Mapsly может автоматически назначать записи вашим территориям и сохранять назначенные территории в CRM в режиме реального времени
Создавайте территории, используя любой из 5 методов, описанных в обзоре Территорий – и Mapsly автоматически назначит ваши CRM-записи на них исходя из местоположения записей.
Вы также можете активировать автосохранение назначенных территорий в ваших записях CRM. Если вы используете CRM, который синхронизирует данные с Mapsly в режиме реального времени, например HubSpot, или используете API Mapsly для передачи данных в Mapsly, вы можете ожидать появления назначенных территорий в вашей только что созданной записи CRM в течение 10-20 секунд. После настройки процесс назначения становится полностью автоматическим.
Вы можете выбрать:
Объекты, записи которых необходимо назначить территориям
Группы территорий чьи территории должны участвовать в автоназначении
Для каждого объекта, выбранного для автоназначения, вы можете выбрать поле, в котором Mapsly должен сохранять назначенные территории — это может быть любое стандартное или пользовательское поле.
Назначение территории требует План Pro или Enterprise, оба из которых включают автоназначение до 100 территорий. Этот лимит может быть увеличен за дополнительную плату.
Перейдите на панель Территории, затем в меню «Добавить» выберите Новый участок. Установите режим Рисование вручную и нажмите Сохранить.
Выберите инструмент рисования и нарисуйте вашу фигуру. При необходимости добавьте больше фигур. По завершении нажмите Сохранить территорию.
Стратегии высокоэффективных полевых команд для экономии времени, сбора идеальных данных и увеличения количества визитов каждый день.
Вы также можете использовать Гео-библиотеку для создания своих территорий:
Страница откроется в новой вкладке.
Другие способы создания территорий:
Чтобы активировать автоматическое распределение, откройте настройки управления территориями и выберите объекты, записи которых вы хотите назначить территориям, а при необходимости — поля CRM, в которых будут сохранены назначенные записи.
Когда добавляется новая запись CRM, Mapsly сразу же автоматически назначает её на территории, которые появляются в системном поле Territories, предварительно созданном во всех объектах.
Как только запись назначается на территории, её поле «Территории» сразу же сохраняется обратно в ваш источник данных в поле, выбранное в настройках управления территориями. Вы можете использовать это для запуска ваших CRM-рабочих процессов или правил назначения территорий.
О полях данных территории, агрегированных показателях, демографических данных и группах территорий
О демографических показателях в Mapsly (более 50 000 показателей из Бюро переписи населения США)
О совместном использовании и встраивании карт с территориями
О создании территорий программно с помощью набора автоматизации Mapsly
