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정기 방문 플래너

필요한 빈도, 방문 기간 및 기타 매개변수를 사용하여 사용자 그룹의 CRM 개체에 대한 정기적인 방문 계획

정기 방문 플래너는 영업 또는 서비스 팀이 기록, 영업 담당자의 작업 일정, 계획 기간 등에 따라 다를 수 있는 필수 방문 빈도 및 기간.

Planner는 몇 주 또는 몇 달 전에 각 영업 담당자에 대한 일일 경로를 생성하여 팀 전체의 이동 시간을 최소화하여 영업 팀의 효율성을 높입니다.

애플리케이션

정기 방문 플래너는 다음을 포함하여 서비스, 판매 또는 검사 위치를 반복적으로 방문해야 하는 모든 산업에서 사용할 수 있습니다.

  • 소매: 정기적인 판매점 점검.
  • 조작: 고객의 일상적인 방문.
  • 금융 서비스: 어드바이저의 정기적인 방문을 계획합니다.
  • 사회 서비스: 환자 및 의료 제공자에게 방문 라우팅.
  • 정부: 정기 검사, 감사 및 허가.
  • 보건 의료: 의사와 파트너를 정기적으로 방문합니다.
  • 그리고 다른 많은.

작동 방식

간단히 하기 위해 아래 설명에서는 출장 직원을 영업 담당자라고 하고 해당 팀을 영업 팀이라고 합니다. 그러나 아래에 설명된 모든 기능은 서비스 및 검사 팀에도 적용됩니다.

정기 방문 플래너는 모든 개체의 CRM 기록에 대한 방문을 계획합니다. 계획할 기록을 선택하기 위해 충족되어야 하는 조건, 원하는 방문 빈도 및 원하는 방문 기간을 설정할 수 있습니다. 

방문은 조직의 업무 시간과 겹치는 영업 담당자의 구성 가능한 근무 시간 내에 계획됩니다.

선택적으로 특정 레코드에 대한 방문 빈도가 포함된 CRM 필드와 레코드에 대한 방문 기간이 있는 다른 CRM 필드를 매핑할 수 있습니다. 채워지면 이러한 필드의 값이 기본 빈도 및 기간을 재정의합니다.

최적의 경로를 계획할 때 Mapsly는 또한 가능한 최소 이동 시간을 보장하기 위해 실시간 및 과거 교통 데이터를 고려합니다.

개인 VS 팀 기획

에서 개인 모드 Mapsly는 이 영업 담당자에게 미리 할당된 CRM 레코드를 포함할 개별 영업 담당자를 위한 일일 경로를 계획하고 운전 시간을 최소화하여 하루에 방문할 수 있는 횟수를 최대화하는 것을 목표로 합니다.

에서 방법:

  • Mapsly는 방문을 분산하는 영업 담당자 그룹이 일련의 CRM 레코드에 대한 일일 경로를 계획하여 드라이브를 최소화하고 그룹으로서 효율성을 최대화합니다.
  • 특정 레코드에 대한 방문이 항상 특정 영업 담당자(예: 레코드 소유자)에게 할당되고 다른 레코드에 대한 방문은 전체 팀에 배포되는 조건을 선택적으로 설정할 수 있습니다.
  • Planner가 방문을 배포할 Mapsly 사용자를 선택할 수 있습니다.

수동 VS 자동 계획

계획 작업은 다음 두 가지 방법 중 하나로 실행할 수 있습니다.

  • 수동으로, 영업 담당자가 계획 버튼을 클릭하여 자신을 위해 또는 디스패처에 의한 방문을 (재)계획 – 영업 담당자 그룹 방문을 (재)계획합니다.
  • 또는 자동으로 – 구성 가능한 일정에 따라(예: 야간 또는 매주) 또는 특정 레코드가 조건과 일치하도록 업데이트되는 경우와 같이 이벤트에 대한 응답으로.

다시 계획할 때 앞으로 특정 일 수 동안 계획된 방문을 보존하고 그 이후에만 다시 계획을 시작할지 여부를 표시할 수도 있습니다. 예를 들어 TODAY + 2일 – 항상 보존하기 위해 오늘과 내일의 방문.

더 복잡한 시나리오에 대해 여러 플래너 사용

한 번에 여러 개체에 대한 방문을 계획해야 하는 경우 또는 여러 레코드 하위 집합 또는 여러 영업 담당자 그룹에 대해 다른 매개변수를 기반으로 작업하는 플래너가 필요한 경우 여러 플래너를 구성할 수 있습니다.

기획자의 결과물

기획자가 생산할 수 있는 노선 – 영업 담당자의 일일 출장 일정 – 또는 특정 유형의 기록, 회의 또는 이벤트와 같이 또는 둘 다 동시에. 이를 통해 비즈니스 프로세스에 맞게 계획 결과물을 조정할 수 있습니다.

경로 계획 알고리즘

Mapsly는 판매 팀의 반복 방문을 한 번에 효율적으로 계획하기 위해 반복을 도입하는 독점 알고리즘과 함께 고도로 최적화된 트래픽 인식 차량 라우팅 문제 해결 API를 사용하여 결합된 이동 시간을 최소화하고 팀의 역량을 최대화합니다.

가격 구조

정기 방문 플래너는 Pro 플랜이 필요한 추가 기능입니다. 추가 기능은 일정량의 플래너 크레딧 매월 청구서를 늘리는 동안.

5명의 사용자에 대한 100개의 레코드에 대한 방문을 계획하는 플래너를 실행할 때 5 * 100 플래너 크레딧을 소비하고 이러한 (재)계획을 매일 작업일, 월 ~20일 실행하려면 5 * 100 * 20 = 10,000 월간 플래너 크레딧을 구매해야 합니다.

채팅 또는 [email protected] 견적을 받으려면 데모를 예약하거나 Mapsly 및 정기 방문 플래너에 대해 자세히 알아보세요.

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