Mise à jour (en masse) des enregistrements CRM dans Mapsly avec synchronisation en temps réel avec CRM
Une fois que vous avez connecté votre CRM à Mapsly en utilisant l'un des connecteurs développés par Mapsly, vos données deviennent immédiatement modifiables dans Mapsly, y compris les objets personnalisés et les champs personnalisés. Vous pouvez mettre à jour les enregistrements un par un, directement dans leurs fenêtres contextuelles de carte ou dans les fenêtres contextuelles d'affichage des enregistrements en taille réelle, ou en bloc à l'aide de la vue Tableau. Les modifications sont immédiatement enregistrées dans votre CRM.
Vous pouvez également modifier tous les enregistrements de la vue tableau en une seule fois sans les sélectionner manuellement, ce qui est particulièrement utile lorsqu'il est associé aux riches outils de filtrage proposés par Mapsly : filtre de table, couches de carte et filtres, filtrage par territoires attribués et sélection d'enregistrements avec un lasso - qui peuvent tous être utilisés simultanément pour produire la tranche de données la plus précise à mettre à jour.
Le changement de propriété de l'enregistrement est supposé pour tous les CRM avec des connecteurs développés par Mapsly .
Tu peux ajuster quels objets et lesquels de leurs champs sont accessibles pour quels profils d'utilisateurs et s'ils sont uniquement visibles ou peuvent également être mis à jour.
Modification des recherches à choix multiples
Prêt à l'emploi, Mapsly vous permet également de modifier les champs de recherche en recherchant et en sélectionnant des enregistrements à partir de l'objet associé (ou de plusieurs objets - dans le cas de recherches polymorphes qui peuvent référencer différents objets). Mapsly prend en charge les recherches à choix unique et à choix multiples. Les recherches à choix multiples peuvent être implémentées soit sous la forme d'une liste d'ID d'enregistrements associés stockés dans le champ de recherche lui-même, soit via un objet de liaison séparé (table) - les deux types sont pris en charge par Mapsly prêt à l'emploi (selon le types pris en charge par votre CRM).
Utilisation de recherches à choix multiples pour des cartes personnalisées
La capacité de mettre à jour les recherches à choix multiples en combinaison avec le cartes partagées fonction permet également intégration de cartes personnalisées vers des portails ou des tableaux de bord, sur lesquels les clients ne pouvaient voir que les enregistrements qui leur étaient spécifiquement affectés.
Attribuer et mettre à jour les propriétaires des enregistrements
La propriété des enregistrements joue un rôle important dans le contrôle d'accès aux données à la fois dans Mapsly et dans votre CRM, ainsi que dans diverses fonctionnalités telles que le routage basé sur le calendrier de Mapsly.
Les champs de propriétaire peuvent être remplis pour les nouveaux enregistrements et mis à jour pour les enregistrements existants comme tout autre champ de recherche, à la fois manuellement, comme décrit ci-dessous ou lorsque perspectives d'exportation, et en utilisant automatisation.
Alors que les connecteurs CRM de Mapsly pré-configurent les champs de propriétaire pour tous les objets standard tels que les contacts, les comptes, les offres/opportunités et autres, vous pouvez changer leur cartographie pour implémenter une logique métier personnalisée et pour activer la propriété par des utilisateurs Mapsly ajoutés manuellement qui ne sont pas vos utilisateurs CRM.
Comment modifier vos données dans Mapsly
Mettre à jour un enregistrement dans sa popup de carte…
Un enregistrement peut être modifié directement dans sa fenêtre contextuelle de carte. Cliquez sur le marqueur de carte de l'enregistrement pour ouvrir la fenêtre contextuelle.
… Ou dans sa fenêtre contextuelle de vue d'enregistrement
Un enregistrement peut également être modifié dans son panneau contextuel de vue d'enregistrement en taille réelle. Pour l'ouvrir : cliquez sur une ligne de la vue tableau, ou cliquez sur Voir l'enregistrement dans la fenêtre contextuelle de la carte ; tandis que dans Mode de voyage, cliquez sur le nom du waypoint ou sur le Voir l'enregistrement bouton.
Mettre à jour en bloc les enregistrements en vue tableau
Pour mettre à jour un ou plusieurs enregistrements à la fois, sélectionnez les enregistrements et cliquez sur Actions de groupe → Modifier, puis choisissez les champs à mettre à jour et renseignez leur valeur cible. Pour mettre à jour TOUS les enregistrements dans la vue Tableau, cliquez sur Modifier lorsqu'aucun enregistrement n'est sélectionné.
Modifier les champs de recherche à choix multiples
Vous pouvez mettre à jour vos recherches à choix multiples de la même manière que vous le faites dans votre CRM. Si une recherche à choix multiples est implémentée via une table de liaison, Mapsly créera et supprimera automatiquement les enregistrements de liaison de manière appropriée. Utilisez des workflows pour enregistrer plus de données dans les enregistrements de liaison.
