ジオフェンスによるチェックインとチェックアウト

ユーザーが外出先で停車地をチェックインおよびチェックアウトし、場所を確認し、訪問に関するデータをログに記録できるようにします。

Mapslyモバイルアプリまたはラップトップを使用して、ユーザーはフィールドにいる間に停車地をチェックインおよびチェックアウトし、メモ、写真、その他のデータを含む訪問に関する情報をログに記録できます。

位置確認

オプションで、チェックインプロセスは、ユーザーがウェイポイントの場所から特定の距離内にいる場合にのみチェックインできるように構成できます。または、ユーザーはどこからでもチェックインできる場合がありますが、Mapslyはチェックインイベントに自動的にマークを付けます。 確認済み ユーザーが指定された半径内にいる間にチェックインした場合。

完全にカスタマイズ可能:フォーム、フィールド、アクション、条件

チェックイン/チェックアウトプロセスはで構築されているので Mapslyオートメーションスイート、それらは高度にカスタマイズ可能です。チェックインフォームのフィールドを調整したり、オブジェクトやシナリオごとに異なるチェックインフォームを使用したり、レコードの作成や更新、メールやSMSの送信、外部APIの呼び出しなどの利用可能なアクションを使用したりできます。

チェックインとチェックアウトのデータをCRMに直接ログインします

チェックインおよびチェックアウトイベントをログに記録する方法は複数あります。すぐに使用できるMapslyには、事前設定されたプロセスが付属しています。 これらのイベントをMapslyに記録します チェックイン システムオブジェクト、スプレッドシートやZapier経由で接続されたデータソースを含むすべてのデータソースで使用できます。これに加えて、またはこれの代わりに、以下に説明するオプションのいずれかを使用して、これらのイベントをデータソースに直接ログインできます。チェックイン/チェックアウトプロセスは完全にカスタマイズ可能であり、これらのオプションの任意の組み合わせを使用するように、または外部APIの呼び出しや電子メール/ SMSの送信などのまったく異なることを行うように再構成できます。

CRMとCRMプランがカスタムオブジェクトをサポートしている場合は、 チェックインおよびチェックアウトイベントをカスタムオブジェクトのレコードとしてログに記録する.

CRMにMeetingオブジェクトがある場合は、Mapslyに 営業担当者がレコードにチェックインするとき、またはチェックイン/チェックアウトイベントを既存の会議に記録するときに、新しい会議レコードを作成します.

使用シナリオで、フィールドエージェントがレコードに1回だけチェックインすることが示唆されている場合、たとえば、1回限りのサービスジョブにチェックインする場合は、次のことができます。 これらのイベントをジョブレコードのカスタムプロパティに直接記録します

HubSpotのチェックイン/チェックアウトオプション

上記の一般的に利用可能なオプションに加えて、HubSpotを使用すると、チェックイン/チェックアウトを次のようにログに記録できます。 タイムラインイベント。 HubSpotで利用可能なすべてのオプションの詳細な比較は次のとおりです。

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