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Planer für regelmäßige Besuche

Planen Sie regelmäßige Besuche von CRM-Objekten für eine Gruppe von Benutzern mit der erforderlichen Häufigkeit, Besuchsdauer und anderen Parametern

Der Planer für regelmäßige Besuche unterstützt Ihr Vertriebs- oder Serviceteam bei der Planung regelmäßiger Besuche bei Ihren Kunden, Partnern, Verkaufsstellen, Baustellen, sozialen Einrichtungen oder anderen Orten, die in Ihrem CRM als Datensätze beliebiger Objekte gespeichert sind, und zwar auf der Grundlage einer Vielzahl von Parametern, wie z. B. der erforderlichen Besuchshäufigkeit und -dauer, die je nach Datensatz variieren können, dem Arbeitsplan der Vertriebsmitarbeiter, dem Planungszeitraum und anderen.

The Planner produces daily routes for each sales rep weeks or months ahead, ensuring minimal travel time across the team, thus boosting your sales team’s efficiency.

Anwendungen

Der Planer für regelmäßige Besuche kann in allen Branchen verwendet werden, die wiederkehrende Besuche an Service-, Verkaufs- oder Inspektionsstandorten erfordern, einschließlich:

  • Einzelhandel: regelmäßige Kontrolle der Verkaufsstellen.
  • Herstellung: Routinebesuche von Kunden.
  • Finanzdienstleistungen: Planung regelmäßiger Besuche von Beratern.
  • Soziale Dienste: Weiterleitung von Besuchen bei Patienten und Pflegepersonal.
  • Regierung: regular inspections, auditing, and permitting.
  • Gesundheitspflege: Routinebesuche bei Ärzten und Partnern.
  • And many others.

So funktioniert's

Der Einfachheit halber werden wir in der folgenden Beschreibung die reisenden Mitarbeiter als Vertriebsmitarbeiter und ihr Team als Vertriebsteam bezeichnen. Alle im Folgenden beschriebenen Funktionen gelten jedoch auch für Service- und Inspektionsteams.

Der Planer für regelmäßige Besuche plant Besuche in CRM-Datensätzen jedes Objekts. Sie können eine Bedingung, die erfüllt sein muss, damit ein Datensatz für die Planung ausgewählt werden kann, die gewünschte Besuchshäufigkeit und die gewünschte Besuchsdauer festlegen. 

Besuche werden innerhalb der konfigurierbaren Arbeitszeiten Ihrer Vertriebsmitarbeiter geplant und überschneiden sich mit den Geschäftszeiten Ihres Unternehmens.

Optionally, you may map a CRM field that contains the visit frequency for a particular record and another CRM field with the visit duration for a record. When filled in, values from these fields will override the default frequency and duration.

Bei der Planung optimaler Routen berücksichtigt Mapsly auch Live- und historische Verkehrsdaten, um die minimal mögliche Reisezeit zu gewährleisten.

Individuelle VS-Teamplanung

Im Modus Individuell plant Mapsly tägliche Routen für einen einzelnen Außendienstmitarbeiter, die CRM-Datensätze enthalten, die diesem Außendienstmitarbeiter vorab zugewiesen wurden, und zielt darauf ab, seine Fahrzeit zu minimieren und so die Anzahl seiner Besuche pro Tag zu maximieren.

Im Team- Modus:

  • Mapsly plant tägliche Routen zu einer Reihe von CRM-Datensätzen durch eine Gruppe von Vertriebsmitarbeitern, die Besuche verteilen, um ihre Fahrt zu minimieren und ihre Effizienz als Gruppe zu maximieren.
  • You can optionally set a condition based on which visits to certain records will always be assigned to a particular sales rep, for example, the record owner, while visits to other records would be distributed among the entire team.
  • Sie können Mapsly-Benutzer auswählen, zwischen denen der Planner Besuche verteilt.

Manuelle VS Automatisierte Planung

Planungsjobs können auf zwei Arten ausgeführt werden:

  • Manually, wenn ein Vertriebsmitarbeiter die Plan button to (re-)plan visits for themselves or by a dispatcher – to (re-)plan visits to a group of sales reps;
  • Automatisch, by a configurable schedule, for example, nightly or weekly, or in response to an event, for example, when a certain record is updated to match a condition.

Bei der Neuplanung können Sie auch angeben, ob Sie geplante Besuche für eine bestimmte Anzahl von Tagen im Voraus aufbewahren möchten und erst danach mit der Neuplanung beginnen, z. B. seit HEUTE + 2 Tage – um immer zu erhalten die Besuche heute und morgen.

Verwenden Sie mehrere Planer für komplexere Szenarien

Sie können mehrere Planer konfigurieren, wenn Sie Besuche bei mehreren Objekten gleichzeitig planen müssen oder wenn der Planer auf der Grundlage verschiedener Parameter für verschiedene Teilmengen von Datensätzen oder verschiedene Gruppen von Vertriebsmitarbeitern arbeiten soll.

Leistungen des Planers

Ein Planer kann Routen - tägliche Reisepläne für einen Vertriebsmitarbeiter - oder einen Datensatz eines bestimmten Typs, wie ein Meeting oder ein Event, oder beides gleichzeitig erstellen. So können Sie die Planungsergebnisse an Ihre Geschäftsprozesse anpassen.

Routenplanung-Algorithmus

Mapsly nutzt eine kommerzielle, hochoptimierte, verkehrsabhängige Fahrzeug-Routing-Problemlösungs-API mit einem proprietären Algorithmus, der Wiederholungen einführt, um wiederkehrende Besuche für ein Vertriebsteam effizient zu planen - um die kombinierte Reisezeit zu minimieren und die Kapazität des Teams zu maximieren.

Preisstruktur

Um den Planer für regelmäßige Besuche zu verwenden, müssen Sie ein monatliches Paket mit Routing-Guthaben abonnieren. Jedes Mal, wenn der Planner ausgeführt wird, verbraucht er die Menge an Credits, die der Anzahl der Orte entspricht, die besucht werden müssen, multipliziert mit der Größe des Reiseteams. 

Beispiel: Wenn Sie einen Planer ausführen, der Besuche von 100 Datensätzen für 5 Benutzer plant, verbrauchen Sie 500 Routing-Credits.

Die Größe des Routing-Guthabenpakets, das Sie benötigen, hängt von Ihrer prognostizierten Nutzung des Planners ab. Zum Beispiel, wenn Sie planen, die im obigen Beispiel erwähnte Art der Planung durchzuführen An jedem Werktag, ca. 20 Tage im Monat, müssen Sie 500 * 20 = 10.000 monatliche Routing-Credits erwerben. 

Wenn sich Ihre Nutzung ändert, können Sie ein Upgrade auf eine höhere oder ein Downgrade auf eine niedrigere Paketgröße durchführen, um Ihren Anforderungen besser gerecht zu werden.

Das Routing-Guthabenpaket wird automatisch am 1. Tag jedes Monats wieder aufgefüllt.

Kontaktieren Sie uns im Chat oder unter [email protected] to get a quote, schedule a demo, or to learn more about Mapsly and the regular visit planner.

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