Mapsly может автоматически назначать записи вашим территориям и сохранять назначенные территории в CRM в режиме реального времени,
Создавайте территории любым из 5 методов, описанных в обзоре территорий – и Mapsly автоматически назначит им ваши записи CRM на основе местоположения записей.
Вы также можете включить автоматическое сохранение назначенных территорий обратно в ваши записи CRM. Если вы используете CRM, которая синхронизирует данные с Mapsly в реальном времени, например HubSpot, или используете Mapsly API для передачи данных в Mapsly, вы можете ожидать, что назначенные территории появятся в вашей недавно созданной записи CRM в течение 10-20 секунд. После настройки процесс назначения полностью автоматический.
Вы можете выбрать:
Объекты, записи которых нужно назначить территориям
Группы территорий чьи территории должны участвовать в автоназначении
Для каждого объекта, который Вы выбираете для автоматического назначения, Вы можете выбрать поле, в которое Mapsly будет сохранять назначенные территории, и это может быть любое стандартное или пользовательское поле.
Territory assignment requires a тариф Pro или Enterprise, оба из которых включают автоматическое назначение до 100 территорий. Этот лимит можно увеличить за дополнительную плату.
Перейдите на панель Территории, и в меню “Добавить” выберите Новая территория. Установите режим Рисованный и нажмите Сохранить.
Выберите инструмент рисования и нарисуйте фигуру. При необходимости добавьте больше фигур. Когда закончите, нажмите Сохранить территорию.
Стратегии высокоэффективных выездных команд, позволяющие экономить часы, собирать безупречные данные и выполнять больше визитов каждый день.
Вы также можете использовать Geo-library для создания своих территорий следующими способами:
Страница откроется в новой вкладке.
Другие способы создания территорий:
Чтобы активировать автоматическое назначение, откройте настройки управления территориями и выберите объекты, записи которых Вы хотите назначать территориям, а также – при необходимости – поля CRM, в которые следует сохранять назначенные записи.
Когда добавляется новая запись CRM, Mapsly сразу автоматически назначает ее территориям, которые будут отображаться в системном поле Territories предварительно созданном во всех объектах.
После назначения записи территориям ее поле Territories сразу сохраняется обратно в ваш источник данных в поле, выбранное в настройках управления территориями. Вы можете использовать это для запуска рабочих процессов CRM или правил назначения территорий.
