Pro ed Enterprise · Beta privata

Voce-a-CRM

Effettua il check-in parlando, dal vivo o con una nota vocale. Mapsly AI fa domande quando qualcosa non torna, poi elenca ogni nota, campo, attività e follow-up per la tua revisione, nella struttura propria del tuo CRM. Un tocco lo scrive tramite la sincronizzazione auto-riparante di Mapsly: oggetti e campi standard e personalizzati, oppure Google Sheets e Smartsheet.

Come funziona

  1. 1ParlareEffettui il check-in con la voce, in tempo reale o come nota. Mapsly AI esegue il suo script e fa domande quando qualcosa non torna.
  2. 2RivediOgni record e campo che toccherà è elencato per te, nella struttura propria del tuo CRM, inclusi gli oggetti personalizzati.
  3. 3ConfermaUn tocco scrive note, campi, attività e la prossima visita. Nulla viene scritto da solo.

Lo script della conversazione è tuo: un amministratore dell’organizzazione o un solution engineer Mapsly definisce le policy, su cosa opporsi, su cosa inviare avvisi, e quali dati raccogliere in quali condizioni. Le letture e le scritture passano attraverso la sincronizzazione dati autoriparante di Mapsly, quindi oggetti personalizzati, campi personalizzati e fonti non CRM come Smartsheet e Google Sheets funzionano allo stesso modo. Vedi, Agenti AI personalizzati.

9:41
Check-in — Acme Corp
You · Voice

“Met John at Acme. They’re in for the Enterprise plan, forty K, demo Thursday.”

Speaking

Got it. Last visit the manager promised a pilot by August. Did that happen?

You · Voice

“No, it slipped. John says two new competitors are on the shelf.”

Here’s what I’ll do4 changes
Update deal$40,000 · Negotiation
Log visitPilot slipped, 2 new competitors
Book demoThu, Sep 17 · 10:00 AM
Log shelf check2 new competitors · custom object
Confirm
ResolvedSynced to your CRM
End
Type a message…
Your data
Deal · Acme Corp
Amount$35,000$40,000
StageNegotiation
Visit · today
NotePilot slipped · 2 new competitors
Meeting
DemoNot scheduledThu, Sep 17 · 10:00 AM
Shelf check · custom object
Competitors2 new · logged today
One approval, 4 records written
Letture
Cronologia CRM dell’account, note delle visite, oggetti personalizzati, memoria di Mapsly AI.
Scritture
Note, campi, attività, oggetti personalizzati e righe dei fogli, solo previa approvazione.
Richiede il tuo intervento
Niente il primo giorno. Gli amministratori o i nostri Solution Engineer creano lo script di domande e criteri.
Funziona su
Pro ed Enterprise; Essential trascrive le note vocali in memorie e file Mapsly.

Piani e limiti

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