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Verwenden von Mapsly-Automatisierungssuite ausgefüllt'S Datensätze abgleichen Aktion können Sie komplexe und vollautomatische Datensatzabgleichsszenarien basierend auf benutzerdefinierten Kriterien implementieren, die die Entfernung und Zeit zwischen den Standorten umfassen können. Die Übereinstimmungskriterien lassen sich mit dem Point-and-Click-Ausdrucksgenerator von Mapsly und einer Reihe von Steuerungsparametern leicht konfigurieren.
Die resultierenden Datensätze können im Basisdatensatz – dem CRM-Datensatz, für den wir die Suche durchgeführt haben – gespeichert oder in einer komplexeren Abfolge von Aktionen verwendet werden, z API.
Die Entfernung und die Zeit zwischen den Standorten werden basierend auf der Fortbewegungsart (Auto, Fahrrad oder zu Fuß), dem aktuellen und historischen Verkehr und optional einem vollständigen Satz von LKW-Parametern berechnet.
Nachfolgend finden Sie 5 Beispiele für Lead-Folgeprozesse, die mit Hilfe eines Workflows implementiert werden können, der bei einem neuen Lead ausgelöst wird, und die Datensätze abgleichen Handlung. Solche Prozesse können jedoch als Reaktion auf einen neuen oder aktualisierten Datensatz eines anderen Objekts, einschließlich eines benutzerdefinierten, oder manuell durch eine Schaltfläche initiiert werden. Durch eine Schaltfläche initiiert, kann ein Prozess mit einem Formular beginnen – um zusätzliche Daten vom Benutzer zu sammeln, die dann in allen folgenden Aktionen verwendet werden können.
#1: Für einen Patienten (CRM-Ableitung):
#2: Für ein Geräteinstallationskabel:
#3: Für einen neuen Interessenten, der ein Auto kaufen möchte:
#4: Für einen neuen Lead, der sich für die regelmäßige industrielle Müllentsorgung interessiert:
#5: Für einen neuen Immobiliendatensatz (Lead, Kontakt oder Deal):
440 N Barranca Ave #4985, Covina, CA 91723
Plätzchen | Dauer | Beschreibung |
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