Erstellen Sie Gebiete mit eine der 5 Methoden, die in der Übersicht über die Gebiete beschrieben sind – und Mapsly weist ihnen automatisch Ihre CRM-Datensätze basierend auf dem Standort der Datensätze zu.
Sie können auch das automatische Speichern der zugewiesenen Gebiete in Ihren CRM-Datensätzen aktivieren. Wenn Sie ein CRM verwenden, das Daten in Echtzeit mit Mapsly synchronisiert, wie HubSpot, oder die Mapsly-API zum Pushen von Daten an Mapsly verwendet, können Sie davon ausgehen, dass die zugewiesenen Gebiete in Ihrem neu erstellten CRM-Datensatz innerhalb von 10 bis 20 Sekunden angezeigt werden. Nach der Einrichtung erfolgt der Zuweisungsprozess vollständig automatisch.
Sie können wählen:
Objekte, deren Datensätze Territorien zugeordnet werden müssen,
und Gebietsgruppen deren Gebiete an der automatischen Zuweisung teilnehmen sollen.
Für jedes Objekt, das Sie für die automatische Zuweisung auswählen, können Sie das Feld auswählen, in dem Mapsly die zugewiesenen Gebiete speichern soll, wobei es sich um ein beliebiges Standard- oder benutzerdefiniertes Gebiet handeln kann.
Gebietszuordnung erfordert Pro- oder Enterprise-Plan, die beide eine automatische Zuweisung zu bis zu 100 Gebieten beinhalten. Diese Grenze kann gegen eine zusätzliche Gebühr angehoben werden.
Wie zeichnet man ein Territorium
Fügen Sie ein neues Gebiet hinzu
Wechseln Sie zum Gebiete Bereich und unter dem Menü "Hinzufügen" wählen Sie Neues Territorium. Satz Modus zu Handgemalt und drücke sparen.
Verwenden Sie Zeichenwerkzeuge, um seine Form zu zeichnen
Wählen Sie ein Zeichenwerkzeug aus und zeichnen Sie Ihre Form. Fügen Sie bei Bedarf weitere Formen hinzu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Gebiet retten.
Alternativ können Sie die Geo-Bibliothek verwenden, aus einer Datei importieren oder programmgesteuert erstellen
Sie können auch die Geo-Bibliothek verwenden, um Ihre Gebiete zu erstellen:
durch Kombinieren von Postleitzahlen, Bezirken oder anderen vorgeladenen Grenzen von Verwaltungsgebieten, ein Gebiet nach dem anderen;
oder massenerzeugende Gebiete für mehrere Gebiete gleichzeitig.
Die Seite wird in einem neuen Tab geöffnet.
Andere Möglichkeiten zum Erstellen von Territorien:
So aktivieren Sie die automatische Zuweisung von Datensätzen zu Gebieten
Objekte für die automatische Zuweisung auswählen
Um die automatische Zuordnung zu aktivieren, öffnen Sie die Gebietsverwaltung Einstellungen und wählen Sie die Objekte aus, deren Datensätze Sie den Gebieten zuordnen möchten, sowie - optional - die CRM-Felder, in denen die zugeordneten Datensätze gespeichert werden sollen.
Zugewiesene Gebiete erscheinen in Gebiet
Wenn ein neuer CRM-Datensatz hinzugefügt wird, ordnet Mapsly ihn sofort automatisch Gebieten zu, die im Systemfeld Territorien erscheinen, das in allen Objekten vordefiniert ist.
Zugewiesene Gebiete auch in CRM gespeichert
Sobald ein Datensatz einem Gebiet zugewiesen wurde, wird sein Gebiet Feld sofort in Ihrer Datenquelle in dem Feld gespeichert, das in den Gebietsverwaltung Einstellungen ausgewählt wurde. Sie können dies nutzen, um Ihre CRM-Workflows oder Regeln für die Gebietszuweisung auszulösen.
Mehr erfahren
Mehr im Mapsly Hilfe-Center
- So erstellen Sie Gebiete mit der Geo-Bibliothek.
- So konfigurieren Sie die automatische Zuweisung von Gebieten und das Speichern zugewiesener Gebiete im CRM.
- Gebietsgruppeneigenschaften, Datenfelder und aggregierte Metriken.
- Gebietseigenschaften.
- So teilen Sie Gebiete sowie Kartenebenen, Filter und gespeicherte Orte mit anderen Benutzern und Benutzerprofilen.
