Configura l'accesso agli oggetti, ai loro campi, ai record individuali e alle funzionalità di Mapsly utilizzando i profili utente
A ogni utente di Mapsly viene assegnato un profilo utente che definisce a quali oggetti, record e funzionalità di Mapsly gli utenti avranno accesso, e se potranno solo visualizzare o anche modificare (creare nuovi e aggiornare quelli esistenti) i record.
Si prega di notare che i profili utente (ruoli) non vengono sincronizzati automaticamente con il vostro CRM, pertanto per regolare l’accesso al di fuori della configurazione predefinita di Mapsly sarà necessario creare e assegnare i profili utente in Mapsly indipendentemente dal vostro CRM.
Per impostazione predefinita, il tuo account Mapsly dispone di due profili utente: Amministratore e Utente standard. Puoi aggiungere altri profili se necessario.
La persona che ha creato l'account Mapsly e ha collegato la tua fonte di dati diventa automaticamente il primo amministratore Mapsly.
Se il tuo CRM supporta il Single Sign-On, gli utenti della tua organizzazione CRM che accedono a Mapsly saranno automaticamente aggiunti al tuo account utente come utenti Standard. Per impostazione predefinita, agli utenti Standard verrà concesso automaticamente l'accesso agli oggetti aggiunti al momento della registrazione dell'account Mapsly, ma avranno accesso solo ai record di loro proprietà (nel tuo CRM).
Ogni oggetto in un profilo utente ha due permessi: per i proprietari dei record e per i non proprietari. La proprietà è determinata dal fatto che l'ID utente CRM di un utente Mapsly corrisponda al valore nel campo Proprietario di un determinato record. Per i record di un oggetto di proprietà dell'utente indicato, Mapsly applicherà i permessi del proprietario; per gli altri record, i permessi del non proprietario.
Sia l'ID utente CRM che la mappatura del campo Proprietario per tutti gli oggetti sono configurabili, quindi puoi anche utilizzare il concetto di Proprietà per gli utenti Mapsly aggiunti manualmente che NON sono i tuoi utenti CRM.
Il permesso del proprietario e del non proprietario può essere di Nascondere, Visualizzare e Modificare. In alternativa, è possibile specificare il livello di accesso per i campi singolarmente.
Oltre alle autorizzazioni per i proprietari e non proprietari dei record, è possibile definire fino a due regole di condivisione dei record, ciascuna composta da una condizione e dal permesso di destinazione: quando un record soddisfa la condizione di una regola, il livello di accesso dell’utente verrà incrementato in base al permesso specificato, che può anche essere Nascondi, Visualizza, Modifica o definito a livello di singolo campo.
Si prega di notare che – per progettazione – le regole di condivisione possono essere usate solo per elevare il livello di accesso (concedere permessi aggiuntivi) ai record, e non possono essere usate per limitare l'accesso.
In un profilo utente puoi anche disattivare le funzionalità di Mapsly a cui gli utenti non dovrebbero avere accesso (ad esempio, esportare dati in un file o modificare la mappatura dei campi per esportare i potenziali clienti) e configurare varie funzionalità dell'interfaccia utente (come i pannelli laterali, il filtro della barra di ricerca e molto altro).
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