Mapsly はレコードを自動的にテリトリーに割り当て、割り当てられたテリトリーをリアルタイムで CRM に保存できます,
テリトリーの概要で説明されている5つの方法のいずれかを使用してテリトリーを作成すると – MapslyがCRMレコードのロケーションに基づいて、CRMレコードをそれらのテリトリーに自動的に割り当てます.
割り当てられたテリトリーをCRMレコードに自動保存することも有効にできます。HubSpotのようにデータをリアルタイムでMapslyに同期するCRMを使用している場合、またはMapsly APIを使用してデータをMapslyにプッシュしている場合、新しく作成されたCRMレコードに割り当てられたテリトリーが10-20秒以内に表示されることが期待できます。設定が完了すると、割り当てプロセスは完全に自動化されます。
選択できます:
レコードをテリトリーに割り当てる必要があるオブジェクト
テリトリーグループ 自動割り当てに参加する必要があるテリトリーの所有者
自動割り当て用に選択した各オブジェクトについて、Mapsly が割り当て済みテリトリーを保存するフィールドを選択でき、そのフィールドは標準フィールドまたはカスタムフィールドのいずれでもかまいません。
Territory assignment requires a Pro または Enterprise プラン, どちらにも最大100テリトリーへの自動割り当てが含まれます。この上限は追加料金で引き上げることができます.
テリトリーペインに切り替え、“追加”メニューで新しいテリトリーを選択します。モードを手描きに設定し、保存を押します。
描画ツールを選択して図形を描画します。必要に応じて、図形を追加します。完了したら、テリトリーを保存をクリックします。
高い成果を上げるフィールドチームの戦略で、時間を節約し、完璧なデータを取得し、毎日より多くの訪問を実現します。
Geo-library を使用して、次の方法でテリトリーを作成することもできます:
ページは新しいタブで開きます。
自動割り当てを有効にするには、テリトリー管理設定を開き、レコードをテリトリーに割り当てたいオブジェクトを選択し、– 任意で – 割り当てられたレコードを保存する CRM フィールドを選択します。
新しい CRM レコードが追加されると、Mapsly は直ちにそれをテリトリーに自動割り当てし、そのテリトリーはすべてのオブジェクトに事前作成されている システムフィールド Territories に表示されます。
レコードがテリトリーに割り当てられると、その Territories フィールドは、 テリトリー管理設定で選択されたフィールドに、データソースへすぐに保存されます。これを使用して、CRMワークフローまたはテリトリー割り当てルールをトリガーできます。
