Avec l’application mobile Mapsly, votre équipe terrain peut enregistrer son arrivée et son départ de ses visites avec vérification de la localisation, et enregistrer les données rassemblées lors des visites, y compris les notes, les photos et les signatures électroniques avec une validation en temps réel et une synchronisation immédiate avec votre CRM, Google Sheets ou d’autres sources de données.
Mapsly peut être configuré pour consigner un événement de check-in lorsque votre utilisateur clique sur un bouton Check In, lorsqu’il soumet un formulaire de check-in, ou entièrement automatiquement lorsqu’il arrive à un emplacement avec le suivi de localisation activé. Un événement de check-out, ou tout événement personnalisé, peut être consigné de manière similaire.
En plus de collecter des données sur les visites, enregistrer les événements d'arrivée et de départ permet également des informations détaillées. analyse des performances sur le terrain.
Utilisez les formulaires de Mapsly pour aider votre équipe commerciale et de service sur le terrain à collecter les bonnes données lors de leurs visites, avec une validation en temps réel et une synchronisation immédiate avec votre CRM. Suite d'automatisation MapslyLes formulaires sont entièrement personnalisables en quelques minutes et peuvent afficher ou masquer des champs en fonction des données saisies par l'utilisateur ainsi que des propriétés du lieu et de l'utilisateur.
En plus d'enregistrer des données dans Mapsly et votre CRM, les formulaires peuvent être configurés pour exécuter d'autres actions comme l'envoi d'e-mails ou de SMS, l'appel d'API externes, la recherche d'enregistrements CRM selon une condition, et bien plus encore. Les actions peuvent également être exécutées en réponse à un changement dans un champ du formulaire pendant que le formulaire est ouvert, ce qui permet un ajustement en temps réel du contenu du formulaire et un échange de données avec votre CRM ou d'autres systèmes externes.
En savoir plus sur le scripting de visite avec les formulaires adaptatifs >
Vous pouvez choisir d’autoriser vos utilisateurs à faire un check-in à un emplacement uniquement lorsqu’ils se trouvent à une certaine distance de celui-ci, ou quelle que soit la distance, mais en marquant l’événement de check-in comme non vérifié, si l'utilisateur est trop éloigné de celui-ci. Dans tous les cas, tLa distance réelle entre l'utilisateur et le lieu cible peut être enregistrée dans l'enregistrement de l'événement de pointage.
Cette vérification de localisation peut être configurée pour n'importe quel processus dans Mapsly, pas seulement pour les enregistrements.
Les processus d'enregistrement et de départ sont configurés à l'aide de la plateforme d'automatisation de Mapsly et peuvent être personnalisés en quelques minutes. Vous pouvez ajouter des événements et des processus personnalisés incluant des boutons personnalisés, des formulaires adaptatifs ou des actions automatiques. géorepérage déclenché des workflows qui peuvent différer selon les propriétés du lieu, de l’utilisateur et les champs CRM.
Par défaut, Mapsly inclut des processus de check-in et de check-out préconfigurés qui enregistrent ces événements dans Mapsly’s Route activity ce qui permet des analyses détaillées des performances sur le terrain — cela fonctionne avec n’importe quelle source de données, y compris les CRMs, les sources basées sur Zapier et les API, ainsi que les feuilles de calcul. De plus, vous pouvez enregistrer immédiatement ces événements directement dans votre source de données sous forme de nouveaux enregistrements dans n’importe quel objet (y compris un objet personnalisé) ou de mises à jour d’enregistrements existants et, si nécessaire, ajouter d’autres actions comme l’envoi d’alertes par e-mail ou SMS, ou l’appel d’APIs externes. Certains CRMs, comme HubSpot, offrent également des moyens uniques d’enregistrer des événements.
Les photos prises avec l’application mobile de Mapsly et les documents importés peuvent être enregistrés dans votre CRM en tant que pièces jointes.
En plus des options de journalisation de check-in et de check-out universellement disponibles mentionnées ci-dessus, HubSpot vous permet également de consigner ces événements comme des événements de chronologie. Voici la comparaison détaillée de toutes les options disponibles pour HubSpot:,
