Finden Sie Datensätze nach komplexen Kriterien, Entfernung und Zeit

Nachfolgend finden Sie 5 Beispiele für Lead-Follow-up-Prozesse, die mithilfe eines Workflows implementiert werden können, der bei einem neuen Lead ausgelöst wird. Datensätze abgleichen Aktion. Solche Prozesse können jedoch als Reaktion auf einen neuen oder aktualisierten Datensatz eines beliebigen anderen Objekts, einschließlich eines benutzerdefinierten Objekts, oder manuell über eine Schaltfläche initiiert werden. Wenn ein Prozess über eine Schaltfläche initiiert wird, kann er mit einem Formular beginnen, um zusätzliche Daten vom Benutzer zu erfassen, die dann in allen folgenden Aktionen verwendet werden können.

#1: Für einen Patienten (CRM-Ableitung):

• Finden Sie 3 Kliniken, die alle Dienstleistungen anbieten, die ein Patient benötigt, und die dem Patienten in Fahrzeit am nächsten, aber nicht weiter als 20 Meilen entfernt sind
• Speichern Sie die Liste der Kliniken in der Patientenakte
• Senden Sie die Liste mit den Fahranweisungen an die E-Mail-Adresse des Patienten

#2: Für ein Geräteinstallationskabel:

• Finden Sie den nächstgelegenen verfügbaren Techniker
• Weisen Sie den Lead diesem Techniker zu
• Erstellen Sie automatisch einen Termin für die Installation basierend auf dem ersten verfügbaren Zeitfenster im Arbeitsplan des Technikers.
• Senden Sie dem Techniker eine SMS-Nachricht über einen neuen Auftrag

#3: Für einen neuen Interessenten, der ein Auto kaufen möchte:

• Finden Sie den nächstgelegenen Händler basierend auf der Marken- und Modellpräferenz des Leads
• Gefundenen Händler im Leaddatensatz speichern
• Senden Sie eine E-Mail mit den Kontaktdaten des potenziellen Kunden an den Händler, damit dieser den potenziellen Kunden zu einem Besuch im Händler einladen kann.
• Erstellen Sie eine Aufgabe für den Vorgesetzten im Autohaus, um den Lead weiter zu verfolgen

#4: Für einen neuen Lead, der sich für die regelmäßige industrielle Müllentsorgung interessiert:

• Finden Sie alle Entsorgungsstandorte innerhalb eines Radius von 50 Meilen, die den Müllparametern des Leads entsprechen
• Berechnen Sie für jeden der gefundenen Standorte das Angebot für die Entsorgung auf der Grundlage der Fahrstrecke und der Kosten pro Meile, die vom Unternehmen des Standorts angeboten werden
• Wählen Sie die Site mit dem niedrigsten Angebot
• Rufen Sie die API des CRM auf, um ein Angebot zu erstellen und es an die E-Mail des Leads zu senden
• Senden Sie die Informationen des Leads an das Unternehmen der ausgewählten Site
• Erstellen Sie eine Aufgabe für den Manager, um den Lead und die ausgewählte Site weiter zu verfolgen.

#5: Für einen neuen Immobiliendatensatz (Lead, Kontakt oder Geschäft):

• Erstellen Sie eine HubSpot-Kontaktliste mit den Kunden, die an dieser Art von Immobilie interessiert sind und sich in einem Umkreis von 20 Meilen um die Immobilie befinden und noch keine Immobilien im Umkreis von 50 Meilen um die neue Immobilie besitzen.
• Speichern Sie einen zusammenfassenden Bericht über das Feld „Zusammenfassung“ des Leads mit der Gesamtzahl der gefundenen Kontakte
• Senden Sie eine E-Mail an den Agenturleiter mit dem Namen der neuen Kontaktliste und der Liste der Namen der darin enthaltenen Kontakte
• Erstellen Sie eine Aufgabe für den Manager, um eine ausgehende E-Mail-Kampagne an diese Kontaktliste zu senden