M A P S L Y

Planificador de visitas regulares

Planifique visitas periódicas a cualquier objeto de CRM para un grupo de usuarios, con la frecuencia requerida, la duración de la visita y otros parámetros

El planificador de visitas regular ayuda a su equipo de ventas o servicio a planificar visitas regulares a sus clientes, socios, puntos de venta, sitios de construcción, servicios sociales o cualquier otra ubicación guardada en su CRM como registros de cualquier objeto, según una variedad de parámetros como la frecuencia y duración de la visita requerida, que puede variar entre los registros, el horario de trabajo de los representantes de ventas, el período de planificación y otros.

El Planificador produce rutas diarias para cada representante de ventas con semanas o meses de anticipación, lo que garantiza un tiempo de viaje mínimo en todo el equipo, lo que aumenta la eficiencia de su equipo de ventas.

Aplicaciones

El planificador de visitas regular se puede utilizar en todas las industrias que requieren visitas periódicas a ubicaciones de servicio, ventas o inspección, que incluyen:

  • Venta minorista: inspección periódica de puntos de venta.
  • Fabricación: visitas de rutina de los clientes.
  • Servicios financieros: planificación de visitas periódicas de asesores.
  • Servicios sociales: enrutamiento de visitas a pacientes y proveedores de atención.
  • Gobierno: inspecciones periódicas, auditorías y permisos.
  • Cuidado de la salud: visitas de rutina a médicos y socios.
  • Y muchos otros.

Cómo funciona

Para simplificar, en la descripción a continuación llamaremos a los representantes de ventas de los empleados que viajan y a su equipo, el equipo de ventas. Pero todas las características que se describen a continuación también se aplican a los equipos de servicio e inspección.

El planificador de visitas regular planifica visitas a los registros de CRM de cualquier objeto. Puede establecer una condición que debe cumplirse para que se seleccione un registro para la planificación, la frecuencia deseada de visitas y la duración deseada de una visita. 

Las visitas se planifican dentro del horario laboral configurable de sus representantes de ventas, superponiéndose con el horario comercial de su organización.

Opcionalmente, puede asignar un campo de CRM que contenga la frecuencia de visita para un registro en particular y otro campo de CRM con la duración de la visita para un registro. Cuando se completen, los valores de estos campos anularán la frecuencia y duración predeterminadas.

Al planificar rutas óptimas, Mapsly también tiene en cuenta los datos de tráfico históricos y en vivo para garantizar el mínimo tiempo de viaje posible.

Planificación individual del equipo VS

En el Individual modo Mapsly planificará rutas diarias para un representante de ventas individual que contendrá registros de CRM preasignados a este representante de ventas y tendrá como objetivo minimizar su tiempo de conducción maximizando así la cantidad de visitas que pueden realizar por día.

En el Equipo modo:

  • Mapsly planificará rutas diarias a un conjunto de registros de CRM por parte de un grupo de representantes de ventas que distribuirán visitas para minimizar su impulso y maximizar su eficiencia como grupo.
  • Opcionalmente, puede establecer una condición según la cual las visitas a ciertos registros siempre se asignarán a un representante de ventas en particular, por ejemplo, el propietario del registro, mientras que las visitas a otros registros se distribuirán entre todo el equipo.
  • Puede seleccionar usuarios de Mapsly entre los que el Planificador distribuirá las visitas.

Planificación manual VS automatizada

Los trabajos de planificación se pueden ejecutar de dos formas:

  • a mano, cuando un representante de ventas presiona Plan botón para (re) planificar visitas para ellos mismos o por un despachador - para (re) planificar visitas a un grupo de representantes de ventas;
  • o automáticamente - mediante un horario configurable, por ejemplo, cada noche o semanalmente, o en respuesta a un evento, por ejemplo, cuando un determinado registro se actualiza para que coincida con una condición.

Al volver a planificar, también puede indicar si desea conservar las visitas planificadas durante una cierta cantidad de días antes y comenzar a volver a planificar solo después de eso, por ejemplo, desde HOY + 2 días, para preservar siempre visitas de hoy y de mañana.

Utilice varios planificadores para escenarios más complejos

Puede configurar varios planificadores, si necesita planificar visitas a varios objetos a la vez, o cuando necesita que el planificador funcione en función de diferentes parámetros para diferentes subconjuntos de registros o diferentes grupos de representantes de ventas.

Entregables del planificador

Un planificador puede producir rutas - horarios de viaje diarios para un representante de ventas - o un registro de cierto tipo, como una reunión o un evento, o ambos a la vez. Esto le permite ajustar los entregables de planificación para que coincidan con sus procesos comerciales.

Algoritmo de planificación de rutas

Mapsly utiliza una API comercial de resolución de problemas de enrutamiento de vehículos altamente optimizada que tiene en cuenta el tráfico con un algoritmo patentado que introduce la recurrencia para planificar de manera eficiente las visitas recurrentes para un equipo de ventas a la vez, para minimizar el tiempo de viaje combinado y maximizar la capacidad del equipo.

Estructura de precios

El planificador de visitas regular es un complemento que requiere el plan Pro. El complemento reserva una cierta cantidad de créditos del planificador por mes mientras aumenta su factura mensual.

Cuando ejecuta un Planificador que planifica visitas a 100 registros para 5 usuarios, consume 5 * 100 créditos del planificador, y si desea ejecutar dicha (nueva) planificación todos los días hábiles, ~ 20 días al mes, necesita comprar 5 * 100 * 20 = 10,000 créditos de planificador mensual.

Contáctanos por chat o en [email protected] para obtener una cotización, programar una demostración o para obtener más información sobre Mapsly y el planificador de visitas habitual.

Aprende más

Más información en el Centro de ayuda de Mapsly