Carte personnalisée en direct pour les portails clients

En utilisant Mapsly cartes partagées avec des paramètres d'URL, vous pouvez créer des cartes interactives personnalisées avec le contenu adapté individuellement à chacun de vos clients. Par la suite, vous pouvez intégrer cette carte sur un portail client, une application Web ou mobile, ou la leur envoyer par e-mail sous forme de lien.

Si vous n'avez pas encore de portail client, vous pouvez le configurer en 10 minutes à l'aide du portail Zoho Creator avec seulement quelques lignes de code fournies dans notre guide, ou une solution de portail client similaire.

Vous pouvez également ajouter des boutons et des formulaires à vos objets sur la carte pour permettre à vos clients de demander à afficher une propriété et d'effectuer tout autre processus pouvant être mis en œuvre avec la suite d'automatisation Mapsly . Toutes les fonctionnalités de Mapsly, à l'exception du routage et de la prospection, peuvent être activées sur ces cartes personnalisées.

Exemple : carte personnalisée avec propriétés
attribué à un client d'une agence immobilière

Pour mieux comprendre ce qu'est une carte personnalisée, étudions un exemple d'agence immobilière qui conserve des informations sur ses biens et ses clients dans les objets CRM Propriétés et Clients (modules). Lorsqu'un nouveau client arrive et exprime son intérêt pour des propriétés avec des attributs spécifiques (type, gamme de prix, emplacement, etc.), l'agence peut attribuer des propriétés qui correspondent aux attributs au client, et lui offrir ainsi l'accès à un portail avec la carte où les clients peuvent voir ces propriétés et demander des visites. Au fur et à mesure que les chargés de clientèle attribuent davantage de propriétés aux clients et suppriment cette attribution, la carte du client doit être automatiquement mise à jour.

Il est également possible d'automatiser de ces affectations avec la suite d'automatisation Mapsly et son action Match records . Par exemple,

• lorsqu'un nouveau client est ajouté au CRM, Mapsly peut automatiquement trouver les propriétés qui correspondent aux préférences du client, notamment la distance maximale, les proposer au client et envoyer par courrier électronique la liste des propriétés nouvellement attribuées au client et à son responsable de compte ;
• De plus, lorsqu'une nouvelle propriété est ajoutée au CRM, Mapsly peut automatiquement trouver tous les clients dont les critères de recherche correspondent à la propriété, la leur attribuer et les en informer.

Dans cet exemple, les propriétés et les clients peuvent être n'importe quel autre objet, standard ou personnalisé, car Mapsly fonctionne de la même manière avec tous les champs et tous les objets de votre source de données, qu'il s'agisse d'un CRM, d'une feuille de calcul ou d'un système informatique personnalisé connecté à l' API de Mapsly.

Démo : portail client avec carte personnalisée

Une carte personnalisée peut être intégrée à une solution de portail. Dans cet exemple, une carte est ajoutée à un portail client construit en 10 minutes avec le portail Zoho Creator, disponible à la fois sous forme d'application Web et d'application mobile.

Lorsqu'un enregistrement client est ajouté à un CRM, Mapsly génère automatiquement un lien de carte personnalisé signé qui affiche les enregistrements de propriété attribués à ce client particulier et enregistre le client dans le portail. Lorsque le client se connecte au portail avec son e-mail, il voit la carte sur la page Carte. Outre le fait de pouvoir cliquer sur les marqueurs de carte pour afficher les données des enregistrements, il peut cliquer sur "Planifier une visite" dans la fenêtre contextuelle de la carte pour déposer une demande de visite de propriété que Mapsly créera en tant qu'enregistrement dans le CRM.