Trova record per criteri complessi, distanza e tempo

Di seguito sono riportati 5 esempi di processi di follow-up di un lead che possono essere implementati con l'aiuto di un flusso di lavoro attivato su un nuovo lead e il Record di partite azione. Ma tali processi possono essere avviati in risposta a un record nuovo o aggiornato di qualsiasi altro oggetto, incluso uno personalizzato, o manualmente tramite un pulsante. Quando viene avviato da un pulsante, un processo può iniziare con un modulo, per raccogliere dati aggiuntivi dall'utente che possono essere utilizzati in qualsiasi azione che seguirà.

#1: Per un paziente (elettrocatetere CRM):

• trova 3 cliniche che offrono tutti i servizi di cui un paziente ha bisogno, più vicine al paziente per tempo di guida ma non più lontano di 20 miglia;
• salvare l'elenco delle cliniche nella cartella del paziente;
• inviare l'elenco all'e-mail del paziente con le istruzioni di guida.

#2: Per un cavo di installazione dell'apparecchiatura:

• trovare il tecnico disponibile più vicino;
• assegnare il lead a questo tecnico;
• creare automaticamente un appuntamento per l'installazione in base al primo slot disponibile nel programma di lavoro del tecnico;
• inviare al tecnico un messaggio SMS su un nuovo ordine.

#3: Per un nuovo lead che desidera acquistare un'auto:

• trovare la concessionaria più vicina in base alla marca del lead e alla preferenza del modello;
• salvare la concessionaria trovata nel record di piombo;
• inviare un'e-mail alla concessionaria con il contatto del lead, in modo che possano invitare il lead a visitare la concessionaria;
• creare un compito per il supervisore della concessionaria per seguire il lead.

#4: Per un nuovo lead interessato allo smaltimento regolare dei rifiuti industriali:

• trovare tutti i siti di smaltimento entro un raggio di 50 miglia che corrispondono all'insieme dei parametri dei rifiuti del piombo;
• per ciascuno dei siti trovati calcolare il preventivo di smaltimento in base alla percorrenza e al costo chilometrico offerto dall'azienda del sito;
• scegli il sito con la quotazione più bassa;
• chiamare l'API del CRM per generare un preventivo e inviarlo all'e-mail del lead;
• inviare le informazioni del lead alla società del sito prescelto;
• creare un'attività per il manager da seguire con il lead e il sito prescelto.

#5: Per un nuovo record di proprietà immobiliare (lead, contatto o affare):

• creare una lista di contatti HubSpot con i clienti interessati a questo tipo di proprietà e che si trovano nel raggio di 20 miglia dalla proprietà e che non possiedono ancora proprietà nel raggio di 50 miglia dalla nuova proprietà;
• salvare un report riepilogativo nel campo Riepilogo del lead con il totale dei contatti trovati;
• inviare una mail al responsabile dell'agenzia con il nome del nuovo elenco contatti e l'elenco dei nomi dei contatti in esso contenuti;
• creare un'attività affinché il manager invii una campagna e-mail in uscita a questo elenco di contatti.