Usando Suite di automazione Mapsly‘s Confronta record azione, puoi implementare scenari complessi e completamente automatizzati di corrispondenza dei record basati su criteri personalizzati che possono includere la distanza e il tempo di guida tra le località. I criteri di corrispondenza sono facilmente configurabili utilizzando il generatore di espressioni point-and-click di Mapsly e un set di parametri di controllo.
Il/i record risultante/i possono essere salvati nel record di base – il record CRM per il quale abbiamo effettuato la ricerca – oppure utilizzati in una sequenza di azioni più complessa come la creazione/aggiornamento di altri record, l'invio di email o SMS, o l'invio a un'API esterna.
La distanza e il tempo tra le località vengono calcolati in base al mezzo di trasporto (auto, bicicletta o a piedi), al traffico in tempo reale e storico e, opzionalmente, a un set completo di parametri per camion.
Di seguito sono riportati 5 esempi di processi di follow-up dei lead che possono essere implementati con l'aiuto di un Workflow attivato da un nuovo lead e il Confronta record azione. Tuttavia tali processi possono essere avviati in risposta a un nuovo record o aggiornato di qualsiasi altro oggetto, incluso uno personalizzato, o manualmente tramite un pulsante. Quando avviato da un pulsante, un processo può iniziare con un modulo – per raccogliere dati aggiuntivi dall'utente che poi potranno essere utilizzati in tutte le azioni successive.
#1Per un paziente (lead CRM):
#2Per un responsabile dell'installazione dell'attrezzatura:
#3Per un nuovo potenziale cliente che vuole acquistare un'auto:
#4Per un nuovo contatto interessato allo smaltimento regolare dei rifiuti industriali:
#5Per un nuovo record di proprietà immobiliare (lead, contatto o trattativa):
