複雑な基準、距離、時間でレコードを検索

以下は、新しいリードと 一致レコード アクション。ただし、このようなプロセスは、カスタムオブジェクトを含む他のオブジェクトの新規または更新されたレコードに応答して、またはボタンを使用して手動で開始できます。ボタンによって開始されると、プロセスはフォームで開始される場合があります。これは、ユーザーから追加のデータを収集し、その後のアクションで使用できるようにするためです。

#1：患者の場合（CRMリード）：

• 患者が必要とするすべてのサービスを提供する3つの診療所を見つけます。運転時間は患者に最も近く、20マイル以内です。
• 診療所のリストを患者の記録に保存します。
• 運転指示を記載したリストを患者の電子メールに送信します。

#2：機器設置リードの場合：

• 最も近い利用可能な技術者を見つけます。
• この技術者にリードを割り当てます。
• 技術者の作業スケジュールの最初の利用可能なスロットに基づいて、インストールの予定を自動的に作成します。
• 新しい注文に関するSMSメッセージを技術者に送信します。

#3：車の購入を検討している新しいリードの場合：

• リードのブランドとモデルの好みに基づいて、最も近いディーラーを見つけます。
• 見つかったディーラーをリードレコードに保存します。
• リードの連絡先を記載した電子メールをディーラーに送信して、リードをディーラーに招待できるようにします。
• ディーラースーパーバイザーがリードをフォローアップするためのタスクを作成します。

#4：定期的な産業ごみ処理に関心のある新しいリードの場合：

• 鉛のごみパラメータのセットに一致する半径50マイル以内のすべての処分場を見つけます。
• 見つかったサイトごとに、サイトの会社が提供する走行距離と1マイルあたりのコストに基づいて処分の見積もりを計算します。
• 見積もりが最も少ないサイトを選択します。
• CRMのAPIを呼び出して見積もりを生成し、リードの電子メールに送信します。
• リードの情報を選択したサイトの会社に送信します。
• マネージャーがリードと選択したサイトをフォローアップするためのタスクを作成します。

#5：新しい不動産物件の記録（リード、連絡、または取引）の場合：

• このタイプの物件に関心があり、物件から半径20マイル以内にあり、新しい物件から半径50マイル以内の物件をまだ所有していない顧客とのHubSpot連絡先リストを作成します。
• 見つかった連絡先の総数とともに、リードの[概要]フィールドに概要レポートを保存します。
• 新しい連絡先リストの名前とその中の連絡先の名前のリストを記載した電子メールを代理店マネージャーに送信します。
• マネージャーがこの連絡先リストに送信メールキャンペーンを送信するためのタスクを作成します。