Encontre registros por critérios complexos, distância e tempo

Abaixo estão 5 exemplos de processos de acompanhamento de lead que podem ser implementados com a ajuda de um fluxo de trabalho acionado por um novo lead e o Registros da partida açao. Mas tais processos podem ser iniciados em resposta a um registro novo ou atualizado de qualquer outro objeto, incluindo um personalizado, ou manualmente por um botão. Quando iniciado por um botão, um processo pode começar com um formulário - para coletar dados adicionais do usuário que podem ser usados em quaisquer ações que se seguirão.

#1: Para um paciente (lead CRM):

• encontrar 3 clínicas que oferecem todos os serviços de que um paciente precisa, mais próximas do paciente por tempo de condução, mas não mais do que 20 milhas;
• salvar a lista de clínicas no prontuário do paciente;
• envie a lista para o e-mail do paciente com as instruções de direção.

#2: Para um cabo de instalação de equipamento:

• encontre o técnico disponível mais próximo;
• atribua a liderança a este técnico;
• criar automaticamente um compromisso para a instalação com base no primeiro slot disponível no horário de trabalho do técnico;
• enviar ao técnico uma mensagem SMS sobre um novo pedido.

#3: Para um novo cliente potencial procurando comprar um carro:

• encontre a concessionária mais próxima com base na marca do lead e na preferência de modelo;
• salvar a concessionária encontrada no registro de chumbo;
• enviar um e-mail para a concessionária com o contato do lead, para que ele possa convidar o lead a visitar a concessionária;
• crie uma tarefa para o supervisor da concessionária acompanhar o lead.

#4: Para uma nova liderança interessada no descarte regular de lixo industrial:

• encontre todos os locais de descarte em um raio de 50 milhas que correspondam ao conjunto de parâmetros de lixo do chumbo;
• para cada um dos sites encontrados, calcule a cotação para descarte com base na distância percorrida e no custo por milha oferecido pela empresa do site;
• escolha o site com a cotação mais baixa;
• chamar a API do CRM para gerar uma cotação e enviá-la para o e-mail do lead;
• enviar as informações do lead para a empresa do site escolhido;
• crie uma tarefa para o gerente acompanhar o lead e o local escolhido.

#5: Para um novo registro de propriedade imobiliária (lead, contato ou negócio):

• criar uma lista de contatos da HubSpot com os clientes interessados neste tipo de propriedade e localizados no raio de 20 milhas da propriedade e que ainda não possuem propriedades dentro do raio de 50 milhas da nova propriedade;
• salvar um relatório resumido no campo Resumo do lead com o total de contatos encontrados;
• enviar um e-mail para o gerente da agência com o nome da nova lista de contatos e a lista de nomes dos contatos nela contidos;
• crie uma tarefa para o gerente enviar uma campanha de e-mail de saída para esta lista de contatos.