M A P S L Y

Planificateur de visites régulières

Planifiez des visites régulières à tous les objets CRM pour un groupe d'utilisateurs, avec la fréquence requise, la durée des visites et d'autres paramètres

Le planificateur de visites régulières aide votre équipe de vente ou de service à planifier des visites régulières chez vos clients, partenaires, points de vente, chantiers de construction, services sociaux ou tout autre emplacement enregistré dans votre CRM en tant qu'enregistrements de tout objet, en fonction de divers paramètres tels que la fréquence et la durée des visites requises, qui peuvent varier selon les enregistrements, l'horaire de travail des commerciaux, la période de planification, etc.

Le planificateur produit des itinéraires quotidiens pour chaque commercial des semaines ou des mois à l'avance, garantissant un temps de déplacement minimal à travers l'équipe, augmentant ainsi l'efficacité de votre équipe de vente.

Applications

Le planificateur de visites régulières peut être utilisé dans toutes les industries qui nécessitent des visites récurrentes sur les lieux de service, de vente ou d'inspection, notamment :

  • Vendre au détail: inspection régulière des points de vente.
  • Fabrication: visites de routine des clients.
  • Services financiers: planification des visites régulières des conseillers.
  • Services sociaux: acheminement des visites aux patients et aux prestataires de soins.
  • Gouvernement: inspections régulières, audits et autorisations.
  • Soins de santé: visites de routine chez les médecins et les partenaires.
  • Et beaucoup d'autres.

Comment ça fonctionne

Pour plus de simplicité, dans la description ci-dessous, nous appellerons les représentants commerciaux des employés itinérants et leur équipe - équipe de vente. Mais toutes les fonctionnalités décrites ci-dessous s'appliquent également aux équipes de service et d'inspection.

Le planificateur de visites régulières planifie les visites des enregistrements CRM de n'importe quel objet. Vous pouvez définir une condition qui doit être remplie pour qu'un enregistrement soit sélectionné pour la planification, la fréquence souhaitée des visites et la durée souhaitée d'une visite. 

Les visites sont planifiées dans les heures de travail configurables de vos commerciaux, chevauchant les heures de travail de votre organisation.

En option, vous pouvez mapper un champ CRM qui contient la fréquence de visite pour un enregistrement particulier et un autre champ CRM avec la durée de visite pour un enregistrement. Une fois remplies, les valeurs de ces champs remplaceront la fréquence et la durée par défaut.

Lors de la planification d'itinéraires optimaux, Mapsly prend également en compte les données de trafic en direct et historiques pour garantir le temps de trajet minimal possible.

Planification individuelle VS en équipe

dans le Individuel mode Mapsly planifiera les itinéraires quotidiens d'un représentant commercial individuel qui contiendra des enregistrements CRM pré-affectés à ce représentant commercial et visera à minimiser son temps de conduite, maximisant ainsi le nombre de visites qu'il peut effectuer par jour.

dans le Équipe mode:

  • Mapsly planifiera les itinéraires quotidiens vers un ensemble d'enregistrements CRM par un groupe de commerciaux répartissant les visites afin de minimiser leur entraînement et de maximiser leur efficacité en tant que groupe.
  • Vous pouvez éventuellement définir une condition selon laquelle les visites de certains enregistrements seront toujours attribuées à un commercial particulier, par exemple le propriétaire de l'enregistrement, tandis que les visites d'autres enregistrements seront réparties entre toute l'équipe.
  • Vous pouvez sélectionner des utilisateurs Mapsly entre lesquels le Planificateur répartira les visites.

Planification manuelle VS automatisée

Les tâches de planification peuvent être exécutées de l'une des deux manières suivantes :

  • manuellement, lorsqu'un commercial appuie sur le Plan bouton pour (re)planifier des visites pour eux-mêmes, ou par un répartiteur - pour (re)planifier des visites à un groupe de commerciaux ;
  • ou automatiquement – par un horaire configurable, par exemple nocturne ou hebdomadaire, ou en réponse à un événement, par exemple lorsqu'un certain enregistrement est mis à jour pour correspondre à une condition.

Lors de la replanification, vous pourrez également indiquer si vous souhaitez conserver les visites planifiées pour un certain nombre de jours à l'avance et ne commencer à replanifier qu'après cela, par exemple depuis AUJOURD'HUI + 2 jours - pour toujours conserver visites d'aujourd'hui et de demain.

Utilisez plusieurs planificateurs pour des scénarios plus complexes

Vous pouvez configurer plusieurs planificateurs si vous devez planifier des visites à plusieurs objets à la fois, ou lorsque vous avez besoin que le planificateur fonctionne en fonction de différents paramètres pour différents sous-ensembles d'enregistrements ou différents groupes de commerciaux.

Les livrables du planificateur

Un planificateur peut produire itinéraires – les horaires de déplacement quotidiens d’un commercial – ou d’un enregistrement d'un certain type, comme une Réunion ou un Evénement, ou les deux à la fois. Cela vous permet d'ajuster les livrables de planification pour qu'ils correspondent à vos processus métier.

Algorithme de planification d'itinéraire

Mapsly utilise une API de résolution de problèmes de routage de véhicules hautement optimisée et optimisée pour le trafic avec un algorithme propriétaire introduisant la récurrence pour planifier efficacement les visites récurrentes d'une équipe de vente à la fois - afin de minimiser le temps de trajet combiné et de maximiser la capacité de l'équipe.

Structure tarifaire

Le planificateur de visites régulières est un module complémentaire qui nécessite le plan Pro. L'add-on réserve un certain montant de crédits planificateur par mois tout en augmentant votre facture mensuelle.

Lorsque vous exécutez un planificateur qui planifie des visites à 100 enregistrements pour 5 utilisateurs, vous consommez 5 * 100 crédits de planificateur, et si vous souhaitez exécuter une telle (re-)planification chaque jour ouvrable, environ 20 jours par mois, vous besoin d'acheter 5 * 100 * 20 = 10 000 crédits de planificateur mensuels.

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