Mapsly puede asignar automáticamente registros a sus territorios y guardar los territorios asignados en el CRM en tiempo real,
Cree territorios utilizando cualquiera de los 5 métodos descritos en la descripción general de Territorios – y Mapsly les asignará automáticamente sus registros de CRM en función de la ubicación de los registros.
También puede activar el guardado automático de los territorios asignados en sus registros de CRM. Si utiliza un CRM que sincroniza datos con Mapsly en tiempo real, como HubSpot, o utiliza la Mapsly API para enviar datos a Mapsly, puede esperar ver los territorios asignados en su registro de CRM recién creado en un plazo de 10-20 segundos. Una vez configurado, el proceso de asignación es completamente automático.
Puede seleccionar:
Objetos cuyos registros deben asignarse a territorios
Grupos de territorios cuyos territorios deben participar en la asignación automática
Para cada objeto que seleccione para la asignación automática, puede seleccionar el campo en el que Mapsly debe guardar los territorios asignados, que puede ser cualquier campo estándar o personalizado.
Territory assignment requires a plan Pro o Enterprise, ambos incluyen la asignación automática a hasta 100 territorios. Este límite puede aumentarse por una tarifa adicional.
Cambie al panel Territorios, y en el menú “Añadir”, seleccione Nuevo territorio. Establezca el modo en Dibujado a mano y pulse Guardar.
Seleccione una herramienta de dibujo y dibuje su forma. Si es necesario, añada más formas. Cuando termine, haga clic en Guardar territorio.
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También puede usar Geo-library para crear sus territorios mediante:
La página se abrirá en una nueva pestaña.
Otras formas de crear territorios:
Para activar la asignación automática, abra la configuración de gestión de territorios y seleccione los objetos cuyos registros desea asignar a territorios, y – opcionalmente – en qué campos de CRM guardar los registros asignados.
Cuando se añade un nuevo registro de CRM, Mapsly lo asigna automáticamente de inmediato a territorios, que aparecerán en el campo del sistema Territories que está precreado en todos los objetos.
Una vez que un registro se asigna a territorios, su campo Territories se guarda inmediatamente en su fuente de datos en el campo seleccionado en la configuración de gestión de territorios. Puede usar esto para activar sus flujos de trabajo de CRM o reglas de asignación de territorios.
