Mapsly puede asignar automáticamente registros a sus territorios y guardar los territorios asignados en el CRM en tiempo real
Cree territorios usando cualquiera de los 5 métodos descritos en la visión general de Territorios, y Mapsly asignará automáticamente sus registros de CRM a ellos según la ubicación de los registros.
También puede activar el guardado automático de los territorios asignados de vuelta en sus registros CRM. Si utiliza un CRM que sincroniza los datos con Mapsly en tiempo real, como HubSpot, o utiliza la API de Mapsly para enviar datos a Mapsly, puede esperar ver los territorios asignados en su nuevo registro CRM dentro de 10-20 segundos. Una vez configurado, el proceso de asignación es completamente automático.
Puede seleccionar:
Objetos cuyos registros deben asignarse a territorios
Grupos de territorios de qué territorios deben participar en la asignación automática
Para cada objeto que seleccione para la asignación automática, puede elegir el campo en el que Mapsly debe guardar los territorios asignados, que puede ser cualquier campo estándar o personalizado.
La asignación de territorio requiere un Plan Pro o Enterprise, ambos incluyen asignación automática a hasta 100 territorios. Este límite puede aumentarse mediante un cargo adicional.
Cambie al panel de Territorios y, en el menú "Agregar", seleccione Nuevo territorio. Establezca el Modo en Dibujado a mano y presione Guardar.
Seleccione una herramienta de dibujo y dibuje su forma. Si es necesario, añada más formas. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar territorio.
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También puede usar la Geo-library para crear sus territorios mediante:
La página se abrirá en una nueva pestaña.
Otras formas de crear territorios:
Para activar la asignación automática, abra la configuración de administración de territorios y seleccione los objetos cuyos registros desea asignar a territorios y, opcionalmente, a qué campos de CRM guardar los registros asignados.
Cuando se añade un nuevo registro CRM, Mapsly lo asigna automáticamente e inmediatamente a territorios, que aparecerán en el campo del sistema Territories precreado en todos los objetos.
Una vez que un registro se asigna a territorios, su campo Territorios se guarda inmediatamente en su fuente de datos en el campo seleccionado en la configuración de gestión de territorios. Puede usar esto para activar sus flujos de trabajo de CRM o las reglas de asignación de territorios.
