A seguir estão 5 exemplos de processos de acompanhamento de leads que podem ser implementados com a ajuda de um Workflow acionado a partir de um novo lead e o Corresponder registros ação. Mas tais processos podem ser iniciados em resposta a um registro novo ou atualizado de qualquer outro objeto, incluindo um personalizado, ou manualmente por meio de um botão. Quando iniciado por um botão, um processo pode começar com um formulário – para coletar dados adicionais do usuário que poderão ser usados em quaisquer ações que se seguirem.

#1Para um paciente (lead de CRM):

• Encontre 3 clínicas que ofereçam todos os serviços que um paciente precisa, mais próximas do paciente em tempo de condução, mas não mais distantes que 20 milhas.
• Salve a lista de clínicas no registro do paciente
• Envie a lista para o e-mail do paciente com as instruções de condução

#2Para um líder de instalação de equipamentos:

• Encontre o técnico disponível mais próximo
• Atribuir o lead a este técnico
• Crie automaticamente uma nomeação para a instalação com base no primeiro intervalo disponível na agenda de trabalho do técnico
• Envie uma mensagem SMS para o técnico sobre um novo pedido

#3Para um novo lead procurando comprar um carro:

• Encontre a concessionária mais próxima com base na preferência de marca e modelo do lead
• Salve o concessionário encontrado no registro do lead
• Envie um e-mail para a concessionária com o contato do potencial cliente para que eles possam convidar o potencial cliente a visitar a concessionária.
• Crie uma tarefa para o supervisor da concessionária acompanhar o lead

#4Para um novo lead interessado na disposição regular de resíduos industriais:

• Encontre todos os locais de descarte dentro de um raio de 50 milhas que correspondam ao conjunto de parâmetros de lixo do lead
• Para cada um dos sites encontrados, calcule o orçamento para descarte com base na distância de condução e no custo por milha oferecido pela empresa do site.
• Escolha o local com a cotação mais baixa
• Chame a API do CRM para gerar uma cotação e enviá-la para o e-mail do lead
• Envie as informações do lead para a empresa do site escolhido
• Crie uma tarefa para o gerente acompanhar o lead e o site escolhido

#5Para um novo registro de imóvel (lead, contato ou negócio):

• Crie uma lista de contatos no HubSpot com os clientes interessados neste tipo de propriedade e localizados num raio de 20 milhas da propriedade e que ainda não possuem propriedades num raio de 50 milhas da nova propriedade.
• Salve um relatório resumido no campo Resumo do lead com o total de contatos encontrados
• Envie um e-mail para o gerente da agência com o nome da nova lista de contatos e a lista de nomes dos contatos nela
• Crie uma tarefa para o gerente enviar uma campanha de email outbound para esta lista de contatos