M A P S L Y

Mapsly Automation Suite

Implementieren Sie komplexe Prozesse rund um die Karte mit einer Vielzahl von No-Code-Tools, die mit Code erweiterbar sind

Die Mapsly-Automatisierungssuite ermöglicht es Unternehmen, mithilfe der Point-and-Click-Automatisierungstools von Mapsly komplexe Prozesse rund um die Karte zu implementieren, die Mapsly, CRM und eine beliebige Anzahl anderer IT-Systeme umfassen können. In Ihren Prozessen können Sie auch Fahrstrecken und -zeiten zwischen Standorten verwenden, ohne Code zu schreiben.

Um komplexere Fälle zu behandeln, können Sie Code-Einfügungen mit einer leistungsstarken und dennoch einfach zu verwendenden Twig-Sprache schreiben, für die keine Programmierkenntnisse erforderlich sind. Der Code wird vollständig in Mapsly gehostet und ausgeführt und erfordert keine Wartung oder die Hilfe eines Entwicklers.

Anwendungen

Hier sind nur einige Beispiele dafür, was Sie mit der Automation Suite vollautomatisch tun können und das Ergebnis in Echtzeit im CRM speichern:

  • Berechnen Sie für einen neuen Lead die Fahrstrecke und die Fahrzeit bis zum Lead von diesem zu Ihrem Büro;
  • Suchen Sie für einen neuen Patienten die 3 Kliniken, die alle vom Patienten gewünschten Dienstleistungen anbieten, die dem Patienten nach Fahrzeit am nächsten sind, aber nicht weiter als 20 Autominuten entfernt, und berechnen Sie für jede der gefundenen Kliniken den Transportpreis basierend auf der Fahrt Entfernung zur Klinik und der von der Klinik festgelegte Cost-per-Meile;
  • für eine neue Immobilie erstellen Sie im CRM eine Kontaktliste mit allen Kontakten im Umkreis von 80 km, die noch keine Immobilie in diesem Umkreis besitzen;
  • Lassen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter an einer Haltestelle einchecken und Notizen und Bilder des Standorts im CRM protokollieren, während Sie den Standort des Vertriebsmitarbeiters überprüfen (prüfen Sie, ob der Vertriebsmitarbeiter beim Einchecken tatsächlich am Standort ist, und markieren Sie das Check-in-Ereignis als Nicht bestätigt wenn nicht);
  • ausgewählten Datensatz zu einer neuen oder bestehenden Kontaktliste oder Kampagne eines CRM hinzufügen;
  • und viele mehr.

Wie es funktioniert

Auslöser und Aktionen

Eine gewünschte Aktionsfolge kann ausgelöst werden

  • manuell von a Taste,
  • automatisch als Reaktion auf einen neuen, aktualisierten oder entfernten Datensatz eines Objekts in Mapsly oder CRM (Arbeitsablauf),
  • regelmäßig von zeitlicher Ablauf.

In einer Reihe von Aktionen können Sie

  • CRM-Datensätze erstellen, aktualisieren oder entfernen,
  • externe APIs aufrufen und das Ergebnis ihrer Ausführung verwenden,
  • Finde die am besten passenden Datensätze Verwenden einer einstellbaren Übereinstimmungsbedingung und speichern oder verwenden Sie die gefundenen Datensätze in weiteren Aktionen,
  • E-Mail und SMS senden Mitteilungen,
  • Nachrichten anzeigen an den Benutzer,
  • und URLs öffnen in einem Popup in Mapsly oder in einem neuen Tab.

Sie können die Ausführung verschiedener Aktionen auch von Bedingungen abhängig machen, die zum Zeitpunkt der Ausführung („zur Laufzeit“) ausgewertet werden.

Erfassen Sie den aktuellen Standort des Benutzers

Wenn der Benutzer auf eine benutzerdefinierte Schaltfläche klickt, steht sein aktueller Standort für die Verwendung in Aktionen zur Verfügung. Mit dieser Funktion können Sie beispielsweise benutzerdefinierte Check-In/Check-Out-Prozesse implementieren.

Mit der rechten Maustaste angeklickte Kartenposition verwenden

Dem Kontextmenü der Karte kann eine Schaltfläche hinzugefügt werden. Wenn eine solche Schaltfläche gedrückt wird, steht die mit der rechten Maustaste angeklickte Kartenposition auch für die folgenden Aktionen zur Verfügung.

Formen

Mit dem Formularersteller von Mapsly können Sie verschiedene Formulare erstellen und diese verwenden, um Daten von Benutzern zu sammeln, bevor Sie Aktionen ausführen. Innerhalb eines Formulars können Sie verschachtelte Aktionen hinzufügen, die ausgeführt werden, wenn auf eine Schaltfläche geklickt wird oder sich der aktuelle Wert einer Auswahlliste ändert.

Abgesehen von den oben aufgeführten Aktionen können Formularereignishandler andere Formularfelder anzeigen/ausblenden oder deren Inhalt und aktuell ausgewählte Elemente ändern, sodass Sie dynamische Formulare implementieren können, die ihr Aussehen und ihren Inhalt in Echtzeit als Reaktion auf Benutzeraktionen ändern.

Insbesondere die Check-in/Check-out-Funktion von Mapsly ist vollständig mit der Automation-Suite ausgestattet.

Verwenden Sie die Fahrstrecke und -zeit sowie die direkte Entfernung

In Mapsly können Sie sowohl die direkte als auch die Fahrentfernung sowie die Fahrzeit zwischen beliebigen Standorten einfach berechnen und in Ihrer Automatisierung verwenden oder in Datensätzen speichern.

Mapsly kann beispielsweise für jeden neuen Lead automatisch ein Angebot für die Lieferung an den Lead aus dem besten Lager basierend auf der Fahrstrecke für jedes Lager in der Umgebung und deren Cost-per-Meile berechnen.

Datensätze verwenden, für die eine Schaltfläche gedrückt wurde

Eine Schaltfläche kann in Kontextmenüs für ein Objekt wie Konto platziert werden, sodass beim Klicken auf die Schaltfläche die Felder dieses Objekts für die Verwendung in den folgenden Formularen und Aktionen verfügbar sind. Dies ist eine Beispieländerung.

Sie können auch eine Schaltfläche in der Tabellenansicht für ein Objekt platzieren und verfügbar machen, wenn mehrere Datensätze gleichzeitig ausgewählt werden. Wenn eine solche Schaltfläche gedrückt wird, werden ausgewählte Datensätze oder alle Datensätze in der Tabelle für die Verwendung in Aktionen und Formularen verfügbar.

Und das ist noch eine weitere Beispieländerung

Verarbeiten Sie mehrere Datensätze mit der Twig-Vorlagen-Engine

Beim gleichzeitigen Ausführen von Aktionen für mehrere Datensätze, z. B. wenn

  • ein Kontaktliste erstellen Schaltfläche in der Tabellenansicht angeklickt wird, dies ist eine Beispielausgabe zum Text hier
  • oder Sie müssen einen E-Mail-Bericht senden, in dem die gefundenen Datensätze mit a . aufgeführt sind Datensätze abgleichen Aktion, Dies ist eine Beispieländerung.

verwenden Zweigvorlagen-Engine einen einzelnen Textwert aus den Datensatzdaten zu konstruieren.

Bei Bedarf können Sie in Ihren Twig-Vorlagen auch:

  • andere Aktionen ausführen und deren Ergebnisse verwenden, z. B. Daten, die von einer externen API abgerufen wurden,
  • rufen Sie Geo-Funktionen auf, und dies ist eine weitere Beispielausgabe des Textes hier.
  • Zyklen und bedingte Logik verwenden,
  • formatieren Sie datetime oder andere Arten von Werten im gewünschten Format. Dies ist eine weitere Beispieländerung
  • Daten im Ausführungskontext speichern und im Ausführungsablauf wiederverwenden,
  • Zugriff auf den aktuellen Standort des Benutzers und die mit der rechten Maustaste angeklickte Kartenadresse.

Mehrere Aktionen über den Ausführungskontext verknüpfen

Aktionen innerhalb einer einzelnen Ausführungssitzung funktionieren gleich Ausführungskontext – ein globaler Raum von Variablen – damit sie sich gegenseitig verschiedene Daten übergeben, Variablen deklarieren und wiederverwenden können, die verwendet werden können, um komplexere Szenarien zu implementieren, die nicht nur mit Point-and-Click-Tools angesprochen werden können.

Programmatically create, update & remove territories

With the Winter 2022 release, you’ll be able to create a Gebiet with custom geometry and data field values using the automation suite. For example, it can be a circular territory around each of your account with the radius from the account record representing its service area. You may also use automation to programmatically update the territory’s data fields, geometry, name and color, as well as remove the territory.

Just like any territories created manuallyprogrammatically created territories can also be automatically assigned to records of any object, and can be automatically colorized based on their metric values.