Abaixo estão 5 exemplos de processos de acompanhamento de leads que podem ser implementados com a ajuda de um Workflow acionado ao criar um novo lead e o, Corresponder registros ação. Mas esses processos podem ser iniciados em resposta a um registro novo ou atualizado de qualquer outro objeto, incluindo um personalizado, ou manualmente por um botão. Quando iniciado por um botão, um processo pode começar com um formulário – para coletar dados adicionais do usuário que poderão então ser usados em quaisquer ações seguintes.

#1: Para um paciente (lead de CRM):

• Encontre 3 clínicas que ofereçam todos os serviços de que um paciente precisa, as mais próximas do paciente por tempo de condução mas a no máximo 20 milhas
• Salve a lista de clínicas no registro do paciente,
• Envie a lista para o e-mail do paciente com as instruções de direção

#2: Para um lead de instalação de equipamentos:

• Encontre o técnico disponível mais próximo,
• Atribua o lead a este técnico,
• Criar automaticamente um compromisso para a instalação com base no primeiro horário disponível na agenda de trabalho do técnico,
• Envie ao técnico uma mensagem SMS sobre um novo pedido,

#3: Para um novo lead interessado em comprar um carro:

• Encontrar a concessionária mais próxima com base na preferência de marca e modelo do lead
• Salve a concessionária encontrada no registro do lead,
• Envie um e-mail para a concessionária com o contato do lead para que possam convidar o lead a visitar a concessionária
• Crie uma tarefa para o supervisor da concessionária fazer o acompanhamento do lead,

#4: Para um novo lead interessado em descarte regular de resíduos industriais:

• Encontrar todos os locais de descarte em um raio de 50 milhas que correspondam ao conjunto de parâmetros de lixo do lead
• Para cada um dos locais encontrados, calcule a cotação para descarte com base na distância de condução e no custo por milha oferecidos pela empresa do local
• Escolha o local com a cotação mais baixa
• Chame a API do CRM para gerar uma cotação e enviá-la para o e-mail do lead
• Enviar as informações do lead para a empresa do site escolhido
• Crie uma tarefa para o gerente fazer o acompanhamento do lead e do site escolhido

#5: Para um novo registro de propriedade imobiliária (lead, contato ou negócio):

• Crie uma lista de contatos do HubSpot com os clientes interessados neste tipo de propriedade, localizados em um raio de 20 milhas da propriedade e que ainda não possuem propriedades dentro do raio de 50 milhas a partir da nova propriedade
• Salve um relatório resumido no campo Resumo do lead com o total de contatos encontrados,
• Envie um e-mail ao gerente da agência com o nome da nova lista de contatos e a lista de nomes dos contatos nela contidos,
• Crie uma tarefa para o gerente enviar uma campanha de e-mail externo para esta lista de contatos