Создавайте территории, используя любой из 5 методов, описанных в обзоре территорий - и Mapsly будет автоматически назначать им ваши записи CRM в зависимости от их местоположения.
Вы также можете активировать автосохранение назначенных территорий обратно в свои записи CRM. Если вы используете CRM, которая синхронизирует данные с Mapsly в режиме реального времени, например HubSpot, или используете Mapsly API для передачи данных в Mapsly, вы можете ожидать увидеть назначенные территории во вновь созданной записи CRM в течение 10–20 секунд. После настройки процесс назначения полностью автоматический.
Вы можете выбрать:
объекты, записи которых необходимо отнести к территориям,
и группы территорий чьи территории должны участвовать в автоматическом назначении.
Для каждого объекта, который вы выбираете для автоматического назначения, вы можете выбрать поле, в которое Mapsly должен сохранять назначенные территории, которое может быть любым стандартным или настраиваемым.
Требуется присвоение территории План Pro или Enterprise, оба из которых включают автоматическое назначение до 100 территорий. Этот лимит может быть увеличен за дополнительную плату.
Как нарисовать территорию
Добавить новую территорию
Переключитесь на территории панели и в меню «Добавить» выберите Новая территория. Установленный Режим к Нарисованный от руки и нажмите Сохранить.
Используйте инструменты для рисования, чтобы нарисовать его форму
Выберите инструмент для рисования и нарисуйте свою форму. При необходимости добавьте еще фигур. Когда закончите, нажмите Сохранить территорию.
В качестве альтернативы можно использовать гео-библиотеку, импортировать из файла или создать программным способом.
Вы также можете использовать географическую библиотеку для создания своих территорий:
Страница откроется в новой вкладке.
Другие способы создания территорий:
Как включить автоматическое присвоение записей территориям
Выберите объекты для автоматического назначения
Чтобы активировать автоматическое назначение, откройте настройки управления территорией и выберите объекты, записи которых вы хотите назначить территориям, и - необязательно - в какие поля CRM сохранять назначенные записи.
Назначенные территории появятся в Territory
Когда добавляется новая запись CRM, Mapsly немедленно автоматически назначает ее территориям, которые отображаются в системном поле « Территории» , которое предварительно создано во всех объектах.
Назначенные территории также сохраняются в CRM
После того, как запись назначается территориям, ее поле «Территории» немедленно сохраняется обратно в ваш источник данных в поле, выбранное в настройках управления территорией. Вы можете использовать это для запуска ваших рабочих процессов CRM или правил назначения территорий.
Узнать больше
-
О полях данных территории, агрегированных показателях, демографии и группах территорий.
-
О демографических показателях в Mapsly (более 50 000 показателей от Бюро переписи населения США).
-
О совместном использовании и встраивании карт с территориями.
-
О программном создании территорий с помощью пакета автоматизации Mapsly.
Подробнее в справочном центре Mapsly
- Как создавать территории с помощью геобиблиотеки.
- Как настроить автоматическое назначение территорий и сохранение назначенных территорий в CRM.
- Свойства группы территорий, поля данных и сводные показатели.
- Свойства территории.
- Как делиться территориями, а также слоями карты, фильтрами и сохраненными местами с другими пользователями и профилями пользователей.
