu Ihrem Benutzerkonto als Standardbenutzer hinzugefügt. Standardmäßig erhalten Standardbenutzer automatisch Zugriff auf Objekte, die bei der Anmeldung des Mapsly-Kontos hinzugefügt wurden, haben jedoch nur Zugriff auf Datensätze, die sie in Ihrem CRM besitzen.
Jedes Objekt in einem Benutzerprofil hat zwei Berechtigungen: für Datensatzeigentümer und Nicht-Eigentümer. Die Eigentümerschaft wird dadurch bestimmt, ob die CRM-Benutzer-ID eines Mapsly-Benutzers mit dem Wert im Feld Owner eines bestimmten Datensatzes übereinstimmt. Für Datensätze eines Objekts, die dem jeweiligen Benutzer gehören, wendet Mapsly die Berechtigungen des Eigentümers an; für andere Datensätze – die Berechtigungen des Nicht-Eigentümers.
Sowohl die CRM-Benutzer-ID als auch die Zuordnung des Owner-Felds für alle Objekte sind konfigurierbar, sodass Sie auch das Ownership-Konzept für manuell hinzugefügte Mapsly-Nutzer verwenden können, die NICHT Ihre CRM-Nutzer sind.
Die Berechtigung des Eigentümers und des Nicht-Eigentümers kann auf Ausblenden, Anzeigen und Ändern gesetzt werden. Alternativ können Sie die Zugriffsebene für Felder einzeln festlegen.
Zusätzlich zu Berechtigungen für Eigentümer und Nicht-Eigentümer von Datensätzen können Sie bis zu zwei Regeln für die Datensatzfreigabe definieren, die jeweils aus einer Bedingung und der Zielberechtigung bestehen: Wenn ein Datensatz die Bedingung einer Regel erfüllt, wird die Zugriffsebene des Benutzers auf Grundlage der angegebenen Berechtigung erhöht, die ebenfalls Ausblenden, Anzeigen, Ändern sein oder auf Feldebene definiert werden kann.
Bitte beachten Sie, dass – beabsichtigt – Freigaberegeln nur verwendet werden können, um die Zugriffsebene für Datensätze zu erhöhen (zusätzliche Berechtigungen zu gewähren), und nicht verwendet werden können, um den Zugriff einzuschränken.
In einem Benutzerprofil können Sie außerdem Mapsly-Funktionen deaktivieren, auf die Benutzer keinen Zugriff haben sollten (zum Beispiel das Exportieren von Daten in eine Datei oder das Ändern der Feldzuordnung für den Export von Interessenten) und verschiedene Funktionen der Benutzeroberfläche konfigurieren (wie Seitenleisten, Suchleistenfilter und vieles mehr).
Ich bin mir nicht sicher, wie ich den Zugriff auf Daten oder Funktionen in Mapsly anpassen soll.
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