M. EIN P. S. L. Y.

Mapsly Automatisierungsplattform

Implementieren Sie komplexe Prozesse rund um die Karte mit einer Vielzahl von No-Code-Tools, die mit Code erweiterbar sind

Mithilfe der Mapsly-Automatisierungsplattform können Unternehmen mithilfe der Point-and-Click-Automatisierungstools von Mapsly komplexe Prozesse rund um die Karte implementieren, die Mapsly, CRM und eine beliebige Anzahl anderer IT-Systeme umfassen können. In Ihren Prozessen können Sie auch Fahrstrecken und -zeiten zwischen Standorten verwenden, ohne Code schreiben zu müssen.

Für anspruchsvollere Fälle können Sie Codeeinfügungen in einer leistungsstarken und dennoch benutzerfreundlichen Twig-Sprache schreiben, für die keine Programmierkenntnisse erforderlich sind. Der Code wird vollständig in Mapsly gehostet und ausgeführt und erfordert weder Wartung noch die Hilfe eines Entwicklers.

Anwendungen

Hier sind nur einige Beispiele dafür, was Sie mit der Automatisierungsplattform vollautomatisch und mit Echtzeit-Speicherung der Ergebnisse im CRM tun können:

  • Berechnen Sie für einen neuen Lead die Fahrstrecke und die Zeit bis zum Lead von dort zu Ihrem Büro
  • Suchen Sie für einen neuen Patienten die 3 Kliniken, die alle vom Patienten gewünschten Dienstleistungen anbieten, die dem Patienten in Fahrzeit am nächsten, aber nicht weiter als 20 Autominuten entfernt sind, und berechnen Sie für jede der gefundenen Kliniken den Transportpreis auf der Grundlage der Fahrstrecke zur Klinik und der von der Klinik festgelegten Kosten pro Meile.
  • Erstellen Sie für eine neue Immobilie eine Kontaktliste im CRM mit allen Kontakten in einem Umkreis von 50 Meilen, die noch keine Immobilie in diesem Umkreis besitzen
  • Lassen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter bei einem Stopp einchecken und Notizen und Bilder des Standorts im CRM protokollieren, während Sie den Standort der Vertriebsmitarbeiter überprüfen (überprüfen Sie, ob der Vertriebsmitarbeiter beim Einchecken tatsächlich am Standort ist, und markieren Sie das Check-in-Ereignis als „Nicht überprüft“, wenn dies nicht der Fall ist).
  • Fügen Sie den ausgewählten Datensatz zur neuen oder bestehenden Kontaktliste oder Kampagne eines CRM hinzu
  • Und viele mehr

So funktioniert's

Auslöser und Aktionen

Es kann eine gewünschte Abfolge von Aktionen ausgelöst werden:

  • Manuell durch einen Taste
  • Automatisch als Reaktion auf einen neuen, aktualisierten oder entfernten Datensatz eines beliebigen Objekts in Mapsly oder CRM (Arbeitsablauf)
  • Regelmäßig von Zeitplan

In einer Abfolge von Aktionen können Sie:

  • CRM-Datensätze erstellen, aktualisieren oder entfernen
  • Aufrufen externer APIs und verwenden Sie das Ergebnis ihrer Ausführung
  • Finden Sie am besten passende Datensätze Verwenden Sie anpassbare Übereinstimmungsbedingungen und speichern oder verwenden Sie die gefundenen Datensätze in weiteren Aktionen
  • Senden Sie E-Mails und Textnachrichten Mitteilungen
  • Nachrichten anzeigen für den Benutzer
  • Öffnen Sie URLs in einem Popup in Mapsly oder in einem neuen Tab

Sie können die Ausführung verschiedener Aktionen auch von Bedingungen abhängig machen, die zum Zeitpunkt der Ausführung („zur Laufzeit“) ausgewertet werden.

Erfassen Sie den aktuellen Standort des Benutzers

Wenn ein Benutzer auf eine benutzerdefinierte Schaltfläche klickt, ist sein aktueller Standort für Aktionen verfügbar. Mit dieser Funktion können Sie beispielsweise benutzerdefinierte Check-in-/Check-out-Prozesse implementieren.

Mit der rechten Maustaste angeklickte Kartenposition verwenden

Dem Kontextmenü der Karte kann eine Schaltfläche hinzugefügt werden. Wenn eine solche Schaltfläche gedrückt wird, steht die mit der rechten Maustaste angeklickte Kartenposition auch für die folgenden Aktionen zur Verfügung.

Formulare

Mit dem Formularersteller von Mapsly können Sie verschiedene Formulare erstellen und diese verwenden, um Daten von Benutzern zu sammeln, bevor Sie Aktionen ausführen. Innerhalb eines Formulars können Sie verschachtelte Aktionen hinzufügen, die ausgeführt werden, wenn auf eine Schaltfläche geklickt wird oder sich der aktuelle Wert einer Auswahlliste ändert.

Abgesehen von den oben aufgeführten Aktionen können Formularereignishandler andere Formularfelder anzeigen/ausblenden oder deren Inhalt und aktuell ausgewählte Elemente ändern, sodass Sie dynamische Formulare implementieren können, die ihr Aussehen und ihren Inhalt in Echtzeit als Reaktion auf Benutzeraktionen ändern.

Insbesondere die Check-in/Check-out-Funktion von Mapsly basiert vollständig auf der Automatisierungsplattform.

Verwenden Sie die Fahrstrecke und -zeit sowie die direkte Entfernung

In Mapsly können Sie sowohl die direkte Entfernung als auch die Fahrstrecke sowie die Fahrzeit zwischen beliebigen Standorten einfach berechnen und in Ihrer Automatisierung verwenden oder in Datensätzen speichern.

Mapsly kann beispielsweise für jeden neuen Lead automatisch ein Angebot für die Lieferung an den Lead aus dem besten Lager basierend auf der Fahrstrecke für jedes Lager in der Umgebung und deren Cost-per-Meile berechnen.

Datensätze verwenden, für die eine Schaltfläche gedrückt wurde

Eine Schaltfläche kann in Kontextmenüs für ein Objekt wie „Konto“ eingefügt werden, sodass beim Klicken auf die Schaltfläche die Felder dieses Objekts für die Verwendung in den folgenden Formularen und Aktionen verfügbar sind. Dies ist eine Beispieländerung.

Sie können auch eine Schaltfläche in der Tabellenansicht für ein Objekt platzieren und verfügbar machen, wenn mehrere Datensätze gleichzeitig ausgewählt werden. Wenn eine solche Schaltfläche gedrückt wird, werden ausgewählte Datensätze oder alle Datensätze in der Tabelle für die Verwendung in Aktionen und Formularen verfügbar.

Verarbeiten Sie mehrere Datensätze mit der Twig-Vorlagen-Engine

Beim gleichzeitigen Ausführen von Aktionen für mehrere Datensätze, etwa wenn:

  • EIN Kontaktliste erstellen in der Tabellenansicht auf die Schaltfläche geklickt wird. Dies ist eine Beispielausgabe des hier angezeigten Textes.
  • Sie müssen einen E-Mail-Bericht mit den gefundenen Datensätzen senden mit einem Datensätze abgleichen Aktion. Dies ist eine Beispieländerung.

Verwenden Sie die Zweigvorlagen-Engine einen einzelnen Textwert aus den Datensatzdaten zu konstruieren.

Bei Bedarf können Sie in Ihren Twig-Vorlagen auch:

  • Führen Sie andere Aktionen aus und verwenden Sie deren Ergebnisse wie von einer externen API abgerufene Daten
  • Rufen Sie Geo-Funktionen auf und dies ist eine weitere Beispielausgabe des Textes hier
  • Verwenden Sie Zyklen und bedingte Logik
  • Formatieren Sie Datum und Uhrzeit oder andere Wertetypen im gewünschten Format. Dies ist eine weitere Beispieländerung
  • Daten im Ausführungskontext speichern und im weiteren Ausführungsablauf wiederverwenden
  • Zugriff auf den aktuellen Standort des Benutzers und per Rechtsklick auf die Kartenadresse

Mehrere Aktionen über den Ausführungskontext verknüpfen

Aktionen innerhalb einer einzelnen Ausführungssitzung arbeiten im selben Ausführungskontext - einem globalen Raum von Variablen -, so dass sie sich gegenseitig verschiedene Daten übergeben, Variablen deklarieren und wiederverwenden können, was zur Implementierung anspruchsvollerer Szenarien genutzt werden kann, die mit reinen Point-and-Click-Tools nicht zu bewältigen sind.

Gebiete programmatisch erstellen, aktualisieren und entfernen

Mit der Winterversion 2022 können Sie eine Gebiet mit benutzerdefinierter Geometrie und Datenfeld Werte mithilfe der Automatisierungsplattform. Es kann sich beispielsweise um ein kreisförmiges Gebiet um jedes Ihrer Konten handeln, wobei der Radius des Kontodatensatzes dessen Servicebereich darstellt. Sie können die Automatisierung auch verwenden, um die Datenfelder, die Geometrie, den Namen und die Farbe des Gebiets programmgesteuert zu aktualisieren sowie das Gebiet zu entfernen.

Genau wie jeder Gebiete manuell erstelltprogrammatisch erstellt Territorien kann auch sein automatisch Datensätzen eines beliebigen Objekts zugewiesen und kann automatisch basierend auf ihren metrischen Werten eingefärbt.