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Mapslyモバイルアプリまたはラップトップを使用して、ユーザーはフィールドにいる間に停車地をチェックインおよびチェックアウトし、メモ、写真、その他のデータを含む訪問に関する情報をログに記録できます。
オプションで、チェックインプロセスは、ユーザーがウェイポイントの場所から特定の距離内にいる場合にのみチェックインできるように構成できます。または、ユーザーはどこからでもチェックインできる場合がありますが、Mapslyはチェックインイベントに自動的にマークを付けます。 確認済み ユーザーが指定された半径内にいる間にチェックインした場合。
チェックイン/チェックアウトのプロセスは、 Mapslyオートメーションスイート、高度にカスタマイズ可能です。チェックイン フォームのフィールドを調整したり、さまざまなオブジェクトやさまざまなシナリオにさまざまなチェックイン フォームを使用したり、レコードの作成や更新、電子メールや SMS の送信、外部 API の呼び出しなど、利用可能なアクションを使用したりできます。
チェックインおよびチェックアウト イベントをログに記録する方法は複数あります。Mapsly には、これらのイベントを Mapsly のチェックイン システム オブジェクトに記録する事前構成済みのプロセスが付属しており、スプレッドシートや Zapier 経由で接続されたものなど、あらゆるデータ ソースで使用できます。これに加えて、またはこれに代えて、以下に説明するオプションのいずれかを使用して、これらのイベントをデータ ソースに直接記録することもできます。チェックイン/チェックアウト プロセスは完全にカスタマイズ可能で、これらのオプションを任意に組み合わせて使用したり、外部 API の呼び出しやメール/SMS の送信など、まったく異なる操作を行うように再構成できます。
CRMとCRMプランがカスタムオブジェクトをサポートしている場合は、 チェックインおよびチェックアウトイベントをカスタムオブジェクトのレコードとしてログに記録する.
CRMにMeetingオブジェクトがある場合は、Mapslyに 営業担当者がレコードにチェックインしたときに新しい会議レコードを作成するか、既存の会議にチェックイン/チェックアウトイベントを記録します。.
使用シナリオで、フィールド エージェントがレコードに 1 回だけチェックインすることが示されている場合 (たとえば、1 回限りのサービス ジョブにチェックインする場合)、これらのイベントをジョブ レコードのカスタム プロパティに直接記録できます。
上記の一般的に利用可能なオプションに加えて、HubSpotを使用すると、チェックイン/チェックアウトを次のようにログに記録できます。 タイムラインイベント。 HubSpotで利用可能なすべてのオプションの詳細な比較は次のとおりです。
440 N バランカ アベニュー #4985、 カリフォルニア州コヴィナ 91723
