Trova record per criteri complessi, distanza e tempo

Di seguito sono riportati 5 esempi di processi di follow-up dei lead che possono essere implementati con l'aiuto di un flusso di lavoro attivato su un nuovo lead e il Record di partite azione. Ma tali processi possono essere avviati in risposta a un record nuovo o aggiornato di qualsiasi altro oggetto, incluso uno personalizzato, oppure manualmente tramite un pulsante. Quando avviato da un pulsante, un processo può iniziare con un modulo per raccogliere dati aggiuntivi dall'utente che possono poi essere utilizzati in qualsiasi azione successiva.

#1: Per un paziente (elettrocatetere CRM):

• Trova 3 cliniche che offrono tutti i servizi di cui un paziente ha bisogno, più vicine al paziente in termini di tempo di guida ma non oltre 20 miglia
• Salvare l'elenco delle cliniche nella cartella clinica del paziente
• Invia l'elenco all'e-mail del paziente con le istruzioni di guida

#2: Per un cavo di installazione dell'apparecchiatura:

• Trova il tecnico disponibile più vicino
• Assegnare il comando a questo tecnico
• Crea automaticamente un appuntamento per l'installazione in base al primo slot disponibile nell'orario di lavoro del tecnico
• Invia al tecnico un messaggio SMS relativo a un nuovo ordine

#3: Per un nuovo lead che desidera acquistare un'auto:

• Trova il concessionario più vicino in base alla marca e al modello preferito dal lead
• Salva la concessionaria trovata nel record di lead
• Invia un'e-mail alla concessionaria con il contatto del lead in modo che possa invitare il lead a visitare la concessionaria
• Creare un'attività per il supervisore della concessionaria per dare seguito al lead

#4: Per un nuovo lead interessato allo smaltimento regolare dei rifiuti industriali:

• Trova tutti i siti di smaltimento entro un raggio di 50 miglia che corrispondono all'insieme dei parametri dei rifiuti del lead
• Per ognuno dei siti trovati, calcola il preventivo per lo smaltimento in base alla distanza percorsa e al costo per miglio offerto dalla società del sito
• Scegli il sito con il preventivo più basso
• Chiama l'API del CRM per generare un preventivo e inviarlo all'e-mail del lead
• Invia le informazioni del lead all'azienda del sito prescelto
• Creare un'attività per il manager per dare seguito al lead e al sito scelto

#5: Per un nuovo record di proprietà immobiliare (lead, contatto o affare):

• Creare una lista di contatti HubSpot con i clienti interessati a questo tipo di immobile e che si trovano entro un raggio di 20 miglia dall'immobile e che non possiedono ancora immobili nel raggio di 50 miglia dal nuovo immobile
• Salva un report di riepilogo nel campo Riepilogo del lead con il totale dei contatti trovati
• Invia una email al responsabile dell'agenzia con il nome della nuova lista contatti e l'elenco dei nomi dei contatti in essa contenuti
• Crea un'attività per il manager per inviare una campagna e-mail in uscita a questo elenco di contatti