Aktualisieren Sie Ihre CRM-Datensätze, die nach komplexen geografischen Kriterien gefiltert wurden. Ändern Sie die Inhaberschaft der Datensätze.
Once you connect your CRM to Mapsly using, einer der von Mapsly entwickelten Konnektoren, werden Ihre Daten sofort in Mapsly bearbeitbar, einschließlich benutzerdefinierter Objekte und benutzerdefinierter Felder. Sie können Datensätze einzeln aktualisieren – direkt in ihren Karten-Popups oder vollformatigen Datensatzansicht-Popups – oder per Sammelbearbeitung über die Tabellenansicht. Änderungen werden sofort in Ihrem CRM gespeichert.
Sie können außerdem alle Datensätze in der Tabellenansicht auf einmal bearbeiten, ohne sie manuell auszuwählen, was besonders nützlich ist, wenn dies mit den umfangreichen Filtertools kombiniert wird, die Mapsly bietet: Tabellenfilter, Kartenebenen und Filter, Filtern nach zugewiesenen Gebieten und Auswählen von Datensätzen mit einem Lasso – die alle gleichzeitig verwendet werden können, um den genauesten Ausschnitt der zu aktualisierenden Daten zu erzeugen.
Das Ändern des Datensatzeigentümers ist für alle vorgesehen CRM-Systeme mit von Mapsly entwickelten Konnektoren.
Sie dürfen, anpassen, welche Objekte und welche ihrer Felder zugänglich sind für welche Benutzerprofile und ob sie nur angezeigt werden können, oder auch aktualisiert werden können.
Standardmäßig können Sie mit Mapsly auch Lookup-Felder bearbeiten, indem Sie Datensätze aus dem zugehörigen Objekt suchen und auswählen (oder aus mehreren Objekten – im Fall polymorpher Lookups, die auf verschiedene Objekte verweisen können). Mapsly unterstützt sowohl Einfachauswahl- als auch Mehrfachauswahl-Lookups. Mehrfachauswahl-Lookups können entweder als Liste von IDs zugehöriger Datensätze implementiert werden, die im Lookup-Feld selbst gespeichert sind, oder über ein separates Verknüpfungsobjekt (Tabelle) – beide Typen werden von Mapsly standardmäßig unterstützt (abhängig von den von Ihrem CRM unterstützten Typen).
The capability of updating multi-choice lookups in combination with the, freigegebene Karten die Funktion ermöglicht außerdem Einbetten personalisierter Karten zu Portalen oder Dashboards, auf denen Kunden nur die ihnen speziell zugewiesenen Datensätze sehen konnten.
Datensatzbesitz spielt eine wichtige Rolle bei, Datenzugriffskontrolle sowohl in Mapsly und Ihrem CRM sowie in verschiedenen Funktionen wie denen von Mapsly, kalenderbasierte Routenplanung.
Owner-Felder können für neue Datensätze ausgefüllt und für bestehende Datensätze aktualisiert werden, genau wie jedes andere Nachschlagefeld — sowohl manuell, wie unten beschrieben oder wenn Interessenten werden exportiert, und mit Automatisierung.
Während die CRM-Connectors von Mapsly Besitzerfelder für alle Standardobjekte wie Kontakte, Konten, Deals/Opportunities und andere vorkonfigurieren, können Sie, ihre Zuordnung ändern um benutzerdefinierte Geschäftslogik zu implementieren und die Inhaberschaft durch manuell hinzugefügte Mapsly-Benutzer zu ermöglichen, die keine Ihrer CRM-Benutzer sind.
Ein Datensatz kann direkt in seinem Karten-Popup bearbeitet werden. Klicken Sie auf die Kartenmarkierung des Datensatzes, um das Popup zu öffnen.
Ein Datensatz kann auch in seinem vollformatigen Datensatzansichts-Popup-Bereich bearbeitet werden. So öffnen Sie ihn: Klicken Sie auf eine Zeile in der Tabellenansicht, oder klicken Sie im Karten-Popup auf Datensatz anzeigen; klicken Sie im Trip-Modus auf den Namen des Wegpunkts oder auf die Schaltfläche Datensatz anzeigen.
Um einen oder mehrere Datensätze gleichzeitig zu aktualisieren, wählen Sie die Datensätze aus und klicken Sie auf Gruppenaktionen → Bearbeiten. Wählen Sie dann die zu aktualisierenden Felder aus und geben Sie deren Zielwert ein. Um ALLE Datensätze in der Tabellenansicht zu aktualisieren, klicken Sie auf Bearbeiten, während keine Datensätze ausgewählt sind.
Sie können Ihre Mehrfachauswahl-Lookups genauso aktualisieren, wie Sie es in Ihrem CRM tun. Wenn ein Mehrfachauswahl-Lookup über eine Verknüpfungstabelle implementiert ist, erstellt und entfernt Mapsly automatisch die entsprechenden Verknüpfungsdatensätze. Verwenden Sie Workflows, um weitere Daten in Verknüpfungsdatensätzen zu speichern.
