定期访问计划

为一组用户计划对任何 CRM 对象的定期访问,包括所需的频率、访问持续时间和其他参数

定期拜访计划器可帮助您的销售或服务团队计划定期拜访您的客户、合作伙伴、销售点、建筑工地、社会服务或保存在您的 CRM 中作为任何对象记录的任何其他位置,基于各种参数,例如所需的访问频率和持续时间,这可能因记录、销售代表的工作时间表、计划周期等而异。

Planner 为每个销售代表提前几周或几个月生成每日路线,确保整个团队的旅行时间最短,从而提高您的销售团队的效率。

应用

定期访问计划程序可用于需要定期访问服务、销售或检查地点的所有行业,包括:

  • 零售: 定期检查销售点。
  • 制造业: 客户的例行拜访。
  • 金融服务:计划顾问定期访问。
  • 社会服务:路由访问患者和护理提供者。
  • 政府: 定期检查、审计和许可。
  • 卫生保健:定期拜访医生和合作伙伴。
  • 还有很多其他的。

这个怎么运作

为简单起见,在下面的描述中,我们将称差旅员工为销售代表,以及他们的团队——销售团队。但下面描述的所有功能也同样适用于服务和检查团队。

定期访问计划员计划访问任何对象的 CRM 记录。您可以设置必须满足的条件,才能为计划选择记录、所需的访问频率和所需的访问持续时间。 

访问计划在您的销售代表可配置的工作时间内进行,与您组织的工作时间重叠。

或者,您可以映射一个包含特定记录访问频率的 CRM 字段,以及另一个包含记录访问持续时间的 CRM 字段。填写后,这些字段的值将覆盖默认频率和持续时间。

在规划最佳路线时,Mapsly 还会考虑实时和历史交通数据,以确保尽可能缩短旅行时间。

个人VS团队规划

个人模式下,Mapsly 将为个人销售代表规划每日路线,其中包含预先分配给该销售代表的 CRM 记录,并旨在最大限度地减少他们的驾驶时间,从而最大限度地增加他们每天可以进行的访问次数。

在里面 团队 模式:

  • Mapsly 将规划一组 CRM 记录的每日路线,由一组分发访问的销售代表组成,以最大限度地减少他们的动力并最大限度地提高他们作为一个群体的效率。
  • 您可以选择设置一个条件,基于对某些记录的访问将始终分配给特定的销售代表,例如记录所有者,而对其他记录的访问将分配给整个团队。
  • 您可以选择规划器将在其之间分配访问的 Mapsly 用户。

手动 VS 自动规划

可以通过以下两种方式之一执行计划作业:

  • 手动,当销售代表按下计划按钮为自己(重新)计划访问时,或通过调度员 - (重新)计划对一组销售代表的访问;
  • 自动– 通过可配置的时间表,例如每晚或每周,或响应事件,例如更新某个记录以匹配条件时。

重新计划时,您还可以指明是否要在特定天数之前保留计划的访问,并仅在此之后开始重新计划,例如从今天起 + 2 天 - 始终保留今天和明天的访问。

对更复杂的场景使用多个规划器

如果您需要一次计划对多个对象的访问,或者当您需要计划员根据不同记录子集或不同销售代表组的不同参数工作时,您可以配置多个计划员。

规划师的可交付成果

计划人员可以生成路线(销售代表的每日旅行时间表)或某种类型的记录,例如会议或活动,或同时生成两者。这允许您调整计划可交付成果以匹配您的业务流程。

路线规划算法

Mapsly 使用商业高度优化的交通感知车辆路线问题解决 API 以及引入重复的专有算法,以有效地一次性计划销售团队的重复访问 - 以最大限度地减少组合旅行时间并最大限度地提高团队的能力。

定价结构

要使用定期访问计划器,您需要订阅每月的路由积分包。每次执行 Planner 时,它消耗的积分等于需要访问的位置数量乘以旅行团队的规模。 

例子:当您执行计划访问 5 个用户的 100 条记录的 Planner 时,您会消耗 500 个路由积分。

您需要的路由积分包的大小取决于您对 Planner 的预测使用情况。例如,如果您打算运行上面示例中提到的那种计划 每个工作日,大约每月 20 天,您需要购买 500 * 20 = 10,000 个每月路由积分。 

随着您的使用变化,您可以升级到更高或降级到更低的包大小——以更好地满足您的需求。

路由积分包在每月的第一天自动补充。

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