Konfigurieren Sie den Zugriff auf Objekte, deren Felder, einzelne Datensätze und Mapsly-Funktionen mithilfe von Benutzerprofilen
Jedem Mapsly-Benutzer wird ein Benutzerprofil zugewiesen, das festlegt, auf welche Objekte, Datensätze und Mapsly-Funktionen Benutzer Zugriff haben, und ob sie Datensätze nur anzeigen oder auch ändern (neue erstellen und vorhandene aktualisieren) können.
Bitte beachten Sie, dass Benutzerprofile (Rollen) nicht automatisch mit Ihrem CRM synchronisiert werden. Um Zugriffsrechte über die Standardkonfiguration von Mapsly hinaus anzupassen, müssen Sie Benutzerprofile in Mapsly unabhängig von Ihrem CRM erstellen und zuweisen.
Standardmäßig verfügt Ihr Mapsly-Konto über zwei Benutzerprofile: Administrator und Standardbenutzer. Sie können bei Bedarf weitere Profile hinzufügen.
Die Person, die das Mapsly-Konto erstellt und Ihre Datenquelle damit verknüpft hat, wird automatisch zum ersten Mapsly-Administrator.
Wenn Ihr CRM Single Sign-On unterstützt, werden Benutzer aus Ihrer CRM-Organisation, die sich bei Mapsly anmelden, automatisch als Standard-Benutzer zu Ihrem Benutzerkonto hinzugefügt. Standard-Benutzern wird standardmäßig automatisch Zugriff auf Objekte gewährt, die bei der Registrierung des Mapsly-Kontos hinzugefügt wurden, sie haben jedoch nur Zugriff auf Datensätze, deren Eigentümer sie sind (in Ihrem CRM).
Jedes Objekt in einem Benutzerprofil hat zwei Berechtigungen: für Datensatzeigentümer und Nicht-Eigentümer. Die Eigentümerschaft wird dadurch bestimmt, ob die CRM-Benutzer-ID eines Mapsly-Benutzers mit dem Wert im Feld Owner eines bestimmten Datensatzes übereinstimmt. Für Datensätze eines Objekts, die dem jeweiligen Benutzer gehören, wendet Mapsly die Berechtigungen des Eigentümers an; für andere Datensätze – die Berechtigungen des Nicht-Eigentümers.
Sowohl die CRM-Benutzer-ID als auch die Zuordnung des Owner-Felds für alle Objekte sind konfigurierbar, sodass Sie das Ownership-Konzept auch für manuell hinzugefügte Mapsly-Benutzer verwenden können, die KEINE CRM-Benutzer sind.
Die Berechtigung des Eigentümers und des Nicht-Eigentümers kann auf Ausblenden, Anzeigen und Ändern gesetzt werden. Alternativ können Sie die Zugriffsebene für Felder einzeln festlegen.
Zusätzlich zu Berechtigungen für Eigentümer und Nicht-Eigentümer von Datensätzen können Sie bis zu zwei Regeln für die Datensatzfreigabe definieren, die jeweils aus einer Bedingung und der Zielberechtigung bestehen: Wenn ein Datensatz die Bedingung einer Regel erfüllt, wird die Zugriffsebene des Benutzers auf Grundlage der angegebenen Berechtigung erhöht, die ebenfalls Ausblenden, Anzeigen, Ändern sein oder auf Feldebene definiert werden kann.
Bitte beachten Sie, dass – beabsichtigt – Freigaberegeln nur verwendet werden können, um die Zugriffsebene für Datensätze zu erhöhen (zusätzliche Berechtigungen zu gewähren), und nicht verwendet werden können, um den Zugriff einzuschränken.
In einem Benutzerprofil können Sie außerdem Mapsly-Funktionen deaktivieren, auf die Benutzer keinen Zugriff haben sollten (zum Beispiel, Daten in eine Datei zu exportieren oder die Feldzuordnung für den Export von Interessenten zu ändern) und verschiedene Funktionen der Benutzeroberfläche konfigurieren (wie Seitenbereiche, Suchleistenfilter und vieles mehr).
Sie wissen nicht, wie Sie den Zugriff auf Daten oder Funktionen in Mapsly anpassen können
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