複雑な基準、距離、時間でレコードを検索

以下は、新規リードと、 一致レコード アクション。ただし、このようなプロセスは、カスタム オブジェクトを含む他のオブジェクトの新規レコードまたは更新されたレコードに応じて開始することも、ボタンによって手動で開始することもできます。ボタンによって開始される場合、プロセスはフォームから開始され、その後のアクションで使用できる追加データをユーザーから収集することがあります。

#1：患者の場合（CRMリード）：

• 患者が必要とするすべてのサービスを提供し、運転時間で患者に最も近いが 20 マイル以内の距離にある 3 つのクリニックを検索します。
• 患者記録に診療所のリストを保存する
• 運転指示書とともにリストを患者のメールに送信する

#2：機器設置リードの場合：

• 最も近い技術者を探す
• この技術者にリードを割り当てる
• 技術者の作業スケジュールの最初の空き時間に基づいて、インストールの予約を自動的に作成します。
• 技術者に新しい注文に関するSMSメッセージを送信する

#3：車の購入を検討している新しいリードの場合：

• 見込み客のブランドとモデルの好みに基づいて最も近いディーラーを検索します
• 見つかったディーラーをリードレコードに保存する
• リードの連絡先を記載したメールをディーラーに送信し、リードをディーラーに招待できるようにします。
• ディーラーのスーパーバイザーがリードを追跡するためのタスクを作成します

#4：定期的な産業ごみ処理に関心のある新しいリードの場合：

• リードのゴミパラメータセットに一致する半径50マイル以内のすべての廃棄場所を検索します
• 見つかった各サイトについて、サイトの会社が提示する走行距離と1マイルあたりのコストに基づいて廃棄の見積もりを計算します。
• 最も安い見積もりのサイトを選ぶ
• CRMのAPIを呼び出して見積書を作成し、リードのメールに送信する
• 選択したサイトの会社にリード情報を送信する
• マネージャーがリードと選択したサイトをフォローアップするためのタスクを作成します。

#5: 新しい不動産物件レコード（リード、連絡先、取引）の場合:

• このタイプの物件に興味があり、物件の半径 20 マイル以内に居住し、新しい物件の半径 50 マイル以内にまだ物件を所有していない顧客の HubSpot 連絡先リストを作成します。
• 見つかった連絡先の合計を含むリードの概要フィールドの概要レポートを保存します。
• 新しい連絡先リストの名前とそこに含まれる連絡先の名前のリストを記載したメールを代理店マネージャーに送信します。
• マネージャーがこの連絡先リストにアウトバウンドメールキャンペーンを送信するタスクを作成します