Поиск записей по сложным критериям, расстоянию и времени

Ниже приведены 5 примеров процессов отслеживания потенциальных клиентов, которые можно реализовать с помощью рабочего процесса, запускаемого при появлении нового потенциального клиента и Рекорды матчей действие. Но такие процессы могут быть инициированы в ответ на новую или обновленную запись любого другого объекта, в том числе пользовательского, или вручную по кнопке. При запуске с помощью кнопки процесс может начаться с формы — для сбора дополнительных данных от пользователя, которые затем можно использовать в любых последующих действиях.

#1: Для пациента (ведущий CRM):

• Найдите 3 клиники, предлагающие все услуги, необходимые пациенту, ближайшие к пациенту по времени в пути, но не дальше 20 миль.
• Сохраните список клиник в карте пациента
• Отправьте список на электронную почту пациента вместе с инструкциями по вождению.

#2: Для кабеля установки оборудования:

• Найдите ближайшего доступного технического специалиста
• Назначьте ведущего этому специалисту
• Автоматически создавать запись на установку на основе первого доступного места в рабочем графике технического специалиста.
• Отправьте технику смс-сообщение о новом заказе

#3: Для нового клиента, желающего купить машину:

• Найдите ближайший дилерский центр на основе предпочтений бренда и модели потенциального клиента.
• Сохраните найденный дилерский центр в записи лида
• Отправьте электронное письмо в дилерский центр с контактным лицом потенциального клиента, чтобы они могли пригласить потенциального клиента посетить дилерский центр.
• Создайте задачу для руководителя дилерского центра, чтобы он мог следить за лидом.

#4: Для нового лидера, заинтересованного в регулярной утилизации промышленного мусора:

• Найдите все свалки в радиусе 50 миль, соответствующие набору параметров мусора, заданному лидером.
• Для каждого из найденных объектов рассчитайте стоимость утилизации на основе расстояния езды и стоимости за милю, предлагаемой компанией объекта.
• Выберите сайт с самой низкой ценой
• Вызовите API CRM, чтобы сгенерировать предложение и отправить его на электронную почту потенциального клиента.
• Отправьте информацию о лиде в компанию выбранного сайта
• Создайте задачу менеджеру по отслеживанию лида и выбранного сайта

#5: Для новой записи о недвижимости (интерес, контакт или сделка):

• Создайте список контактов HubSpot с клиентами, заинтересованными в этом типе недвижимости и расположенными в радиусе 20 миль от объекта и которые еще не владеют недвижимостью в радиусе 50 миль от нового объекта.
• Сохраните сводный отчет в поле «Сводка» интереса с указанием общего количества найденных контактов.
• Отправьте письмо менеджеру агентства с названием нового списка контактов и списком имен контактов в нем.
• Создайте задачу для менеджера по рассылке исходящей рассылки по этому списку контактов.