Tạo lãnh thổ bằng cách sử dụng bất kỳ phương pháp nào trong số 5 phương pháp được mô tả trong Tổng quan về lãnh thổ - và Mapsly sẽ tự động gán các bản ghi CRM của bạn cho chúng dựa trên vị trí của các bản ghi.
Bạn cũng có thể kích hoạt tính năng tự động lưu các lãnh thổ được chỉ định trở lại hồ sơ CRM của mình. Nếu bạn đang sử dụng CRM đồng bộ hóa dữ liệu với Mapsly theo thời gian thực, như HubSpot hoặc sử dụng API Mapsly để đẩy dữ liệu lên Mapsly, bạn có thể thấy các lãnh thổ được chỉ định trong bản ghi CRM mới tạo của mình trong vòng 10-20 giây. Sau khi thiết lập, quá trình phân công hoàn toàn tự động.
Bạn có thể chọn:
các đối tượng có bản ghi cần được chỉ định cho các lãnh thổ,
và nhóm lãnh thổ có lãnh thổ sẽ tham gia vào tự động chuyển nhượng.
Đối với mọi đối tượng mà bạn chọn để tự động gán, bạn có thể chọn trường mà Mapsly sẽ lưu các lãnh thổ được chỉ định, có thể là bất kỳ tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh nào.
Chỉ định lãnh thổ yêu cầu Gói Pro hoặc Enterprise, cả hai đều bao gồm tự động chuyển nhượng cho tối đa 100 lãnh thổ. Giới hạn này có thể được nâng lên với một khoản phí bổ sung.
Cách vẽ lãnh thổ
Thêm lãnh thổ mới
Chuyển sang Lãnh thổ và trong menu “Thêm”, hãy chọn Lãnh thổ mới. Bộ Chế độ đến Vẽ tay và hãy nhấn Tiết kiệm.
Sử dụng các công cụ vẽ để vẽ hình dạng của nó
Chọn một công cụ vẽ và vẽ hình dạng của bạn. Nếu cần, hãy thêm nhiều hình dạng hơn. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu lãnh thổ.
Ngoài ra, sử dụng Thư viện địa lý, nhập từ tệp hoặc tạo theo chương trình
Bạn cũng có thể sử dụng Thư viện địa lý để tạo lãnh thổ của mình:
bằng cách kết hợp chúng từ các mã bưu chính, quận hoặc các ranh giới được tải trước khác của các khu vực hành chính , một lãnh thổ tại một thời điểm;
hoặc là các lãnh thổ tạo hàng loạt cho nhiều khu vực cùng một lúc.
Trang sẽ mở trong một tab mới.
Cách bật tính năng tự động chuyển nhượng hồ sơ cho các lãnh thổ
Chọn các đối tượng để tự động gán
Để kích hoạt chỉ định tự động, hãy mở cài đặt quản lý Lãnh thổ và chọn các đối tượng có hồ sơ bạn muốn gán cho lãnh thổ và - tùy chọn - trường CRM nào để lưu hồ sơ được chỉ định.
Các lãnh thổ được chỉ định sẽ xuất hiện trong Lãnh thổ
Khi một bản ghi CRM mới được thêm vào, Mapsly ngay lập tức tự động gán nó cho các lãnh thổ, bản ghi này sẽ xuất hiện trong trường hệ thống Lãnh thổ được tạo trước trong tất cả các đối tượng.
Các lãnh thổ được chỉ định cũng được lưu vào CRM
Sau khi bản ghi được chỉ định cho các lãnh thổ, trường Lãnh thổ của nó ngay lập tức được lưu trở lại nguồn dữ liệu của bạn vào trường được chọn trong cài đặt quản lý Lãnh thổ. Bạn có thể sử dụng điều này để kích hoạt quy trình công việc CRM hoặc quy tắc phân công lãnh thổ của mình.
Tìm hiểu thêm
Thông tin khác trong trung tâm trợ giúp của Mapsly
- Cách tạo lãnh thổ bằng thư viện địa lý.
- Cách định cấu hình tự động chỉ định lãnh thổ và lưu lãnh thổ được chỉ định vào CRM.
- Thuộc tính nhóm lãnh thổ, trường dữ liệu và chỉ số tổng hợp.
- Thuộc tính lãnh thổ.
- Cách chia sẻ lãnh thổ, cũng như các lớp bản đồ, bộ lọc và các địa điểm đã lưu với người dùng và hồ sơ người dùng khác.
