M A P S L Y

Paquete de automatización de Mapsly

Implemente procesos complejos alrededor del mapa utilizando una variedad de herramientas sin código, ampliables con código.

La suite de automatización de Mapsly permite a las empresas implementar procesos complejos alrededor del mapa que pueden abarcar Mapsly, CRM y cualquier número de otros sistemas de TI, mediante el uso de las herramientas de automatización de apuntar y hacer clic de Mapsly. En sus procesos, también puede utilizar la distancia de conducción y el tiempo entre ubicaciones, sin escribir ningún código.

Para abordar casos más sofisticados, puede escribir inserciones de código utilizando un lenguaje Twig potente pero fácil de usar que no requiere conocimientos previos de programación. El código está alojado y ejecutado completamente dentro de Mapsly y no requiere ningún mantenimiento ni la ayuda de un desarrollador.

Aplicaciones

A continuación, se muestran algunos ejemplos de lo que puede hacer con el paquete de automatización, de forma totalmente automática, con el almacenamiento en tiempo real del resultado en el CRM:

  • para un nuevo cliente potencial, calcule la distancia y el tiempo de conducción desde el cliente potencial hasta su oficina;
  • para un nuevo paciente, encuentre las 3 clínicas que ofrecen todos los servicios solicitados por el paciente, más cercanas al paciente por tiempo de conducción pero no más lejos de 20 minutos en coche, y para cada una de las clínicas encontradas calcule el precio del transporte en función de la conducción. la distancia a la clínica y el costo por milla establecido por la clínica;
  • para una nueva propiedad inmobiliaria, cree una lista de contactos en el CRM con todos los contactos dentro de un radio de 50 millas que aún no sean propietarios de una propiedad en este radio;
  • permita que sus representantes de ventas se registren en una parada y registren notas e imágenes de la ubicación en el CRM, mientras verifica la ubicación de los representantes de ventas (verifica si el representante de ventas está realmente en la ubicación al registrarse y marque el evento de registro como No verificado si no lo son);
  • agregar el registro seleccionado a una lista de contactos o campaña nueva o existente de un CRM;
  • y muchos más.

Cómo funciona

Desencadenantes y acciones

Se puede activar una secuencia de acciones deseada

  • manualmente por un botón,
  • automáticamente en respuesta a un registro nuevo, actualizado o eliminado de cualquier objeto en Mapsly o CRM (flujo de trabajo),
  • regularmente por calendario.

En una secuencia de acciones puede

  • crear, actualizar o eliminar registros de CRM,
  • llamar a API externas y utilizar el resultado de su ejecución,
  • encontrar los registros que mejor coincidan usar la condición de coincidencia ajustable y guardar o usar los registros encontrados en acciones posteriores,
  • enviar correo electrónico y texto mensajes
  • mostrar mensajes al usuario,
  • y abrir URL en una ventana emergente dentro de Mapsly o en una nueva pestaña.

También puede hacer que la ejecución de varias acciones dependa de las condiciones que se evaluarán en el momento de la ejecución ("en tiempo de ejecución").

Capturar la ubicación actual del usuario

Cuando el usuario hace clic en un botón personalizado, su ubicación actual está disponible para su uso en acciones. Con esta función, puede, por ejemplo, implementar procesos personalizados de check-in / check-out.

Usar la ubicación del mapa con el botón derecho

Se puede agregar un botón al menú contextual del mapa. Cuando se presiona dicho botón, la ubicación del mapa en la que se hace clic con el botón derecho también está disponible para su uso en las acciones siguientes.

Formularios

Con el creador de formularios de Mapsly, puede crear varios formularios y usarlos para recopilar datos de los usuarios antes de ejecutar acciones. Dentro de un formulario, puede agregar acciones anidadas que se ejecutarán cuando se haga clic en un botón o cuando cambie el valor actual de una lista de selección.

Además de cualquiera de las acciones enumeradas anteriormente, los controladores de eventos de formulario pueden mostrar / ocultar otros campos de formulario o cambiar su contenido y los elementos seleccionados actualmente, para que pueda implementar formularios dinámicos que cambien su apariencia y contenido en tiempo real en respuesta a las acciones del usuario.

En particular, la función de check-in / check-out de Mapsly está construida completamente con el paquete Automation.

Utilice la distancia y el tiempo de conducción, así como la distancia directa

En Mapsly, puede calcular fácilmente la distancia directa y de conducción, así como el tiempo de conducción entre cualquier ubicación y utilizarlos en su automatización o guardarlos en registros.

Por ejemplo, cada nuevo cliente potencial Mapsly puede calcular automáticamente una cotización para la entrega al cliente potencial desde el mejor almacén en función de la distancia de conducción para cada almacén en el área y su costo por milla.

Usar registros para los que se presionó un botón

Un botón se puede colocar en los menús contextuales de un objeto, como Cuenta, por lo que cuando se hace clic en el botón, los campos de este objeto están disponibles para su uso en los formularios y acciones que siguen. Este es un cambio de muestra.

También puede colocar un botón en la vista Tabla para un objeto y hacer que esté disponible cuando se seleccionan varios registros a la vez. Cuando se presiona un botón de este tipo, los registros seleccionados, o todos los registros de la tabla, quedan disponibles para su uso en acciones y formularios.

Y este es otro cambio de muestra

Procese varios registros con el motor de plantillas Twig

Al ejecutar acciones para varios registros a la vez, como cuando

  • a Crear lista de contactos se hace clic en el botón en la vista Tabla, esta es una edición de muestra del texto aquí
  • o necesita enviar un informe por correo electrónico que enumere los registros encontrados con un Registros de partidos acción, este es un cambio de muestra.

usar Motor de plantilla Twig para construir un valor de texto único a partir de los datos del conjunto de registros.

Cuando sea necesario, en sus plantillas Twig también puede:

  • ejecutar otras acciones y utilizar sus resultados como datos extraídos de una API externa,
  • llame a funciones geográficas, y esta es otra edición de muestra del texto aquí.
  • utilizar ciclos y lógica condicional,
  • formato de fecha y hora u otros tipos de valores en el formato deseado, este es otro cambio de muestra
  • guardar datos en el contexto de ejecución y reutilizarlos en el flujo de ejecución,
  • acceder a la ubicación actual del usuario y la dirección del mapa con el botón derecho del ratón.

Vincular múltiples acciones a través del contexto de ejecución

Las acciones dentro de una sola sesión de ejecución funcionan en el mismo Contexto de ejecución - un espacio global de variables - para que puedan pasarse unos a otros varios datos, declarar y reutilizar variables, que se pueden utilizar para implementar escenarios más sofisticados que no se pueden abordar con solo herramientas de apuntar y hacer clic.

Cree, actualice y elimine territorios mediante programación

Con el lanzamiento de invierno de 2022, podrá crear un territorio con geometría personalizada y campo de datos valores utilizando la suite de automatización. Por ejemplo, puede ser un territorio circular alrededor de cada una de sus cuentas con el radio del registro de la cuenta que representa su área de servicio. También puede utilizar la automatización para actualizar mediante programación los campos de datos, la geometría, el nombre y el color del territorio, así como para eliminar el territorio.

Como cualquiera territorios creados manualmenteprogramáticamente creado territorios puede también ser asignado automáticamente a los registros de cualquier objetoy puede ser coloreadas automáticamente en función de sus valores métricos.