M A P S L Y

Suite di automazione Mapsly

Implementa processi complessi sulla mappa utilizzando una varietà di strumenti senza codice, estensibili con il codice

La suite di automazione Mapsly consente alle aziende di implementare processi complessi sulla mappa che possono estendersi a Mapsly, CRM e qualsiasi altro sistema IT, utilizzando gli strumenti di automazione point-and-click di Mapsly. Nei tuoi processi, puoi anche utilizzare la distanza di guida e il tempo tra le posizioni, senza scrivere alcun codice.

Per affrontare casi più sofisticati, puoi scrivere inserti di codice utilizzando un linguaggio Twig potente ma facile da usare che non richiede una conoscenza preliminare della programmazione. Il codice è ospitato ed eseguito interamente all'interno di Mapsly e non richiede alcuna manutenzione o l'aiuto di uno sviluppatore.

Applicazioni

Ecco alcuni esempi di cosa puoi fare utilizzando la suite Automation, in modo completamente automatico, con salvataggio in tempo reale del risultato sul CRM:

  • per un nuovo lead, calcola la distanza di guida e il tempo necessario per raggiungere il tuo ufficio;
  • per un nuovo paziente, trova le 3 cliniche che offrono tutti i servizi richiesti dal paziente, più vicine al paziente per tempo di guida ma non più lontane di 20 minuti di auto, e per ciascuna delle cliniche trovate calcola il prezzo del trasporto in base alla guida distanza dalla clinica e costo per chilometro stabilito dalla clinica;
  • per una nuova proprietà immobiliare, creare un elenco di contatti nel CRM con tutti i contatti entro un raggio di 50 miglia che non possiedono ancora una proprietà in questo raggio;
  • lascia che i tuoi rappresentanti di vendita si fermino e registri note e immagini della posizione nel CRM, verificando la posizione dei rappresentanti di vendita (controllando se il rappresentante di vendita si trova effettivamente nella posizione al momento del check-in e contrassegnando l'evento di check-in come Non verificato se non lo sono);
  • aggiungere il record selezionato all'elenco di contatti o alla campagna nuovi o esistenti di un CRM;
  • e molti altri.

Come funziona

Trigger e azioni

È possibile attivare una sequenza di azioni desiderata

  • manualmente da a pulsante,
  • automaticamente in risposta a un record nuovo, aggiornato o rimosso di qualsiasi oggetto in Mapsly o CRM (flusso di lavoro),
  • regolarmente da orario.

In una sequenza di azioni puoi

  • creare, aggiornare o rimuovere record CRM,
  • chiama API esterne e utilizzare il risultato della loro esecuzione,
  • trova i record più corrispondenti utilizzando condizioni di corrispondenza regolabili e salvare o utilizzare i record trovati in ulteriori azioni,
  • inviare e-mail e testo messaggi,
  • mostra messaggi all'utente,
  • e URL aperti in un popup all'interno di Mapsly o in una nuova scheda.

È inoltre possibile subordinare l'esecuzione di varie azioni a condizioni che verranno valutate al momento dell'esecuzione ("in fase di esecuzione").

Cattura la posizione attuale dell'utente

Quando l'utente fa clic su un pulsante personalizzato, la sua posizione attuale è disponibile per l'uso nelle azioni. Utilizzando questa funzione, puoi ad esempio implementare processi di check-in/check-out personalizzati.

Usa la posizione della mappa con il tasto destro del mouse

È possibile aggiungere un pulsante al menu di scelta rapida della mappa. Quando si preme un tale pulsante, la posizione della mappa cliccata con il tasto destro è disponibile anche per l'uso nelle azioni che seguono.

Forme

Utilizzando il generatore di moduli di Mapsly, puoi creare vari moduli e utilizzarli per raccogliere dati dagli utenti prima di eseguire azioni. All'interno di un modulo, è possibile aggiungere azioni nidificate che verranno eseguite quando si fa clic su un pulsante o si modifica il valore corrente di un elenco di selezione.

Oltre a qualsiasi delle azioni sopra elencate, i gestori di eventi del modulo possono mostrare/nascondere altri campi del modulo o modificarne il contenuto e gli elementi attualmente selezionati, in modo da poter implementare moduli dinamici che cambiano aspetto e contenuto in tempo reale in risposta alle azioni dell'utente.

In particolare, la funzionalità di check-in/check-out di Mapsly è realizzata interamente con la suite Automation.

Usa la distanza e il tempo di guida, nonché la distanza diretta

In Mapsly, puoi facilmente calcolare sia la distanza diretta che di guida, nonché il tempo di guida tra qualsiasi posizione e utilizzarli nella tua automazione o salvarli nei record.

Ad esempio, ogni nuovo lead Mapsly può calcolare automaticamente un preventivo per la consegna al lead dal miglior magazzino in base alla distanza di guida per ogni magazzino nell'area e al loro costo per miglio.

Utilizzare i record per i quali è stato premuto un pulsante

Un pulsante può essere inserito nei menu contestuali di un oggetto, come Account, quindi quando si fa clic sul pulsante, i campi di questo oggetto sono disponibili per l'uso nei moduli e nelle azioni che seguono. Questo è un cambio di esempio.

Puoi anche inserire un pulsante nella vista Tabella per un oggetto e renderlo disponibile quando vengono selezionati più record contemporaneamente. Quando si preme tale pulsante, i record selezionati o tutti i record nella tabella diventano disponibili per l'uso in azioni e moduli.

E questo è l'ennesimo cambio di campione

Elabora più record con il motore di modelli Twig

Quando si eseguono azioni per più record contemporaneamente, ad esempio quando

  • un Crea lista contatti viene fatto clic sul pulsante nella vista Tabella, questa è un'edizione di esempio del testo qui
  • oppure è necessario inviare un rapporto e-mail con l'elenco dei record trovati con a Record di partite action, Questa è una modifica di esempio .

utilizzo Motore di template Twig per costruire un singolo valore di testo dai dati del set di record.

Se necessario, nei tuoi modelli Twig puoi anche:

  • eseguire altre azioni e utilizzare i loro risultati come dati recuperati da un'API esterna,
  • chiamate geo-funzioni, e questa è un'altra edizione di esempio del testo qui.
  • utilizzare cicli e logica condizionale,
  • formattare datetime o altri tipi di valori nel formato desiderato, questa è un'altra modifica di esempio
  • salvare i dati nel contesto di esecuzione e riutilizzarli nel flusso di esecuzione,
  • accedere alla posizione corrente dell'utente e all'indirizzo della mappa cliccato con il pulsante destro del mouse.

Collega più azioni attraverso il contesto di esecuzione

Le azioni all'interno di una singola sessione di esecuzione funzionano allo stesso modo Contesto di esecuzione – uno spazio globale di variabili – in modo che possano passare l'un l'altro vari dati, dichiarare e riutilizzare variabili, che possono essere utilizzate per implementare scenari più sofisticati che non possono essere affrontati con semplici strumenti point-and-click.

Programmatically create, update & remove territories

With the Winter 2022 release, you’ll be able to create a territorio with custom geometry and data field values using the automation suite. For example, it can be a circular territory around each of your account with the radius from the account record representing its service area. You may also use automation to programmatically update the territory’s data fields, geometry, name and color, as well as remove the territory.

Just like any territories created manuallyprogrammatically created territories can also be automatically assigned to records of any object, and can be automatically colorized based on their metric values.