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定期訪問プランナー

必要な頻度、訪問期間、およびその他のパラメーターを使用して、ユーザーグループのCRMオブジェクトへの定期的な訪問を計画します。

定期訪問プランナーは、営業チームまたはサービスチームが、顧客、パートナー、POS、建設現場、ソーシャルサービス、またはオブジェクトのレコードとしてCRMに保存されているその他の場所への定期的な訪問を、次のようなさまざまなパラメーターに基づいて計画するのに役立ちます。必要な訪問の頻度と期間。これは、記録、営業担当者の作業スケジュール、計画期間などによって異なります。

The Planner produces daily routes for each sales rep weeks or months ahead, ensuring minimal travel time across the team, thus boosting your sales team’s efficiency.

アプリケーション

定期訪問プランナーは、次のようなサービス、販売、または検査の場所への定期的な訪問を必要とするすべての業界で使用できます。

  • 小売:POSの定期検査。
  • 製造:顧客の定期的な訪問。
  • 金融業務:アドバイザーによる定期的な訪問の計画。
  • 社会福祉:患者と医療提供者への訪問のルーティング。
  • 政府: regular inspections, auditing, and permitting.
  • 健康管理:医師やパートナーへの定期的な訪問。
  • And many others.

使い方

簡単にするために、以下の説明では、出張中の従業員の営業担当者とそのチーム、つまり営業チームを呼びます。ただし、以下で説明するすべての機能は、サービスチームと検査チームにも同様に適用されます。

定期的な訪問プランナーは、任意のオブジェクトのCRMレコードへの訪問を計画します。計画のためにレコードを選択するために満たす必要のある条件、必要な訪問頻度、および必要な訪問期間を設定できます。 

訪問は、組織の営業時間と重複して、営業担当者の構成可能な勤務時間内に計画されます。

Optionally, you may map a CRM field that contains the visit frequency for a particular record and another CRM field with the visit duration for a record. When filled in, values from these fields will override the default frequency and duration.

Mapslyは、最適なルートを計画する際に、ライブおよび履歴の交通データも考慮して、可能な限り最小限の移動時間を確保します。

個別のVSチームの計画

個別モードでは、Mapslyは、この営業担当者に事前に割り当てられたCRMレコードを含む個別の営業担当者の毎日のルートを計画し、ドライブ時間を最小限に抑えて、1日あたりの訪問数を最大化することを目指します。

の中に チーム モード:

  • Mapslyは、営業担当者のグループが訪問を分散して、ドライブを最小限に抑え、グループとしての効率を最大化することにより、一連のCRMレコードへの毎日のルートを計画します。
  • You can optionally set a condition based on which visits to certain records will always be assigned to a particular sales rep, for example, the record owner, while visits to other records would be distributed among the entire team.
  • Plannerが訪問を配布するMapslyユーザーを選択できます。

手動VS自動計画

計画ジョブは、次の2つの方法のいずれかで実行できます。

  • Manually、営業担当者が 予定 button to (re-)plan visits for themselves or by a dispatcher – to (re-)plan visits to a group of sales reps;
  • 自動的, by a configurable schedule, for example, nightly or weekly, or in response to an event, for example, when a certain record is updated to match a condition.

再計画するときに、計画した訪問を特定の日数だけ保持するかどうかを指定し、その後、たとえばTODAY + 2日以降にのみ再計画を開始して、常に保持することもできます。今日と明日の訪問。

より複雑なシナリオには複数のプランナーを使用する

複数のオブジェクトへの訪問を一度に計画する必要がある場合、またはプランナーがレコードのさまざまなサブセットまたは営業担当者のさまざまなグループのさまざまなパラメーターに基づいて作業する必要がある場合は、複数のプランナーを構成できます。

プランナーの成果物

計画担当者は、ルート(営業担当者の毎日の移動スケジュール)、または会議やイベントなどの特定のタイプのレコード、あるいはその両方を一度に作成できます。これにより、ビジネスプロセスに合わせて計画成果物を調整できます。

ルートプランニングアルゴリズム

Mapslyは、商用の高度に最適化されたトラフィック対応の車両ルーティング問題解決APIと、繰り返しを導入する独自のアルゴリズムを使用して、営業チームの定期的な訪問を一度に効率的に計画し、合計の移動時間を最小限に抑え、チームの能力を最大化します。

価格体系

通常の訪問プランナーを使用するには、ルーティングクレジットの月次パッケージをサブスクライブする必要があります。 Plannerが実行されるたびに、訪問する必要のある場所の数に移動チームのサイズを掛けたものに等しいクレジットが消費されます。 

:5ユーザーの100レコードへの訪問を計画するプランナーを実行すると、500ルーティングクレジットを消費します。

必要なルーティングクレジットパッケージのサイズは、Plannerの予測使用量によって異なります。たとえば、上記の例で説明した種類の計画を実行することを計画している場合 毎日、月に約20日、500 * 20 = 10,000の月間ルーティングクレジットを購入する必要があります。 

使用法が変わると、ニーズに合わせて、より高いパッケージサイズにアップグレードしたり、より小さなパッケージサイズにダウングレードしたりできます。

ルーティングクレジットパッケージは、毎月1日に自動的に補充されます。

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