Mapsly kann Datensätze automatisch Ihren Gebieten zuweisen und die zugewiesenen Gebiete in Echtzeit im CRM speichern,
Erstellen Sie Gebiete mit einer der 5 im Überblick zu Gebieten beschriebenen Methoden – und Mapsly weist ihnen Ihre CRM-Datensätze automatisch basierend auf dem Standort der Datensätze zu.
Sie können auch das automatische Speichern der zugewiesenen Gebiete zurück in Ihre CRM-Datensätze aktivieren. Wenn Sie ein CRM verwenden, das Daten in Echtzeit mit Mapsly synchronisiert, wie HubSpot, oder die Mapsly API nutzen, um Daten an Mapsly zu senden, können Sie damit rechnen, die zugewiesenen Gebiete innerhalb von 10-20 Sekunden in Ihrem neu erstellten CRM-Datensatz zu sehen. Nach der Einrichtung läuft der Zuweisungsprozess vollständig automatisch.
Sie können auswählen:
Objekte, deren Datensätze Gebieten zugewiesen werden müssen
Gebietsgruppen deren Gebiete an der automatischen Zuweisung teilnehmen sollen
Für jedes Objekt, das Sie für die automatische Zuweisung auswählen, können Sie das Feld auswählen, in dem Mapsly die zugewiesenen Gebiete speichern soll, wobei dies ein beliebiges Standard- oder benutzerdefiniertes Feld sein kann.
Territory assignment requires a Pro- oder Enterprise-Tarif, die beide die automatische Zuweisung zu bis zu 100 Gebieten beinhalten. Dieses Limit kann gegen eine zusätzliche Gebühr erhöht werden.
Wechseln Sie zum Bereich Gebiete, und wählen Sie im Menü “Hinzufügen” Neues Gebiet aus. Setzen Sie den Modus auf Handgezeichnet und klicken Sie auf Speichern.
Wählen Sie ein Zeichenwerkzeug aus und zeichnen Sie Ihre Form. Fügen Sie bei Bedarf weitere Formen hinzu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Gebiet speichern.
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Sie können auch die Geo-library nutzen, um Ihre Gebiete zu erstellen, indem Sie:
Die Seite wird in einem neuen Tab geöffnet.
Weitere Möglichkeiten zum Erstellen von Gebieten:
Um die automatische Zuweisung zu aktivieren, öffnen Sie die Einstellungen für das Gebietsmanagement und wählen Sie die Objekte aus, deren Datensätze Sie Gebieten zuweisen möchten, und – optional – in welchen CRM-Feldern die zugewiesenen Datensätze gespeichert werden sollen.
Wenn ein neuer CRM-Datensatz hinzugefügt wird, weist Mapsly ihn sofort automatisch Gebieten zu, die im Systemfeld Territories angezeigt werden, das in allen Objekten vorab erstellt wird.
Sobald ein Datensatz Gebieten zugewiesen wurde, wird sein Territories Feld sofort in Ihrer Datenquelle in dem Feld gespeichert, das in den Einstellungen für die Gebietsverwaltung ausgewählt wurde. Sie können dies nutzen, um Ihre CRM-Workflows oder Regeln zur Gebietszuweisung auszulösen.
