毎日のルートを計画して最適化する

このシナリオでは、エージェント（CRMユーザーである場合とそうでない場合があります）が割り当てられます サービスジョブ：Mapslyでは、エージェントのスーパーバイザーは、エージェントに割り当てられたジョブのみを含むいくつかのマップレイヤーを事前構成しました。

1. 今日の仕事 （赤いマーカー）
2. 明日の仕事 （オレンジ色のマーカー）
3. その他の仕事 （緑のマーカー）

エージェントは、今日のジョブ以外のすべてのレイヤーを非表示にし、ルーティング ラッソ ツールを使用して、今日のジョブをすべてルート ペインに追加します。次に、現在の交通状況を考慮しながら、デフォルトの場所 (「ホーム」) から以前に保存した場所 (「オフィス」) までの最適化されたルートを作成し、「トリップ モード」に切り替えてルートに従います。

トリップモードのウェイポイントパネルには最初の停車地までのルートが表示され、エージェントは[ナビゲート]をクリックして、を使用してその場所にナビゲートします。 Waze. Wazeとは別に、彼らはGoogleマップやAppleマップを使ってナビゲートすることもできます。

エージェントが最初のジョブの場所に到着すると、エージェントをクリックしてジョブにチェックインします。 仕事を始める ボタンをクリックして、CRMのジョブレコードにすぐに保存されるメモを入力します。 エージェントの場所, 距離 ジョブの場所と「確認済み：はい」フラグから、エージェントがジョブの場所から1/4マイル（またはMapslyアカウントの距離単位によってはkm）以内にあることを確認します。

エージェントがジョブを完了すると、[をクリックしてジョブをチェックアウトします。 仕事を終える ボタンを押して、メモを入力します。 仕事を始める プロセス。エージェントの現在の場所、ジョブのサイトからの距離、サイトでのエージェントの存在を確認する「確認済み：はい」フラグ、および実際のジョブの期間とともに、CRMのジョブレコードにもすぐに保存されます。

次に、エージェントは現在のルート ウェイポイントの [訪問済みとしてマーク] をクリックして現在のルートからそのウェイポイントを削除し、現在の場所から次のジョブまでのルートを再構築します。これにより、残りのすべてのジョブの到着予定時刻 (ETA) も更新されます。

次に、エージェントは Zoho CRMで開く ボタンをクリックして、Zoho CRMモバイルアプリでジョブのレコードを開きます。 この機能は、ユーザーがZoho CRMモバイルアプリにログインしているZoho CRMユーザーである場合にのみ使用できることに注意してください。 Mapslyが他のCRMのモバイルアプリと同じように機能します。

仕事を始める そして 仕事を終える このデモシナリオでは、カスタムプロセスが構築されています。 Mapslyオートメーションスイートそれぞれ、サービスジョブのカスタムオブジェクトウェイポイントのメニューに埋め込まれたカスタムボタン、メモフィールドを含むフォーム、および レコードを更新 ジョブの CRM レコードにデータをリアルタイムで保存するアクション。プロセスを調整して、新しいチェックイン/チェックアウト レコード、タイムライン イベントと会議を作成したり、電子メールやテキスト メッセージを送信したり、自動化スイートで利用可能なその他の一連のアクションを含めたりすることができます。

オプションで、エージェントがジョブ現場から離れすぎている場合、ジョブのチェックインまたはチェックアウトを禁止できます。

また、チームのスーパーバイザーが地図上でエージェントのリアルタイムの位置と移動履歴を確認できるように、エージェントに位置追跡を有効にするよう要求することもできます。