テリトリーの描画と割り当て

Mapslyは、レコードをテリトリーに自動的に割り当て、割り当てられたテリトリーをCRMにリアルタイムで保存できます。

を使用してテリトリーを作成します テリトリーの概要で説明されている5つの方法のいずれか –およびMapslyは、レコードの場所に基づいてCRMレコードを自動的に割り当てます。

割り当てられたテリトリーの自動保存をアクティブにして、CRMレコードに戻すこともできます。 HubSpotのようにデータをMapslyにリアルタイムで同期するCRMを使用している場合、またはMapsly APIを使用してデータをMapslyにプッシュしている場合、新しく作成したCRMレコードに割り当てられたテリトリーが10〜20秒以内に表示されると予想される場合があります。一度設定すると、割り当てプロセスは完全に自動化されます。

次を選択できます。

  • レコードをテリトリーに割り当てる必要があるオブジェクト、

  • そして テリトリーグループ その領域は自動割り当てに参加する必要があります。

自動割り当て用に選択したすべてのオブジェクトについて、Mapslyが割り当てられたテリトリーを保存するフィールドを選択できます。これは、標準またはカスタムのテリトリーにすることができます。

テリトリーの割り当てには プロプランまたはエンタープライズプラン、どちらも最大100のテリトリーへの自動割り当てが含まれます。この制限は追加料金で引き上げることができます。

領土の描き方

新しい地域を追加する

に切り替えます 地域 ペインと「追加」メニューの下で選択します 新しい領域。設定 モード 手で書いた を押して 保存する.

描画ツールを使用してその形状を描画します

描画ツールを選択して、シェイプを描画します。必要に応じて、さらに形状を追加します。完了したら、をクリックします 領土を保存する.

または、ジオライブラリを使用するか、ファイルからインポートするか、プログラムで作成します

ジオライブラリを使用してテリトリーを作成することもできます。

  1. 郵便番号、郡、または行政区域の他の事前にロードされた境界から、一度に1つの領域でそれらを組み合わせることによって。

  2. 或いは 一度に複数のエリアの大量生成領域。

ページが新しいタブで開きます。

テリトリーへのレコードの自動割り当てを有効にする方法

自動割り当てするオブジェクトを選択します

自動割り当てを有効にするには、テリトリー管理設定を開き、テリトリーにレコードを割り当てるオブジェクトを選択し、オプションで、割り当てられたレコードを保存するCRMフィールドを選択します。

割り当てられたテリトリーがテリトリーに表示されます

新しいCRMレコードが追加されると、Mapslyはすぐにそれをテリトリーに自動割り当てします。これは、すべてのオブジェクトで事前に作成されたシステムフィールドテリトリーに表示されます。

割り当てられたテリトリーもCRMに保存されます

レコードがテリトリーに割り当てられると、そのテリトリーフィールドは、テリトリー管理設定で選択されたフィールドのデータソースにすぐに保存されます。これを使用して、CRMワークフローまたはテリトリー割り当てルールをトリガーできます。

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