Con la aplicación móvil de Mapsly, su equipo de campo puede registrar la entrada y la salida de sus visitas con verificación de ubicación, y datos de registro recopilados durante las visitas, incluidas notas, fotos y firmas electrónicas, con validación en tiempo real y sincronización inmediata con su CRM, Google Sheets u otras fuentes de datos.
Mapsly se puede configurar para registrar un evento de check-in cuando su usuario hace clic en un botón Check In, cuando envía un formulario de check-in o de forma totalmente automática cuando llega a una ubicación con el seguimiento de ubicación activado. Un evento de check-out, o cualquier evento personalizado, se puede registrar de forma similar.
Además de recopilar datos sobre las visitas, registrar eventos de check-in y check-out también permite obtener información detallada, análisis del rendimiento en campo.
Use los formularios de Mapsly para ayudar a su equipo de ventas y servicio de campo a recopilar los datos adecuados durante sus visitas, con validación en tiempo real y sincronización inmediata con su CRM. Parte de, suite de automatización de Mapsly, los formularios se pueden personalizar por completo en minutos y pueden mostrar u ocultar campos según los datos introducidos por el usuario así como las propiedades de la ubicación y del usuario.
Además de guardar datos en Mapsly y en su CRM, los formularios se pueden configurar para ejecutar otras acciones, como enviar correos electrónicos o mensajes de texto, llamar a APIs externas, buscar registros del CRM por una condición y muchas más. Las acciones también se pueden ejecutar en respuesta a un cambio en un campo del formulario mientras el formulario está abierto, lo que permite ajustar en tiempo real el contenido del formulario e intercambiar datos con su CRM u otros sistemas externos.
Obtén más información sobre los scripts de visita con formularios adaptativos =>
Puede optar por permitir que sus usuarios registren su llegada a una ubicación solo cuando estén dentro de una distancia determinada de ella, o independientemente de la distancia, pero marcando el evento de registro como no verificado, si el usuario está demasiado lejos de ello. De cualquier manera, tLa distancia real entre el usuario y la ubicación de destino se puede guardar en el registro del evento de check-in.
Esta verificación de ubicación se puede configurar para cualquier proceso en Mapsly, no solo para los check-ins.
Los procesos de check-in y check-out se configuran mediante la plataforma de automatización de Mapsly y se pueden personalizar en cuestión de minutos. Puede añadir eventos y procesos personalizados que pueden incluir botones personalizados, formularios adaptativos o automáticos, activado por geocerca flujos de trabajo que pueden variar según las propiedades de la ubicación y del usuario y los campos de CRM.
Mapsly incluye de forma predeterminada procesos de check-in y check-out preconfigurados que registran estos eventos en Mapsly’s Route activity lo que permite análisis detallados del rendimiento en campo — esto funciona con cualquier fuente de datos, incluidos CRMs, fuentes basadas en Zapier y API, y hojas de cálculo. Además, puede registrar inmediatamente estos eventos directamente en su fuente de datos como nuevos registros en cualquier objeto (incluido uno personalizado) o como actualizaciones de registros existentes y, si es necesario, añadir cualquier otra acción, como enviar alertas por correo electrónico o mensaje de texto, o llamar a APIs externas. Algunos CRMs, como HubSpot, también ofrecen formas únicas de registrar eventos.
Las fotos tomadas con la aplicación móvil de Mapsly y los documentos cargados se pueden guardar en su CRM como archivos adjuntos.
Además de las opciones de registro de check-in y check-out disponibles universalmente mencionadas anteriormente, HubSpot también le permite registrar estos eventos como eventos de la línea de tiempo. Aquí tiene la comparación detallada de todas las opciones disponibles para HubSpot:,
