تخطيط وتحسين مساراتك اليومية

في هذا السيناريو ، يتم تعيين وكيل (قد يكون أو لا يكون مستخدمًا لإدارة علاقات العملاء) وظائف خدمية: في Mapsly ، قام مشرف الوكيل بتكوين العديد من طبقات الخرائط التي تتضمن فقط الوظائف المخصصة للوكيل:

1. وظائف اليوم (علامات حمراء)
2. وظائف الغد (علامات برتقالية)
3. وظائف أخرى (green markers)

The agent hides all layers except Today’s jobs and uses the routing lasso tool to add all today’s jobs to the Route pane. Then, they build an optimized route from their default (“Home”) location to a previously saved location (“Office”) while taking into account the current traffic, and then switch to the “Trip mode” to follow the route.

تعرض لوحة إحداثية وضع الرحلة المسار إلى المحطة الأولى ، وينقر الوكيل على "تنقل" للانتقال إلى الموقع باستخدام ويز. بصرف النظر عن Waze ، يمكنهم التنقل باستخدام خرائط Google أو خرائط Apple أيضًا.

عندما يصل الوكيل إلى موقع الوظيفة الأولى ، يقوم بتسجيل الوصول إلى الوظيفة بالنقر فوق ابدأ العمل الزر واملأ الملاحظات التي يتم حفظها على الفور في سجل الوظيفة في CRM جنبًا إلى جنب مع موقع الوكيل, مسافه: بعد من موقع الوظيفة وعلامة "تم التحقق: نعم" التي تؤكد أن الوكيل على بعد 1/4 ميل (أو كيلومتر ، اعتمادًا على وحدات المسافة لحساب Mapsly الخاص بك) من موقع الوظيفة.

بمجرد أن يكمل الوكيل الوظيفة ، يقوم بفحص الوظيفة بالنقر فوق إنهاء العمل الزر واملأ الملاحظات التي تكون ، تمامًا كما في حالة ابدأ العمل العملية ، المحفوظة على الفور في سجل الوظيفة في CRM جنبًا إلى جنب مع الموقع الحالي للوكيل ، والمسافة من موقع الوظيفة ، وعلامة "تم التحقق: نعم" لتأكيد وجود الوكيل في الموقع ، والمدة الفعلية للوظيفة.

Then, the agent clicks the Mark as visited on the current route waypoint to remove it from the current route and rebuild the route from their current location to the next job, which also refreshes the estimated time of arrival (ETA) at all remaining jobs.

ثم ينقر الوكيل على ملف افتح في Zoho CRM زر لفتح سجل الوظيفة في تطبيق الهاتف المحمول Zoho CRM. يرجى ملاحظة أن هذه الميزة متاحة فقط إذا كان المستخدم هو مستخدم Zoho CRM قام بتسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول Zoho CRM. بنفس الطريقة التي يعمل بها Mapsly مع تطبيقات المحمول CRMs الأخرى.

ابدأ العمل و إنهاء العمل in this demo scenario are custom processes built with the جناح أتمتة Mapsly, each consisting of a custom button embedded into the Service job’s custom object waypoint’s menu, a form with a Notes field, and an سجل التحديث action that saves data to the job’s CRM record in real time. The process can be adjusted to create new Check-in/Check-out records, timeline events and meetings, send emails or text messages, or include any other sequence of actions available in the automation suite.

Optionally, agents may be prevented from checking in or out of a job if they are too far away from the job site.

Also, you may require agents to activate location tracking so the team’s supervisor can see their real-time location on the map, as well as the history of movements.