Finden Sie Datensätze nach komplexen Kriterien, Entfernung und Zeit

Nachfolgend finden Sie 5 Beispiele für Lead-Folgeprozesse, die mit Hilfe eines Workflows implementiert werden können, der bei einem neuen Lead ausgelöst wird, und die Datensätze abgleichen Handlung. Solche Prozesse können jedoch als Reaktion auf einen neuen oder aktualisierten Datensatz eines anderen Objekts, einschließlich eines benutzerdefinierten, oder manuell durch eine Schaltfläche initiiert werden. Durch eine Schaltfläche initiiert, kann ein Prozess mit einem Formular beginnen – um zusätzliche Daten vom Benutzer zu sammeln, die dann in allen folgenden Aktionen verwendet werden können.

#1: Für einen Patienten (CRM-Ableitung):

• Finden Sie 3 Kliniken, die alle Dienstleistungen anbieten, die ein Patient benötigt, die dem Patienten nach Fahrzeit am nächsten sind, aber nicht weiter als 32 km;
• Speichern Sie die Liste der Kliniken in der Patientenakte;
• Senden Sie die Liste mit den Fahranweisungen an die E-Mail des Patienten.

#2: Für ein Geräteinstallationskabel:

• den nächstgelegenen verfügbaren Techniker finden;
• Weisen Sie die Leitung diesem Techniker zu;
• automatisch einen Termin für die Installation basierend auf dem ersten verfügbaren Platz im Arbeitszeitplan des Technikers erstellen;
• Senden Sie dem Techniker eine SMS-Nachricht über eine neue Bestellung.

#3: Für einen neuen Interessenten, der ein Auto kaufen möchte:

• Finden Sie den nächstgelegenen Händler basierend auf der Marke und Modellpräferenz des Leads;
• das gefundene Autohaus im Lead-Datensatz speichern;
• eine E-Mail mit dem Kontakt des Leads an das Autohaus senden, damit dieser den Lead zum Besuch des Autohauses einladen kann;
• Erstellen Sie eine Aufgabe für den Autohaus-Supervisor, um den Lead weiterzuverfolgen.

#4: Für einen neuen Lead, der sich für die regelmäßige industrielle Müllentsorgung interessiert:

• alle Deponien in einem Umkreis von 80 km finden, die mit den Abfallparametern des Leads übereinstimmen;
• für jeden der gefundenen Standorte das Entsorgungsangebot basierend auf der Fahrstrecke und den Kosten pro Meile berechnen, die vom Unternehmen des Standorts angeboten werden;
• Wählen Sie die Site mit dem niedrigsten Angebot aus;
• Rufen Sie die CRM-API auf, um ein Angebot zu erstellen und es an die E-Mail-Adresse des Leads zu senden;
• die Informationen des Leads an das Unternehmen der ausgewählten Site senden;
• Erstellen Sie eine Aufgabe für den Manager, um den Lead und die ausgewählte Site nachzuverfolgen.

#5: Für einen neuen Immobiliendatensatz (Lead, Kontakt oder Deal):

• eine HubSpot-Kontaktliste mit den Kunden erstellen, die an dieser Art von Immobilie interessiert sind und sich im Umkreis von 32 km um die Immobilie befinden und die noch keine Immobilien im Umkreis von 80 km um die neue Immobilie besitzen;
• einen zusammenfassenden Bericht im Zusammenfassungsfeld des Leads mit den insgesamt gefundenen Kontakten speichern;
• eine E-Mail mit dem Namen der neuen Kontaktliste und der Liste der darin enthaltenen Kontaktnamen an den Agenturmanager senden;
• Erstellen Sie eine Aufgabe für den Manager, um eine ausgehende E-Mail-Kampagne an diese Kontaktliste zu senden.