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Pianificatore di visite regolari

Pianifica visite regolari a qualsiasi oggetto CRM per un gruppo di utenti, con frequenza richiesta, durata della visita e altri parametri

Il pianificatore di visite regolari aiuta il tuo team di vendita o assistenza a pianificare visite regolari ai tuoi clienti, partner, punti vendita, cantieri, servizi sociali o qualsiasi altra posizione salvata nel tuo CRM come record di qualsiasi oggetto, in base a una varietà di parametri come frequenza e durata delle visite richieste, che possono variare tra record, programma di lavoro dei rappresentanti di vendita, periodo di pianificazione e altro.

Il pianificatore produce percorsi giornalieri per ogni rappresentante di vendita settimane o mesi prima, garantendo tempi di viaggio minimi attraverso il team, aumentando così l'efficienza del tuo team di vendita.

Applicazioni

Il pianificatore di visite regolari può essere utilizzato in tutti i settori che richiedono visite ricorrenti a luoghi di assistenza, vendita o ispezione, tra cui:

  • Al dettaglio: ispezione periodica dei punti vendita.
  • Produzione: visite di routine dei clienti.
  • Servizi finanziari: pianificazione di visite periodiche da parte dei consulenti.
  • Servizi sociali: indirizzare le visite ai pazienti e agli operatori sanitari.
  • Governo: ispezioni regolari, audit e autorizzazioni.
  • Assistenza sanitaria: visite di routine a medici e partner.
  • E molti altri.

Come funziona

Per semplicità, nella descrizione seguente chiameremo i rappresentanti di vendita dei dipendenti in viaggio e il loro team: il team di vendita. Ma tutte le funzionalità descritte di seguito si applicano anche ai team di assistenza e ispezione.

Il pianificatore di visite regolari pianifica le visite ai record CRM di qualsiasi oggetto. È possibile impostare una condizione che deve essere soddisfatta affinché un record sia selezionato per la pianificazione, la frequenza desiderata delle visite e la durata desiderata di una visita. 

Le visite sono pianificate all'interno dell'orario di lavoro configurabile dei tuoi rappresentanti di vendita, sovrapponendosi all'orario di lavoro della tua organizzazione.

Facoltativamente, puoi mappare un campo CRM che contiene la frequenza della visita per un particolare record e un altro campo CRM con la durata della visita per un record. Una volta compilati, i valori di questi campi sovrascriveranno la frequenza e la durata predefinite.

Quando si pianificano percorsi ottimali, Mapsly tiene conto anche dei dati sul traffico in tempo reale e storico per garantire il tempo di viaggio minimo possibile.

Pianificazione individuale VS di squadra

Nel Individuale modalità Mapsly pianificherà i percorsi giornalieri per un singolo rappresentante di vendita che conterrà i record CRM pre-assegnati a questo rappresentante di vendita e mirerà a ridurre al minimo il loro tempo di guida, massimizzando così il numero di visite che possono effettuare al giorno.

Nel Squadra modalità:

  • Mapsly pianificherà i percorsi giornalieri verso una serie di record CRM da un gruppo di rappresentanti di vendita che distribuiscono le visite per ridurre al minimo la loro spinta e massimizzare la loro efficienza come gruppo.
  • È possibile impostare facoltativamente una condizione in base alla quale le visite a determinati record verranno sempre assegnate a un determinato rappresentante di vendita, ad esempio il proprietario del record, mentre le visite ad altri record verranno distribuite all'intero team.
  • Puoi selezionare gli utenti Mapsly tra i quali il Planner distribuirà le visite.

Pianificazione manuale VS automatizzata

I lavori di pianificazione possono essere eseguiti in uno dei due modi:

  • manualmente, quando un rappresentante di vendita preme il tasto Piano pulsante per (ri)pianificare le visite per se stessi o da parte di un dispatcher - per (ri)pianificare le visite a un gruppo di rappresentanti di vendita;
  • oppure automaticamente – da una pianificazione configurabile, ad esempio notturna o settimanale, o in risposta a un evento, ad esempio quando un determinato record viene aggiornato per corrispondere a una condizione.

Durante la riprogrammazione, potrai anche indicare se desideri conservare le visite pianificate per un certo numero di giorni in anticipo e iniziare a riprogrammare solo dopo, ad esempio da OGGI + 2 giorni - per preservare sempre le visite di oggi e di domani.

Usa più pianificatori per scenari più complessi

È possibile configurare più pianificatori, se è necessario pianificare le visite a più oggetti contemporaneamente o quando è necessario che il pianificatore funzioni in base a parametri diversi per diversi sottoinsiemi di record o diversi gruppi di rappresentanti di vendita.

I risultati del pianificatore

Un pianificatore può produrre itinerari – programmi di viaggio giornalieri per un rappresentante di vendita – o a record di un certo tipo, come un Meeting o un Evento, o entrambi contemporaneamente. Ciò consente di adattare i risultati della pianificazione in modo che corrispondano ai processi aziendali.

Algoritmo di pianificazione del percorso

Mapsly utilizza un'API commerciale per la risoluzione dei problemi di routing dei veicoli altamente ottimizzata e sensibile al traffico con un algoritmo proprietario che introduce la ricorrenza per pianificare in modo efficiente le visite ricorrenti per un team di vendita contemporaneamente, per ridurre al minimo il tempo di viaggio combinato e massimizzare la capacità del team.

Struttura dei prezzi

Il pianificatore di visite regolari è un componente aggiuntivo che richiede il piano Pro. L'add-on riserva una certa quantità di crediti del pianificatore al mese aumentando la bolletta mensile.

Quando esegui un pianificatore che pianifica le visite a 100 record per 5 utenti, consumi 5 * 100 crediti del pianificatore e se desideri eseguire tale (ri)pianificazione ogni giorno lavorativo, ~ 20 giorni al mese, dovrai è necessario acquistare 5 * 100 * 20 = 10.000 crediti pianificatori mensili.

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