Поиск записей по сложным критериям, расстоянию и времени

Ниже приведены 5 примеров процессов отслеживания лида, которые могут быть реализованы с помощью рабочего процесса, запускаемого при появлении нового лида и Рекорды матчей действие. Но такие процессы могут быть инициированы в ответ на новую или обновленную запись любого другого объекта, в том числе настраиваемого, или вручную с помощью кнопки. Когда процесс инициируется кнопкой, процесс может начинаться с формы - для сбора дополнительных данных от пользователя, которые затем могут быть использованы в любых последующих действиях.

#1: Для пациента (ведущий CRM):

• найти 3 клиники, которые предлагают все необходимые пациенту услуги, ближе всего к пациенту по времени вождения, но не дальше 20 миль;
• сохранить список клиник в истории болезни;
• отправьте список на электронную почту пациента с инструкциями по проезду.

#2: Для кабеля установки оборудования:

• найти ближайшего доступного техника;
• назначить ведущую роль этому специалисту;
• автоматически создавать запись на установку на основе первого доступного слота в рабочем графике техника;
• отправить технику SMS-сообщение о новом заказе.

#3: Для нового клиента, желающего купить машину:

• найти ближайший дилерский центр на основе предпочтения бренда и модели лида;
• сохранить найденный автосалон в лидирующей записи;
• отправить электронное письмо в автосалон с контактным лицом лида, чтобы он мог пригласить лида посетить автосалон;
• создайте задачу для супервайзера дилерского центра, который будет отслеживать потенциальных клиентов.

#4: Для нового лидера, заинтересованного в регулярной утилизации промышленного мусора:

• найти все свалки в радиусе 50 миль, соответствующие набору параметров мусора лида;
• для каждого из найденных участков рассчитайте стоимость утилизации на основе расстояния проезда и стоимости мили, предлагаемых компанией, находящейся на этом участке;
• выберите сайт с самой низкой ценой;
• вызвать API CRM, чтобы сгенерировать предложение и отправить его на электронную почту лида;
• отправить информацию о лиде в компанию выбранного сайта;
• создайте задачу для менеджера, которая будет следить за лидом и выбранным сайтом.

#5: Для новой записи о недвижимости (сделка, контакт или сделка):

• создать список контактов HubSpot с клиентами, заинтересованными в этом типе собственности и расположенными в радиусе 20 миль от собственности, и которые еще не владеют недвижимостью в радиусе 50 миль от новой собственности;
• сохранить сводный отчет в поле «Сводка» лида с указанием общего количества найденных контактов;
• отправить электронное письмо менеджеру агентства с названием нового списка контактов и списком имен контактов в нем;
• создать задачу для менеджера, чтобы он отправил исходящую рассылку электронной почты этому списку контактов.