(الشامل) قم بتحديث سجلات CRM في Mapsly من خلال المزامنة في الوقت الحقيقي مع CRM
بمجرد توصيل CRM الخاص بك إلى Mapsly باستخدام أي من الموصلات التي تم تطويرها في Mapsly، تصبح بياناتك قابلة للتحرير على الفور في Mapsly ، بما في ذلك الكائنات المخصصة والحقول المخصصة. يمكنك تحديث السجلات واحدًا تلو الآخر - مباشرةً في النوافذ المنبثقة للخرائط أو النوافذ المنبثقة لعرض السجل بالحجم الكامل - أو بشكل مجمّع باستخدام طريقة عرض الجدول. يتم حفظ التغييرات على الفور في CRM الخاص بك.
يمكنك أيضًا تحرير جميع السجلات في طريقة عرض الجدول مرة واحدة دون تحديدها يدويًا ، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند دمجها مع أدوات التصفية الغنية التي يوفرها Mapsly: مرشح الجدول ، وطبقات الخريطة والمرشحات ، والتصفية حسب المناطق المخصصة وتحديد السجلات باستخدام lasso - يمكن استخدامها جميعًا في وقت واحد لإنتاج أدق شريحة من البيانات ليتم تحديثها.
من المفترض أن يتم تغيير ملكية السجل لجميع CRMs مع الموصلات المطورة Mapsly .
يمكنك ضبط أي الكائنات وأي من حقولهم يمكن الوصول إليها ملفات تعريف المستخدمين وما إذا كانت قابلة للعرض فقط أم يمكن أيضًا تحديثها.
تحرير عمليات البحث متعددة الخيارات
من خارج الصندوق ، يتيح لك Mapsly أيضًا تحرير حقول البحث من خلال البحث عن سجلات وتحديدها من الكائن ذي الصلة (أو كائنات متعددة - في حالة عمليات البحث متعددة الأشكال التي قد تشير إلى كائنات مختلفة). يدعم Mapsly كلاً من عمليات البحث ذات الاختيار الفردي والاختيارات المتعددة. يمكن تنفيذ عمليات البحث متعددة الاختيارات إما كقائمة بمعرفات السجلات ذات الصلة المخزنة في حقل البحث نفسه ، أو من خلال كائن ارتباط منفصل (جدول) - كلا النوعين مدعومان بواسطة Mapsly خارج الصندوق (اعتمادًا على الأنواع التي يدعمها CRM الخاص بك).
استخدام عمليات البحث متعددة الخيارات للخرائط المخصصة
القدرة على تحديث عمليات البحث متعددة الخيارات بالاشتراك مع الخرائط المشتركة ميزة تمكن أيضا تضمين الخرائط الشخصية إلى البوابات أو لوحات المعلومات ، حيث يمكن للعملاء رؤية السجلات المخصصة لهم فقط.
تعيين وتحديث أصحاب السجلات
تلعب ملكية السجل دورًا مهمًا في التحكم في الوصول إلى البيانات في كل من Mapsly و CRM الخاص بك ، وكذلك في العديد من الميزات مثل التوجيه المستند إلى التقويم في Mapsly.
يمكن ملء حقول المالك للسجلات الجديدة وتحديثها للسجلات الموجودة تمامًا مثل أي حقل بحث آخر - يدويًا ، كما هو موضح أدناه أو متى تصدير آفاقو باستخدام التشغيل الآلي.
بينما تقوم موصلات CRM من Mapsly بتكوين حقول المالك مسبقًا لجميع الكائنات القياسية مثل جهات الاتصال والحسابات والصفقات / الفرص وغيرها ، يمكنك تغيير الخرائط الخاصة بهم لتنفيذ منطق عمل مخصص وتمكين الملكية عن طريق مستخدمي Mapsly الذين تمت إضافتهم يدويًا والذين ليسوا من مستخدمي CRM لديك.
كيفية تحرير بياناتك في Mapsly
تحديث سجل في نافذة الخريطة المنبثقة ...
يمكن تحرير السجل مباشرة في الخريطة المنبثقة. انقر فوق محدد خريطة السجل لفتح النافذة المنبثقة.
... أو في نافذة عرض التسجيل المنبثقة
يمكن أيضًا تحرير أحد السجلات في اللوحة المنبثقة لعرض السجل بالحجم الكامل. لفتحه: انقر فوق صف عرض الجدول ، أو انقر فوق عرض السجل في الخريطة المنبثقة ؛ بينما في وضع الرحلة، انقر فوق اسم إحداثية أو ملف عرض السجل زر.
سجلات التحديث المجمع في عرض الجدول
لتحديث سجل واحد أو أكثر في وقت واحد ، حدد السجلات وانقر فوق إجراءات المجموعة → تحرير ، ثم اختر الحقول المراد تحديثها واملأ قيمتها المستهدفة. لتحديث كافة السجلات في طريقة العرض "جدول" ، انقر فوق "تحرير" بينما لا يتم تحديد أية سجلات.
تحرير حقول البحث متعددة الاختيارات
يمكنك تحديث عمليات البحث متعددة الخيارات بنفس الطريقة التي تقوم بها في CRM الخاص بك. إذا تم تنفيذ بحث متعدد الاختيارات من خلال جدول ربط ، فسيقوم Mapsly تلقائيًا بإنشاء وإزالة ربط السجلات بشكل مناسب. استخدم مهام سير العمل لحفظ المزيد من البيانات لربط السجلات.
تعرف على المزيد في مركز تعليمات Mapsly
