Usando o aplicativo móvel Mapsly ou um laptop, seus usuários podem fazer check-in e check-out de suas paradas enquanto estão no campo e registrar informações sobre suas visitas, incluindo notas, fotos ou quaisquer outros dados.
Opcionalmente, o processo de check-in pode ser configurado para permitir que os usuários façam o check-in apenas se estiverem a uma certa distância da localização do waypoint. Alternativamente, os usuários podem ter permissão para verificá-lo de qualquer lugar, enquanto o Mapsly marcará automaticamente o evento de check-in como Verificado se o usuário fez check-in dentro do raio designado.
Uma vez que os processos de check-in / out são construídos com Pacote de automação Mapsly, eles são altamente personalizáveis. Você pode ajustar os campos no formulário de check-in, usar diferentes formulários de check-in para diferentes objetos ou diferentes cenários e usar quaisquer ações disponíveis, como criar ou atualizar registros, enviar e-mails ou SMS, chamar API externa e muito mais.
Existem várias maneiras de registrar os eventos de check-in e check-out. Out-of-the-box Mapsly vem com processos pré-configurados que registrar esses eventos no Mapsly's Check-in objeto do sistema, que pode ser usado com qualquer fonte de dados, incluindo planilhas e aqueles conectados via Zapier. Além disso, ou em vez disso, você pode registrar esses eventos diretamente em sua fonte de dados usando qualquer uma das opções descritas abaixo. Os processos de check-in / check-out são totalmente personalizáveis e podem ser reconfigurados para usar qualquer combinação dessas opções ou para fazer algo totalmente diferente, como chamar APIs externas ou enviar e-mails / SMS.
Se o seu CRM e seu plano de CRM suportam objetos personalizados, você pode registrar eventos de check-in e check-out como registros de um objeto personalizado.
Se o seu CRM tem um objeto Reunião, você pode direcionar Mapsly para criar um novo registro de reunião quando um representante de vendas verificar um registro ou para registrar eventos de check-in / check-out em uma reunião existente.
Se o seu cenário de uso implica que seu agente de campo faz check-in em um registro apenas uma vez, por exemplo, ao fazer check-in em um trabalho de serviço único, você pode registre esses eventos diretamente nas propriedades personalizadas de seus registros de trabalhos.
Além das opções universalmente disponíveis mencionadas acima, o HubSpot permite que você faça check-ins / check-outs, já que você pode registrá-los como eventos da linha do tempo. Aqui está a comparação detalhada de todas as opções disponíveis para HubSpot:
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