M A P S L Y

Công cụ lập kế hoạch chuyến thăm thường xuyên

Lập kế hoạch các lượt truy cập thường xuyên vào bất kỳ đối tượng CRM nào cho một nhóm người dùng, với tần suất bắt buộc, thời lượng truy cập và các thông số khác

Công cụ lập kế hoạch chuyến thăm thường xuyên giúp nhóm bán hàng hoặc dịch vụ của bạn lập kế hoạch các chuyến thăm thường xuyên đến khách hàng, đối tác, điểm bán hàng, địa điểm xây dựng, dịch vụ xã hội hoặc bất kỳ địa điểm nào khác được lưu trong CRM của bạn dưới dạng hồ sơ của bất kỳ đối tượng nào, dựa trên nhiều thông số như tần suất và thời lượng truy cập bắt buộc, có thể thay đổi giữa các bản ghi, lịch trình làm việc của đại diện bán hàng, thời gian lập kế hoạch và những thứ khác.

Công cụ lập kế hoạch tạo ra các tuyến đường hàng ngày cho mỗi đại diện bán hàng tuần hoặc tháng trước, đảm bảo thời gian di chuyển tối thiểu trong nhóm, do đó tăng cường hiệu quả của nhóm bán hàng của bạn.

Các ứng dụng

Công cụ lập kế hoạch chuyến thăm thường xuyên có thể được sử dụng trong tất cả các ngành yêu cầu các chuyến thăm định kỳ đến các địa điểm dịch vụ, bán hàng hoặc kiểm tra, bao gồm:

  • Bán lẻ: kiểm tra thường xuyên các điểm bán hàng.
  • Chế tạo: những lần ghé thăm định kỳ của khách hàng.
  • Các dịch vụ tài chính: lập kế hoạch các chuyến thăm thường xuyên của các cố vấn.
  • Các dịch vụ xã hội: định tuyến thăm bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc.
  • Chính quyền: kiểm tra thường xuyên, kiểm toán và cho phép.
  • Chăm sóc sức khỏe: thăm khám định kỳ cho bác sĩ và đối tác.
  • Và nhiều thứ khác.

Làm thế nào nó hoạt động

Để đơn giản, trong phần mô tả bên dưới, chúng tôi sẽ gọi các nhân viên lưu động là đại diện bán hàng và nhóm của họ - nhóm bán hàng. Nhưng tất cả các tính năng được mô tả dưới đây cũng áp dụng cho các đội dịch vụ và kiểm tra.

Người lập kế hoạch chuyến thăm thường xuyên lập kế hoạch các lần truy cập vào hồ sơ CRM của bất kỳ đối tượng nào. Bạn có thể đặt ra một điều kiện phải được đáp ứng đối với một hồ sơ được chọn để lập kế hoạch, tần suất thăm khám mong muốn và thời lượng thăm khám mong muốn. 

Các chuyến thăm được lên kế hoạch trong giờ làm việc có thể định cấu hình của các đại diện bán hàng của bạn, trùng với giờ làm việc của tổ chức bạn.

Theo tùy chọn, bạn có thể lập bản đồ trường CRM có tần suất truy cập cho một bản ghi cụ thể và một trường CRM khác với thời lượng truy cập cho một bản ghi. Khi được điền vào, các giá trị tạo thành các trường này sẽ ghi đè tần suất và thời lượng mặc định.

Khi lập kế hoạch các tuyến đường tối ưu, Mapsly cũng tính đến dữ liệu giao thông trực tiếp và lịch sử để đảm bảo thời gian di chuyển tối thiểu nhất có thể.

Lập kế hoạch cá nhân VS nhóm

bên trong Riêng biệt, cá nhân, cá thể Chế độ Mapsly sẽ lập kế hoạch các tuyến đường hàng ngày cho một đại diện bán hàng riêng lẻ sẽ chứa các bản ghi CRM được chỉ định trước cho đại diện bán hàng này và sẽ nhằm mục đích giảm thiểu thời gian lái xe của họ, do đó tối đa hóa số lần họ có thể thực hiện mỗi ngày.

bên trong Đội chế độ:

  • Mapsly sẽ lập kế hoạch các tuyến đường hàng ngày đến một tập hợp các bản ghi CRM bởi một nhóm đại diện bán hàng phân phối lượt truy cập để giảm thiểu sự thúc đẩy của họ và tối đa hóa hiệu quả của họ với tư cách là một nhóm.
  • Bạn có thể tùy chọn đặt một điều kiện dựa trên đó các lượt truy cập vào các bản ghi nhất định sẽ luôn được chỉ định cho một đại diện bán hàng cụ thể, chẳng hạn như chủ sở hữu bản ghi, trong khi lượt truy cập vào các bản ghi khác sẽ được phân bổ cho toàn bộ nhóm.
  • Bạn có thể chọn người dùng Mapsly mà Công cụ lập kế hoạch sẽ phân phối lượt truy cập.

Thủ công VS Lập kế hoạch tự động

Công việc lập kế hoạch có thể được thực hiện theo một trong hai cách:

  • thủ công, khi một đại diện bán hàng nhấn Kế hoạch nút để (tái) lập kế hoạch các chuyến thăm cho chính họ, hoặc bởi một điều phối viên - để (tái) lập kế hoạch các chuyến thăm đến một nhóm đại diện bán hàng;
  • hoặc là tự động - theo lịch trình có thể định cấu hình, ví dụ hàng đêm hoặc hàng tuần, hoặc để đáp ứng một sự kiện, ví dụ khi một bản ghi nhất định được cập nhật để phù hợp với một điều kiện.

Khi lập kế hoạch lại, bạn cũng có thể cho biết liệu bạn có muốn duy trì các chuyến thăm đã lên kế hoạch trong một số ngày nhất định trước đó hay không và chỉ bắt đầu lập kế hoạch lại sau đó, ví dụ: kể từ NGÀY HÔM NAY + 2 ngày - để luôn duy trì chuyến thăm hôm nay và ngày mai.

Sử dụng nhiều công cụ lập kế hoạch cho các tình huống phức tạp hơn

Bạn có thể định cấu hình nhiều người lập kế hoạch, nếu bạn cần lập kế hoạch truy cập nhiều đối tượng cùng một lúc hoặc khi bạn cần người lập kế hoạch làm việc dựa trên các tham số khác nhau cho các tập hợp con bản ghi khác nhau hoặc các nhóm đại diện bán hàng khác nhau.

Công cụ lập kế hoạch

Một người lập kế hoạch có thể sản xuất các tuyến đường - lịch trình du lịch hàng ngày cho một đại diện bán hàng - hoặc bản ghi của một loại nhất định, giống như một cuộc họp hoặc một sự kiện, hoặc cả hai cùng một lúc. Điều này cho phép bạn điều chỉnh các phân phối lập kế hoạch để phù hợp với quy trình kinh doanh của bạn.

Thuật toán lập kế hoạch tuyến đường

Mapsly sử dụng API giải quyết vấn đề định tuyến phương tiện giao thông được tối ưu hóa cao về mặt thương mại với thuật toán độc quyền giới thiệu tính năng lặp lại để lập kế hoạch hiệu quả các lượt truy cập định kỳ cho nhóm bán hàng cùng một lúc - để giảm thiểu thời gian di chuyển kết hợp và tối đa hóa năng lực của nhóm.

Cơ cấu định giá

Công cụ lập kế hoạch chuyến thăm thường xuyên là một tiện ích bổ sung yêu cầu gói Pro. Tiện ích bổ sung dự trữ một lượng nhất định các khoản tín dụng của người lập kế hoạch mỗi tháng trong khi tăng hóa đơn hàng tháng của bạn.

Khi bạn thực thi Công cụ lập kế hoạch lập kế hoạch truy cập 100 bản ghi cho 5 người dùng, bạn sử dụng 5 * 100 tín dụng của Công cụ lập kế hoạch và nếu bạn muốn chạy lập kế hoạch (tái) như vậy mỗi ngày làm việc, ~ 20 ngày mỗi tháng, bạn sẽ cần mua 5 * 100 * 20 = 10.000 tín dụng của người lập kế hoạch hàng tháng.

Liên hệ với chúng tôi trong trò chuyện hoặc tại [email protected] để nhận báo giá, lên lịch trình diễn hoặc để tìm hiểu thêm về Mapsly và công cụ lập kế hoạch truy cập thường xuyên.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm trong Trung tâm trợ giúp của Mapsly