使用する Mapslyオートメーションスイート'NS 一致レコード action, you can implement complex and fully automated record-matching scenarios based on custom criteria that may include driving distance and time between locations. The matching criteria are easily configurable using Mapsly’s point-and-click expression builder and a set of control parameters.
The resulting record(s) can be saved to the base record – the CRM record for which we performed the search – or used in a more complex sequence of actions like creating/updating other records, sending email or SMS, or pushing them to an external API.
The distance and time between locations are calculated based on the mode of travel (driving, cycling, or walking), live and historical traffic, and, optionally, a full set of truck parameters.
Below are 5 examples of lead follow-up processes that can be implemented with the help of a Workflow triggered upon a new lead and the 一致レコード action. But such processes can be initiated in response to a new or updated record of any other object, including a custom one, or manually by a button. When initiated by a button, a process may start with a form – to gather additional data from the user that can then be used in any actions that will follow.
#1:患者の場合(CRMリード):
#2:機器設置リードの場合:
#3:車の購入を検討している新しいリードの場合:
#4:定期的な産業ごみ処理に関心のある新しいリードの場合:
#5: For a new real estate property record (lead, contact, or deal):
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